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Procore

Verteilen einer Momentaufnahme eines Company 360-Berichts

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Hintergrund

Sie können die folgenden Optionen verwenden, um einen 360°-Bericht an Benutzer oder Verteilergruppe zu verteilen:

  • Verteilen Sie sofort einen 360-Grad-Bericht.

  • Planen Sie eine Verteiler von 360°-Berichten mithilfe von Zeithäufigkeitseinstellungen (z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Für Unternehmensberichte: "Standard"-Berechtigungen für das 360-Grad-Berichte-Tool auf Unternehmensebene.

      • *Wenn der Ersteller eines Berichts inaktiv ist, können Sie keinen neuen Verteiler-Terminplan für den Bericht festlegen und speichern.

    • Für Projektberichte: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das 360 Berichterstattung-Tool und Sie müssen der Ersteller des Berichts sein.

Schritte

Um einen mit dem 360°-Reporting-Tool erstellten 360°-Bericht zu verteilen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zum 360 Berichterstattung-Tool auf Unternehmensebene .
    Die Hauptseite für 360 Berichterstattung wird mit den folgenden Registerkarten angezeigt: Berichte, Alle Vorlagen und Dashboards. Die  Registerkarte "Berichte " ist standard ausgewählt.

  2. (Optional) Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Meine Berichte .
    Standard werden im Abschnitt "Meine Berichte" alle von Ihnen erstellten 360-Grad-Berichte und -Dashboards angezeigt.

  3. Wählen Sie Ihren 360-Grad-Bericht aus, den Sie verteilen möchten.
    Der ausgewählte Bericht wird im Vollbildmodus geöffnet.

  4. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮)  und wählen Sie Verteilen.
    Die  Seite "Verteilen " wird geöffnet und zeigt die Optionen zum sofortigen Verteilen und Planen einer Verteiler an.

  5. Um einen 360°-Bericht sofort zu verteilen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Verwenden Sie im  Abschnitt Jetzt verteilen das  Dropdown-Menü Empfänger , um die Benutzer oder Verteilergruppen zu suchen und auszuwählen, an die Sie den Bericht per E-Mail senden möchten.

    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als eine der folgenden Optionen:  PDF, Excel oder CSV.

    3. Klicken Sie auf Verteilen.

  6. Um eine Verteiler für einen 360°-Bericht zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Wechseln Sie zum  Abschnitt Terminplan-Verteilerliste .

    2. Suchen Sie im  Feld Empfänger die Benutzer oder Verteilergruppen, an die Sie den Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie diese aus.

    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als eine der folgenden Optionen:  PDF, Excel oder CSV.

    4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem  Dropdown-Menü Häufigkeit :

      • Täglich

      • Täglich (nur an Wochentagen)

      • Wöchentlich

      • Monatlich

    5. Wählen Sie die Optionen im  Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer  Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.

    6. Klicken Sie auf Erstellen.

Siehe auch