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Procore

Erstellen eines Berichts zur Benutzeraktivität in 360 Reporting

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Ziel

So erstellen Sie einen Unternehmens- oder Project 360-Bericht, der die von Benutzern in Ihrem Procore-Unternehmen durchgeführten Aktionen zeigt.

Hintergrund

Mit dem Benutzeraktivitätsdatensatz können Sie 360-Grad-Berichte erstellen, die zeigen, wie Menschen Procore nutzen. Sie können die Aktivitäten Ihres Unternehmens überprüfen, indem Sie bestimmte Tools, Aktionen und Benutzer im Laufe der Zeit verfolgen. Diese Informationen bieten Administratoren und Managern Einblicke in die unternehmensweite Einführung von Procore und ermöglichen es ihnen, die Aktivitäten der Mitarbeiter im Falle von Fehlern oder Plattformmissbrauch zu überprüfen.

 Tipp

Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem Benutzeraktivitätsbericht und dem Legacy-Bericht über Benutzersitzungen?  Der Bericht zur Nutzeraktivität bietet eine leistungsfähigere und flexiblere Möglichkeit, um zu sehen, was in Ihrem Konto passiert. Hier sind die wichtigsten Vorteile:

  • Holen Sie sich eine längere, vollständigere Historie. Sie können Aktivitäten über einen Zeitraum von 31 Tagen verfolgen – eine deutliche Steigerung gegenüber dem 7-Tage-Limit im Bericht zu Benutzersitzungen – und Aktionen sowohl in Web- als auch in mobilen Apps anzeigen.

  • Erstellen Sie hochspezifische Berichte. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht mit genau den Feldern, die Sie benötigen. Sie können dann nach einem beliebigen Datenpunkt filtern (z. B. "E-Mail des Akteurs" oder "Ereignistyp"), um detaillierte Einblicke zu erhalten, auch ohne diese Felder als Spalten hinzuzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    •  Berechtigungen der Stufe "Admin" für das 360 Reporting-Tool.
  • Zusätzliche Informationen und Einschränkungen
    • Benutzeraktivitätsberichte verwenden ein einzelnes Dataset ohne Verknüpfungen.
    • Berichte, die mit dem Dataset "Benutzeraktivität" erstellt wurden, können nicht verteilt werden.
    • Exportierte Berichte sind durch die Zeilenanzahl begrenzt: CSV (700.000), Excel (200.000) und PDF (5.000).

Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Benutzeraktivitätsbericht zu erstellen.

Starten Sie Ihren Bericht

  1. Rufen Sie das Berichte-Tool Company  360  oder Project 360 auf.
  2. Klicken Sie auf Bericht erstellen, wählen Sie 360°-Bericht erstellen und wählen Sie dann die  Kachel 360°-Bericht erstellen aus.

Wählen Sie Ihre Daten aus

  1. Klicken Sie auf Datensatz > Produktbereich auswählen.
  2. Wählen Sie Benutzeraktivität.

Spalten konfigurieren

Öffnen Sie zunächst das Bedienfeld "Spalten ", indem Sie auf das Spaltensymbol in der rechten Seitenleiste klicken.

Spalten hinzufügen

  • Um ein Feld zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein.
  • Klicken Sie zum Durchsuchen auf den Pfeil > , um eine Feldgruppe zu erweitern.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Feldnamen, um ihn als Spalte hinzuzufügen.

Anordnen und Ändern der Größe von Spalten

  • Verschieben einer Spalte: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  • Ändern Sie die Größe einer Spalte: Bewegen Sie den Mauszeiger über die vertikale Linie neben der Spaltenüberschrift, bis der ↔ Cursor angezeigt wird, klicken und ziehen Sie dann, um die Breite anzupassen.

Zusätzliche Spaltenoptionen

Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) in einer Spaltenüberschrift, um weitere Aktionen durchzuführen:

  • Gruppieren nach: Organisiert Ihren Bericht nach den Werten in dieser Spalte.
  • Pin-Spalte: Friert die Spalte auf der linken Seite der Ansicht.
  • Größe dieser Spalte automatisch anpassen: Passt die Breite der ausgewählten Spalte an ihren Inhalt an.
  • Größe aller Spalten automatisch anpassen: Passt alle Spalten an ihren Inhalt an.

Filter anwenden

Verwenden Sie Filter, um die Daten in Ihrem Bericht einzugrenzen. Ein Feld muss keine Spalte sein, um als Filter verwendet zu werden.

  1. Öffnen Sie das Bedienfeld "Filter ", indem Sie auf das Filtersymbol in der rechten Seitenleiste klicken.
  2. Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus der Liste  aus oder verwenden Sie die Suchleiste.
  3. Konfigurieren Sie den Filter basierend auf seinem Datentyp:
    • Für Textfelder: Wählen Sie Werte ein- oder ausschließen und wählen Sie dann einen oder mehrere Werte aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Für Datumsfelder: Wählen Sie einen voreingestellten Bereich (z. B . Dieser Monat), einen festen Datumsbereich mit einem Start-/Enddatum oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.
    • Für Ja/Nein-Felder: Wählen Sie Ja, Nein oder Keine.
  4. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das X neben seinem Namen. Um alle Filter auf einmal zu löschen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) oben im Bedienfeld "Filter" und wählen Sie "Alle Filter löschen".

Gruppendaten

Bei der Gruppierung wird Ihr Bericht organisiert, indem Zeilen gestapelt werden, die einen gemeinsamen Wert haben (z. B. Gruppierung aller Aufgaben nach "Projektname").

  1. Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) in einer Spaltenüberschrift und wählen Sie Gruppieren nach.
  2. Um Ihre Gruppen zu verwalten, klicken Sie oben im Bericht auf die  Schaltfläche Tabellengruppen .
    • Umordnen: Klicken und ziehen Sie das Symbol für den vertikalen Griff (⋮⋮), um die Gruppen neu anzuordnen.
    • Entfernen: Klicken Sie auf das X neben dem Namen einer Gruppe, um sie zu entfernen.
  3. Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.