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Procore

Verteilen einer Momentaufnahme eines Company 360-Berichts

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So verteilen Sie eine Momentaufnahme eines 360-Grad-Berichts .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Für Unternehmensberichte: Der Benutzer ist ein Unternehmensadministrator.
      • Wenn der Ersteller eines Berichts inaktiv ist, können Benutzer keinen neuen Verteilungszeitplan für den Bericht festlegen und speichern. 
    • Für Projektberichte:  Der Benutzer hat die Berechtigung "Standard" oder höher für das 360 Reporting-Tool und der Bericht wurde von Ihnen erstellt.

Schritte

Verteilen eines Berichts

Um einen mit dem 360°-Reporting-Tool erstellten 360°-Bericht zu verteilen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .

    • Nutzen Sie das 360 Reporting-Tool des Unternehmens für Unternehmensberichte.
    • Verwenden Sie das Project 360 Reporting-Tool für Projektberichte.
  2. Navigieren Sie zu dem 360-Grad-Bericht, der mit dem 360-Grad-Berichte-Tool erstellt wurde.
  3. Klicken Sie auf das vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Verteilen.
  4. Suchen Sie im Feld Empfänger die Benutzer oder Verteilergruppen, an die Sie den Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie diese aus.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als die Option PDF oder Excel aus.
  6. Klicken Sie auf Verteilen.

Planen einer Verteilung

Um eine Verteilung für einen 360-Grad-Bericht zu planen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Navigieren Sie zum 360 Reporting-Tool .

    • Nutzen Sie das 360 Reporting-Tool des Unternehmens für Unternehmensberichte.
    • Verwenden Sie das Project 360 Reporting-Tool für Projektberichte.
  2. Suchen Sie den Bericht, der im 360 Reporting-Tool erstellt wurde.
  3. Klicken Sie auf das vertikale Ellipse (⋮) und wählen Sie Verteilen.
  4. Suchen Sie im Feld Empfänger die Benutzer oder Verteilergruppen, an die Sie den Bericht per E-Mail senden möchten, und wählen Sie diese aus.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Senden als die Option PDF oder Excel aus.
  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit:
    • Täglich
    • Täglich (nur an Wochentagen)
    • Wöchentlich
    • Monatlich
  7. Wählen Sie die Optionen im Abschnitt Einstellungen aus, um zu planen, wann der Bericht auf der Grundlage Ihrer Auswahl für Häufigkeit verteilt werden soll.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
    Anmerkung: Das Erstellen eines Verteilungsplans garantiert nicht die Verteilung. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Wichtige Hinweise.