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Procore

Wie kann ich die Inspektionsvorlage „[OAC Management Inc.] Checkliste vor der Verfüllung“ in meinem Projekt verwenden?

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Hintergrund

Procore hat eine neue Inspektionsvorlage namens „[OAC Management Inc.] Pre-Backfill Checklist“ hinzugefügt. Diese Inspektionsvorlage wurde automatisch dem Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene für alle Unternehmen hinzugefügt, bei denen das Inspektionen-Tool aktiviert ist. In den folgenden Schritten finden Sie Anweisungen zum Hinzufügen dieser Vorlage zu einem oder mehreren Inspektionen-Tools Ihres Projekts.

Wir empfehlen, dass Sie diese Checkliste verwenden, um Projektteams dabei zu helfen, kritische Punkte zu berücksichtigen, die projektspezifische Anforderungen und Standards haben.

 Wichtig
Die Verwendung dieser Vorlage garantiert weder die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften noch die Vermeidung bestimmter Vorfälle. Wir empfehlen Ihnen, sich zu einem bestimmten Thema an Ihren Anwalt zu wenden, um sich beraten zu lassen.

Vorschau

inspections-oac-management-inc-pre-backfill-checklist.png

Schritte

Schritt 1: Optional. Bearbeiten Sie die Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene

Wenn Sie Änderungen an der Inspektionsvorlage vornehmen möchten, die sich auf alle Projekte auswirken, in denen die Vorlage verwendet wird, empfehlen wir, die Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene zu bearbeiten, bevor Sie die Vorlage zu Ihren Projekten hinzufügen.

Siehe Bearbeiten einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene ODER

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Suchen Sie die Vorlage und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie unter Allgemeine Informationen auf ein bearbeitbares Feld , um Ihre Änderungen vorzunehmen.
  4. Klicken Sie unter Inspektionsposten auf ein bearbeitbares Feld , um Ihre Änderungen vorzunehmen.
  5. Um einen Vorlagenabschnitt oder -posten zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-delete-trash6.png am Ende des Abschnitts oder Postens.
  6. Um Ihre Inspektionsposten massenweise zu bearbeiten, markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem # -Symbol , um alle Abschnitte Ihrer Inspektion auszuwählen.
    bulk-edit-inspections.png
  7. Wählen Sie aus zusätzlichen Bearbeitungsoptionen:

Antworttyp für die Massenbearbeitung

  1. Klicken Sie auf Antworttyp bearbeiten
  2. Wählen Sie den Antworttyp aus dem Menü Antworttyp aus.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Anforderungen an die Massenbearbeitung von Inspektionen 

  1. Klicken Sie auf "Bearbeiten "Bemerkungen erforderlich auf " oder " Fotos bearbeiten auf".
    Anmerkung: Wenn die Anforderung nicht vom Benutzer bereitgestellt wird,  wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.  
    1. Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
    2. Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Nicht bestanden"  oder "N/A" oder eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen . 
    3. Klicken Sie auf "X",  um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen. 

Abschnitte und Elemente hinzufügen

  1. Klicken Sie auf + Abschnitt hinzufügen, um weitere Abschnitte hinzuzufügen.
  2. Klicken Sie auf + Element hinzufügen, um weitere Elemente hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie auf + Schnellhinzufügen , um schnell mehrere Abschnittselemente gleichzeitig hinzuzufügen.
    Anmerkung: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie das Element mit dem Symbol "Neu anordnen icon-reorder-grip.png " ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol zum Umschalten neben icon-toggle-on-android.png Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen , um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren . 
  4. Klicken Sie auf + Referenzen hinzufügen , um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen und weitere Inspektionseinzelposition Details zu erhalten.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.

Zurück zu den Schritten

Schritt 2: Hinzufügen der Inspektionsvorlage zu einem Projekt

Die Inspektionsvorlage muss dem Tool für Inspektionen auf Projektebene hinzugefügt werden, damit sie in diesem Projekt verwendet werden kann.

Siehe Hinzufügen von Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene zu Ihrem Projekt ODER

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
    Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer erweiterten Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen.
  4. Klicken Sie auf Unternehmensvorlagen importieren.
    Hinweis: Diese Schaltfläche ist deaktiviert, wenn Sie nicht zuvor eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene erstellt haben.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer oder mehreren Vorlagen für Unternehmensinspektionen, die für dieses Projekt verwendet werden sollen.
    Anmerkungen:
    • Es werden nur Vorlagen zu Auswahl angezeigt, die Sie noch nicht zu Ihrem Projekt hinzugefügt haben.
    • Um die Auswahl einzuschränken, können Sie die Vorlagen nach Typ oder Gewerk filtern, indem Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen klicken.
  6. Klicken Sie auf Vorlagen importieren.
    Hinweis: Projektvorlagen können hier während der gesamten Projektlaufzeit geändert werden, Änderungen werden jedoch nur in Projektinspektionen berücksichtigt, die aus der geänderten Vorlage erstellt werden.

Zurück zu den Schritten

Schritt 3: Optional. Bearbeiten Sie die Inspektionsvorlage auf Projektebene

Wenn Sie Änderungen an der Inspektionsvorlage vornehmen möchten, die sich nur auf ein Projekt auswirken, für das die Vorlage verwendet wird, empfehlen wir, die Inspektionsvorlage auf Projektebene zu bearbeiten, nachdem Sie sie zu Ihrem Projekt hinzugefügt haben.

Siehe Bearbeiten einer Inspektionsvorlage auf Projektebene ODER

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icon-settings-gear-android.png konfigurieren .
  3. Klicken Sie auf Vorlagen .
  4. Klicken Sie neben der Inspektionsvorlage, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
    Hinweis: Ein icon-company-level.png Symbol zeigt an, dass dem Projekt eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene hinzugefügt wurde. 
    inspections-company-level-managed.png
     
  5. Bearbeiten Sie unter "Allgemeine Informationen" die folgenden Felder:
    Hinweis: Wenn es sich bei der Vorlage, die Sie bearbeiten, um eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene handelt, können bestimmte Felder im Inspektionen-Tool auf Projektebene nicht bearbeitet werden. Diese Felder sind durch ein icon-company-level.png  Symbol gekennzeichnet.
    • Name icon-company-level.png: Geben Sie Ihrer Inspektion einen Titel. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ icon-company-level.png: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionsarten, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit). (Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, finden Sie weitere Informationen unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Administratorebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.)
    • Handel icon-company-level.png (Optional): Geben Sie Ihrer Inspektion ein Handwerk (z. Elektrik, Sanitär). (Hinweis: Die Gewerkeliste Ihres Unternehmens kann auf der Registerkarte Admin Ihres Unternehmens unter "Gewerkkonfiguration" verwaltet werden.) 
    • Unternehmensbeschreibung icon-company-level.png: Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene können eine separate Beschreibung enthalten.
    • Beschreibung (optional): Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anhänge: Hängen Sie alle relevanten Dateien an die Vorlagen an, indem Sie auf Dateien anhängen klicken. 
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne Namen oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der der Grund angegeben ist. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie im Papierkorb erstellen, aber sobald Sie ihr einen Namen gegeben haben, können Sie eine Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, ohne zuerst eine Inspektionsvorlage zu bearbeiten , um den Namen zu ändern.
  6. Um vorhandene Abschnitte und Elemente in der Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten. 
    Hinweis: Vorhandene Abschnitte und Elemente können in Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene im Inspektionen-Tool auf Projektebene nicht bearbeitet werden.
  7. Um einen Vorlagenabschnitt oder ein Element zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-delete-trash6.png rechts neben der Elementüberschrift.
  8. Um Ihre Inspektionsposten massenweise zu bearbeiten, markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem # -Symbol , um alle Abschnitte Ihrer Inspektion auszuwählen.
    bulk-edit-inspections.png
  9. Wählen Sie aus zusätzlichen Bearbeitungsoptionen:

Antworttyp für die Massenbearbeitung

  1. Klicken Sie auf Antworttyp bearbeiten
  2. Wählen Sie den Antworttyp aus dem Menü Antworttyp aus.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen.

Anforderungen an die Massenbearbeitung von Inspektionen 

  1. Klicken Sie auf "Bearbeiten "Bemerkungen erforderlich auf " oder " Fotos bearbeiten auf".
    Anmerkung: Wenn die Anforderung nicht vom Benutzer bereitgestellt wird,  wird die Inspektionsantwort nicht gespeichert.  
    1. Status: Sie können entweder den Status "Konform" oder "Mangelhaft" oder beides auswählen.
    2. Antworten: Sie können entweder die Antworten "Bestanden", "Nicht bestanden"  oder "N/A" oder eine Kombination der drei auswählen. Sie können auch "Nicht erforderlich" auswählen . 
    3. Klicken Sie auf "X",  um einen Ihrer Antworttypen zu entfernen. 

Abschnitte und Elemente hinzufügen

  1. Klicken Sie auf + Abschnitt hinzufügen, um weitere Abschnitte hinzuzufügen.
  2. Klicken Sie auf + Element hinzufügen, um weitere Elemente hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie auf + Schnellhinzufügen , um schnell mehrere Abschnittselemente gleichzeitig hinzuzufügen.
    Anmerkung: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie das Element mit dem Symbol "Neu anordnen icon-reorder-grip.png " ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol zum Umschalten neben icon-toggle-on-android.png Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen , um mit der Erstellung Ihrer Vorlage fortzufahren . 
  4. Klicken Sie auf + Referenzen hinzufügen , um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen und weitere Inspektionseinzelposition Details zu erhalten.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren , um Ihre Änderungen zu speichern.

Zurück zu den Schritten

Schritt 4: Führen Sie die Inspektion durch

 Tipp
Inspektionen können auch mit den iOS- und Android-Mobilanwendungen von Procore durchgeführt werden. Siehe Durchführen einer Inspektion (iOS) und Durchführen einer Inspektion (Android).

Siehe Durchführen einer Inspektion ODER

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

 Tipp

Um Zeit zu sparen, verwenden Sie die TAB- und EINGABETASTE auf Ihrer Tastatur, um zwischen Abschnitten und Schaltflächen zu wechseln.

  • Wenn Sie TAB drücken, wird Ihre Eingabe gespeichert und Sie gelangen zum nächsten Abschnitt oder zur nächsten Schaltfläche.
  • Wenn Sie EINGABE drücken, wird die Schaltfläche aktiviert, auf der Sie sich befinden.
  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie neben der Inspektion, die Sie durchführen möchten, aufAnzeigen.
    Anmerkung: Sie werden eine Nummer hinter dem Titel Ihrer Inspektion bemerken. Diese Nummer gibt die Nummer der Art der Inspektion an, die Sie durchführen. 
  3. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Inspektionselemente". Reagieren Sie auf die Elemente oder Abschnitte entsprechend ihrer Antwortoption.
    Anmerkung: Jedes Inspektionseinzelposition verfügt über einen Aktivitäts-Feed, der die folgenden Informationen enthält: Antwortänderungen, Anhänge, Fotos, Kommentare und Bemerkungen. 
  4. Je nach Ihrer Antwort müssen Sie bei einigen Inspektionsposten möglicherweise ein Foto oder eine Bemerkung hinzufügen.
    Anmerkung: Wenn Sie ein Foto hinzufügen müssen, können Sie ein Foto anhängen. Wenn Sie eine Bemerkung machen müssen, können Sie mit dem Tool eine Bemerkung erstellen. 
  5. Wenn Sie eine Inspektion durchführen, die einen Abschnitt enthält, der für das Projekt nicht mehr gilt, aktivieren Sie Als N/A markieren für den Abschnitt, um alle Inspektionsposten in diesem Abschnitt als N/A zu markieren. Alle zuvor markierten Inspektionsposten in diesem Abschnitt werden mit „N/A“ überschrieben und der Abschnitt wird ausgeblendet. Erweitern Sie den Abschnitt erneut, indem Sie rechts auf das Winkelsymbol klicken, oder deaktivieren Sie den Umschalter, indem Sie erneut darauf klicken. Dadurch erhalten die Posten in einem Abschnitt keinen Status, und der Verlauf spiegelt die Statusänderungen wider.
  6. Optional: Hinzufügen von Kommentaren zu einem Inspektionsposten.
  7. Optional: Hinzufügen von Anhängen zu einem Inspektionsposten. 
  8. Optional: Erstellen Sie eine Bemerkung aus einer Inspektion.
  9. Während Sie die Inspektion durchführen, zeigt das Rad am oberen Rand der Seite eine Aufschlüsselung Ihrer Antworten an.

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Schritt 5: Schließen Sie die Inspektion

Nachdem die Inspektion durchgeführt wurde, ist der letzte Schritt das Schließen der Inspektion.

Siehe Schließen einer Inspektion ODER

Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.  

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie neben der Inspektion, die Sie schließen möchten, auf Anzeigen.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie Schließen.
  4. Klicken Sie auf Bestätigen.

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