Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Was ist die Datensynchronisierung für Ressourcenplanung?

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Hintergrund

Wenn Sie die Ressourcenplanung einrichten, müssen die Kunden zunächst auswählen, wie Sie Informationen zur Ressourcenplanung hinzufügen möchten. Siehe Welche Integrationen sind für Ressourcenplanung verfügbar?

Nachdem Sie ausgewählt haben, wie Informationen in Ressourcenplanung übertragen werden sollen, können Sie Personen und Projekt Daten synchronisieren, damit die Informationen in Ressourcenplanung und anderen Tools in Procore synchron gehalten werden.

Antwort

Die Datensynchronisierung überträgt Informationen zwischen dem Ressourcenplanungs-Tool und den Adressbuch- und Portfolio-Tools von Procore auf Unternehmensebene.

Wenn ausgewählte Personen Daten entweder in der Ressourcenplanung Personenliste oder im Adressbuch des Unternehmens aktualisiert wird, wird sie sofort mit dem anderen Tool synchronisiert. Siehe Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-UnternehmensAdressbuch synchronisiert?

Wenn Projekt Daten im Portfolio-Tool oder in der Ressourcenplanung-Projektliste aktualisiert wird, wird es sofort mit dem anderen Tool synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Ressourcenplanung und Procore Projects synchronisiert?

 Verknüpfung von Daten

Wenn Sie die Datensynchronisierung zum ersten Mal einrichten, müssen Sie möglicherweise vorhandene Datensätze im Portfolio-Tool und im Unternehmensadressbuch mit Datensätzen in Resource Planning verknüpfen. Wir empfehlen, diesen Schritt vor der ersten Synchronisierung durchzuführen, um Duplikate im System zu vermeiden.

Die Datenverknüpfung erfolgt automatisch, wenn übereinstimmende Datensätze in beiden Systemen gefunden werden – Sie müssen nichts eingreifen. Stellen Sie sicher, dass für Kontakte die Mitarbeiternummern ausgefüllt und eindeutig und für Projekte die Projektnummern ausgefüllt und eindeutig sind. Wenn ein Datensatz nicht automatisch verknüpft wird, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um Hilfe bei der Fehlerbehebung zu erhalten.
 

Selbst wenn Sie keine Daten synchronisieren, werden Personen und Projekte automatisch zwischen dem Portfolio-Tool, dem Adressbuch und der Ressourcenplanung verknüpft Icon Connectability Verbunden , wenn ihre Informationen übereinstimmen.

Um doppelte Personendatensätze zu  vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Adressbuch des Unternehmens als auch in der Personenliste von Ressourcenplanung übereinstimmen:

  • Mitarbeiter-ID

  • E-Mail-Adresse des Mitarbeiters

Um doppelte Projekte zu  vermeiden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder sowohl im Portfolio-Tool als auch in der Projektliste von Ressourcenplanung übereinstimmen:

  • Projekt-ID

  • Status: Aktiv

 Wenn Sie bereit sind, die Datensynchronisierung einzurichten, siehe Vorbereiten der Daten für die Synchronisierung zwischen Ressourcenplanung und Procore.