Was ist die Datensynchronisierung für Ressourcenplanung?
Hintergrund
Wenn Sie die Ressourcenplanung einrichten, müssen die Kunden zunächst auswählen, wie Sie der Ressourcenplanung Informationen hinzufügen möchten. Siehe Welche Integrationen sind für Resource Planning verfügbar?
Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in die Ressourcenplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen- und Projektdaten synchronisieren, damit die Informationen in der Ressourcenplanung und anderen Procore-Tools synchron gehalten werden.
Antwort
Die Datensynchronisierung überträgt Informationen zwischen dem Ressourcenplanungstool und anderen Procore-Tools , sodass die Informationen im Ressourcenplanungstool und in den Adressbuch- und Portfolio-Tools von Procore auf Unternehmensebene verfügbar sind.
Wenn Personendaten in der Personalliste oder im Unternehmensadressbuch-Tool von Resource Planning aktualisiert werden, werden sie sofort mit dem anderen Tool synchronisiert. Siehe Welche Personeninformationen werden zwischen Resource Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
Wenn für Projektdaten die Ressourcenplanung Ihr Datenerfassungssystem ist, werden Aktualisierungen in der Projektliste sofort mit dem Portfolio-Tool synchronisiert. Umgekehrt, wenn das Portfolio-Tool Ihr Datenerfassungssystem ist, werden Aktualisierungen stündlich mit der Projektliste in Ressourcenplanung synchronisiert.
Hinweis
Wenn Sie die Datensynchronisierung zum ersten Mal einrichten, müssen Sie möglicherweise vorhandene Datensätze im Portfolio-Tool und im Unternehmensadressbuch mit Datensätzen in Resource Planning verknüpfen. Wir empfehlen, diesen Schritt vor der ersten Synchronisierung durchzuführen, um Duplikate im System zu vermeiden. Die Datenverknüpfung erfolgt intern bei Procore. Sie müssen sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden, um Ihre Datensätze zu verknüpfen.
Selbst wenn Sie keine Daten synchronisieren, werden Personen und Projekte automatisch zwischen dem Portfolio-Tool, dem Unternehmensadressbuch und Resource Planning verknüpft, wenn ihre Informationen übereinstimmen.
Um doppelte Personendatensätze zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Unternehmensadressbuch als auch in der Personenliste von Ressourcenplanung übereinstimmen :
- Mitarbeiter-ID
- E-Mail-Adresse des Mitarbeiters
Um doppelte Projekte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Portfolio-Tool als auch in der Ressourcenplanungs-Projektliste übereinstimmen:
- Projekt-ID
- Status: Aktiv
Wenn Sie bereit sind, die Datensynchronisierung einzurichten, lesen Sie Vorbereiten der Daten für die Synchronisierung zwischen Ressourcenplanung und Procore.