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Procore

Ausfüllen einer Ressourcenanforderung

Ziel

So erfüllen Sie eine Ressourcenanforderung für Ressourcenplanung.

Hintergrund

Ressourcenanforderungen sind ein effizientes Mittel, um Ihrem Team mitzuteilen, dass Sie eine Ressource für ein bestimmtes Projekt benötigen. Erstellen Sie eine Ressourcenanforderung, wenn Sie eine Ressource benötigen, aber nicht sicher sind, wen Sie zuweisen sollen, oder wenn Sie keine Berechtigung haben, selbst Zuweisungen zu erstellen.

Nachdem eine Anforderung erstellt wurde, kann eine Ressource zugewiesen werden, um diese Anforderung zu erfüllen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Anforderungen erscheinen in der Anforderungsliste, den Zuweisungstafeln und den Gantt-Tools für Zuweisungen.
    • In der Anforderungsliste werden nur ausstehende Ressourcenanforderungen angezeigt.
    • Auf den Zuweisungstafeln befinden sich die Anforderungen innerhalb des Projekts und haben das Symbol Beauftragten hinzufügen icon-fill-request-wfp.png  .
    • Auf dem Zuweisungs-Gantt befinden sich die Anforderungen innerhalb des Projekts unter der Überschrift „Anforderungen“.
  • Standardmäßig werden auf den Zuweisungstafeln alle ausstehenden Anforderungen angezeigt, unabhängig vom gewählten Datum. Um nur Anforderungen für den aktuellen Tag anzuzeigen, aktualisieren Sie die Standardeinstellungen für die Anzeige der Zuweisungstafeln. Siehe Anzeigen der Zuweisungstafeln.

Schritte

Sie können Anforderungen an den folgenden Stellen in Ressourcenplanung erfüllen:

Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung aus der Anforderungsliste

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Anforderungen und wählen Sie Anforderungsliste.
  3. Suchen Sie die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Beauftragten hinzufügen icon-fill-request-wfp.png  inline mit der Anforderung.
  4. Wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü „Ressource“ aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und dann Speichern und warnen aus , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung   an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
      • Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
      • Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
      • Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
        • Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
          Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet.
        • Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
          Anmerkung: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
          1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
          2. Klicken Sie auf Speichern.
        • Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
          Anmerkung: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.

Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung über die Zuweisungstafeln

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Suchen Sie die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten, im Abschnitt „Offene Anforderungen“ des Projekts.
    Anmerkungen: Möglicherweise müssen Sie den Anforderungsbereich erweitern, um die Anforderung zu sehen.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Beauftragten icon-fill-request-wfp.png  hinzufügen und wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü "Ressource auswählen".
    ODER
    Ziehen Sie den Namen des Empfängers per Drag-and-Drop von der Ressourcenbank auf die Anforderung. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?
  5. Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und dann Speichern und warnen aus , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung   an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
      • Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
      • Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
      • Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
        • Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
          Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet.
        • Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
          Anmerkung: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
          1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
          2. Klicken Sie auf Speichern.
        • Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
          Anmerkung: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.

Ausfüllen einer Ressourcenzuweisung über den Zuweisungs-Gantt

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und Gantt (Legacy).
  3. Klicken Sie auf die Leiste für die Anforderung, die Sie ausfüllen möchten.
  4. Klicken Sie auf Anforderung ausfüllen.
  5. Wählen Sie den Beauftragten aus dem Dropdown-Menü „Ressource“ aus.
  6. Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
    • Klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie das Caret-Symbol icon-caret-wfp.png und dann Speichern und warnen aus , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung   an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
      • Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
      • Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
      • Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
        • Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
          Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet.
        • Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
          Anmerkung: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
          1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
          2. Klicken Sie auf Speichern.
        • Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
          Anmerkung: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.