Material-Benutzerhandbuch (ohne Finanzwerte)

Ziel

So bereiten Sie Materialien vor, die in das Material-Tool importiert werden sollen.

Hintergrund

Bei der Verwaltung Ihrer Materialien können Sie eine Liste der benötigten Materialien in das Material-Tool importieren.

Nachdem Sie Ihre Materialien importiert haben, wird automatisch ein Bedarfsdokument erstellt, und Sie können Sendungen und Quittungen erstellen, um Bestellungen außerhalb von Procore zu verfolgen. Alternativ können Sie eine Anpassung erstellen, um Mengen importierter Materialien zu Ihrem Bestand hinzuzufügen.

Zu guter Letzt können Sie Materialanforderungen erstellen und Materialien direkt aus Ihrem Bedarfsdokument heraus ausgeben.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Wenn Sie Ihrem Upload Mengen hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst die Materialliste hochladen und dann eine Anpassung erstellen, um Mengen hinzuzufügen.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Daten importieren .
3. Klicken Sie auf Download benötigt Dokumentimportvorlage.
4. Öffnen Sie die Vorlage in Ihrer Tabellenkalkulationssoftware.
5. Füllen Sie die Vorlage mit den Materialien aus, die Sie importieren möchten. Die folgenden Felder sind erforderlich oder erfordern bestimmte Formate oder Werte:
   • Das Material benötigt einen Dokumentnamen. Der Name Ihres Anforderungsdokuments.
   • Erforderlich vor Ort. Muss im Format MM/TT/JJJJ sein.
   • Name des Elements. Der Name des Materials.
   • Elementtyp (nicht erforderlich)
     • Aggregat
     • Asset
     • Kabel
     • Gehäuse
     • Zivil
     • Verbrauchsmaterialien
     • Kanalisierung
     • Elektrisch
     • Instrumentation
     • Mechanisch
     • Sonstige
     • Rohr-Halterung
     • Rohrleitungen
     • Druckbehälter
     • PV-Modul
     • Regale/Stapel
     • Rohstoff
     • Ersatzteile
     • Strukturelle
     • Überschuss
     • Ventil
   • Menge. Die Menge des benötigten Materials.
   • Maßeinheit. Die Maßeinheit für die Menge.
6. Speichern Sie die Datei.

Nächster Schritt

• Importieren von Materialien in das Material-Tool

Siehe auch

• Erstellen einer Anpassung
• Erstellen eines Materialbedarfsdokuments

Ziel

Um einen Defekt zu erzeugen, wenn Sie Materialien erhalten, die falsch, beschädigt, zu kurz oder zu kurz sind.

Hintergrund

Wenn Sie eine Sendung erhalten, überprüfen Sie die Materialien, um sicherzustellen, dass alle Artikel akzeptabel sind. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Sie Materialien erhalten, die inakzeptabel, zu kurz, kurz oder beschädigt sind (UOSD). Wenn Sie Probleme mit der Sendung finden, können Sie einen Fehler erstellen, um das Problem zu verfolgen und mit Ihrem Lieferanten zu beheben.

Sie können einen Defekt mit folgenden Status anlegen:

• Beschädigt
• Überdosierung
• Kurz
• Nicht annehmbar
  Hinweis: Dies wird in der Regel verwendet, wenn der falsche Artikel gesendet wurde.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Bei Überschreitungen und Kurzengpässen wird die übergeordnete Wareneingangspositionsmenge aktualisiert, die Sendungsmenge bleibt jedoch unverändert. In anderen Szenarien wird die Sendungsmenge automatisch aktualisiert, damit sie mit der Wareneingangsmenge übereinstimmt, wenn der Zugang gebucht wird.
• Nachdem die Quittung gebucht wurde, wird das UOSD-Ticket automatisch erstellt, nachdem die Quittung gebucht wurde. Siehe Eine Quittung buchen.

Schritte

• Beschädigte Materialien
• Überdosierung
• Kurz
• Inakzeptable Materialien

Nächste Schritte

1. Eine Quittung buchen
2. Zuordnen von Einzelposten zu einem UOSD-Defekt
3. Beheben eines UOSD-Fehlers

Siehe auch

• Löschen eines UOSD-Fehlers

Ziel

So buchen Sie eine Quittung für Materialien, die für Ihr Projekt eingegangen sind.

Hintergrund

Importierte Materialien und Materialien, die in genehmigten Aufträgen aus dem Sekundärverträge-Tool aufgeführt sind, werden im Material-Tool angezeigt. Mit dem Material-Tool können Sie Quittungen erstellen, um die erhaltenen Materialien zu verfolgen. Nachdem alle Materialien eingegangen sind, buchen Sie den Wareneingang, um anzuzeigen, dass der Wareneingang abgeschlossen ist.

Für Unternehmen mit Procore Financials wird automatisch ein Rechnungsentwurf im Procore-Rechnungsstellungs-Tool erstellt, nachdem Sie die Quittung gebucht haben.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Nachdem Sie die Quittung gebucht haben, wird automatisch ein Rechnungsentwurf im Rechnungsstellungs-Tool von Procore erstellt.

Voraussetzungen

• Erstellen einer Quittung

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Quittungen .
4. Klicken Sie auf die Nummer der Quittung.
5. Suchen Sie den 'Dokumentstatus'.
   
6. Klicken Sie auf Nicht veröffentlicht und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Wählen Sie Posten aus, um die Materialien zu Ihrem Inventar hinzuzufügen. In Zukunft können Sie Materialien zur Übergabe ausgeben.
   • Wählen Sie Posten > Direkte Übergabe an Person , um die Materialien automatisch auszustellen und zu übergeben.​​​​​​
   • Wählen Sie Posten > Direkte Übergabe an Projekt , um die Materialien automatisch auszugeben und zu übergeben.​​​​​​

Siehe auch

• Bearbeiten oder Löschen von Unterzeilendetails
• Quittung rückgängig machen
• Löschen einer Quittung

Ziel

So erstellen Sie eine Anforderung für Materialien in Ihrem Bestand.

Hintergrund

Sie können Materialien anfordern, die für Ihren Auftrag verwendet werden sollen. Möglicherweise müssen Materialien bestellt werden, um die Anforderung zu erfüllen, oder sie befinden sich bereits im Bestand. Wenn Materialien in Ihrem Bestand verfügbar sind, kann Ihre Anfrage genehmigt und zur Übergabe ausgestellt werden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Voraussetzungen

Materialien müssen auf eine der folgenden Arten in Ihrem Inventar aufgeführt werden:

• Materialien importieren
  ODER

Schritte

• Über die Schaltfläche "Erstellen"
• Aus einem Bedarfsdokument

Ziel

So genehmigen Sie eine Materialanforderung, damit sie zur Übergabe ausgegeben werden kann.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Voraussetzungen

• Erstellen einer Materialanforderung
• Die Materialien müssen eingegangen sein, bevor ein Antrag genehmigt werden kann. Siehe Eine Quittung erstellen.
• Wenn Sie eine Materialanforderung genehmigen, wird automatisch ein Ausstellungsticket generiert.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Anforderungen .
4. Klicken Sie auf die Nummer der Anforderung.
5. Klicken Sie neben "Dokumentstatus" auf den Status und wählen Sie Anforderung genehmigen.
6. Optional: Geben Sie Kommentare ein.
7. Klicken Sie auf Genehmigen.

Nächste Schritte

• Materialien für die Übergabe ausgeben

Siehe auch

• Erstellen einer Materialanforderung
• Materialien für die Übergabe ausgeben

Ziel

Zur Ausgabe von Materialien zur Übergabe an eine Person.

Hintergrund

Beim Empfang von Materialien können diese ausgegeben und direkt an eine Person oder ein Projekt übergeben werden. Siehe Eine Quittung buchen. Alternativ können erhaltene Materialien in Ihrem Inventar gelagert werden.

Wenn Materialien aus dem Bestand entfernt werden, müssen sie aus dem Bestand entnommen und an eine Person, ein Projekt oder einen Standort ausgegeben werden. Materialien können auch an Dritte ausgegeben werden, die einen UOSD-Defekt beheben.

Sie können Materialien ausstellen, die angefordert wurden, indem Sie den Ausstellungsschein verwenden, der automatisch aus der Anforderung erstellt wurde. Siehe Eine Anforderung erstellen. Oder Sie können den Anfrageprozess umgehen und Materialien direkt ausstellen,  indem Sie ein Ausstellungsticket erstellen.

Ein Issue-Ticket besteht aus einem oder mehreren Pick-Tickets. Mit einem Kommissionierschein können Sie die Kommissionieraufgabe einem Mitarbeiter zuweisen und die Einzelpositionen im Ausstellungsticket nach Standort filtern. Der ausgestellte Antrag wird als "Erfüllt" markiert, nachdem alle Einzelpositionen vollständig ausgewählt wurden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Voraussetzungen

• Materialien müssen im Bestand vorhanden sein, um entnommen werden zu können.
• Wenn Materialien aus einer Anforderung herausgegeben werden, muss die Anforderung genehmigt werden, bevor Materialien ausgegeben werden können. Siehe Genehmigen einer Materialanforderung.

Schritte

• Materialien aus einer Anforderung oder einem UOSD-Defekt ausgeben
• Materialien direkt ausgeben

Siehe auch

• Genehmigen einer Materialanforderung
• Zuweisen eines Auswahltickets

Siehe auch

• Materialtransfer anlegen

Siehe auch

• Erstellen einer Materialanpassung

Ziel

Zur Behebung eines Mangels für erhaltene Materialien, die falsche, beschädigte, übermäßige oder zu kurze Materialien waren.

Hintergrund

Wenn Sie eine Sendung erhalten, die inakzeptable, beschädigte, über- oder kurze Materialien (UOSD) enthält, können Sie einen UOSD-Defekt erstellen und die Lösung in Procore verwalten.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Der Status "Ungelöst" wirkt sich nicht auf den Bestand aus.

Voraussetzungen

• Erstellen eines Defekts
• Wenn Sie Ersatzmaterialien vom Lieferanten erhalten haben , müssen Sie zunächst einen Beleg mit der Einzelposition verknüpfen. Siehe Zuordnen von Einzelposten zu einem Defekt.
• Wenn Sie Materialien an den Lieferanten zurücksenden oder mit einem Dritten zusammenarbeiten, müssen Sie zuerst Materialien zur Übergabe ausstellen.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte UOSDs .
4. Klicken Sie auf die UOSD-Ticketnummer .
5. Optional: Anhänge zu Materialien hochladen
6. Wenn Sie Materialien an den Lieferanten erhalten oder zurücksenden, gehen Sie wie folgt vor:
   • Vom Lieferanten erhalten
   • Rückgabe an Lieferant
7. Aktualisieren Sie den Auflösungsstatus.
   
   • Wenn Sie die UOSD/den Defekt über einen Dritten verwalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
     1. Klicken Sie auf das Feld "Abwicklungsstatus" für die Einzelposition, die übertragen und verwahrtwerden soll .
        Hinweis: Dadurch wird das Material dem Bestand hinzugefügt, sodass es zur weiteren Lösung an einen Drittanbieter ausgegeben werden kann.
     2. Befolgen Sie die Schritte, um Materialien für die Übergabe auszugeben.
   • Klicken Sie für alle anderen Anwendungsfälle auf das  Feld "Auflösungsstatus" und aktualisieren Sie den Status für jede Einzelposition:
     • Behoben > Zum Lager hinzufügen. Dadurch wird der Bestand automatisch zu Ihrem Inventar hinzugefügt und der Defekt behoben.
     • Behoben > Vor Ort repariert. Dadurch wird der Bestand automatisch zu Ihrem Inventar hinzugefügt und der Defekt behoben.
     • Behoben > Vom Lieferanten bereitgestellte Gutschrift. Dadurch wird die Fehlmenge aus Ihrer Lagerbestandszählung entfernt und der Defekt behoben.
     • Übertragung und Sorgerecht. Dadurch wird das Material dem Bestand hinzugefügt, sodass es zur weiteren Lösung an einen Drittanbieter ausgegeben werden kann.

Siehe auch

• Zuordnen von Einzelposten zu einem UOSD-Defekt
• Erstellen einer Materialanpassung
• Materialien für die Übergabe ausgeben

Ziel

So zeigen Sie den Bericht über überfällige Bestelleinzelposten an.

Hintergrund

Dieser Bericht zeigt Einzelpositionen von Bestellungen an, die noch nicht eingegangen sind und deren Lieferung überfällig ist.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Berichte .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Überfällige Bestelleinzelpositionen .
4. Geben Sie Ihre Berichtskriterien ein:
   • Stichtag für das Fälligkeitsdatum. Geben Sie an, wie viele Stunden, Tage, Monate oder Jahre überfällig sind.
     Hinweis: Wenn Sie das Feld leer lassen, werden alle überfälligen Einzelposten angezeigt, wenn Sie den Bericht erstellen.
   • Einheiten. Wählen Sie diese Option, um Posten anzuzeigen, die nach Stunden, Tagen, Monaten oder Jahren überfällig sind.
5. Klicken Sie auf Bericht generieren.

Siehe auch

Ziel

So zeigen Sie den Bericht über die Zusammenfassung des Bestelleingangs an.

Hintergrund

Dieser Bericht zeigt den Status und die Zusammenfassung der Einzelpositionen für eine einzelne Bestellung oder alle Bestellungen, die die relevanten Kriterien erfüllen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Berichte .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Zusammenfassung  des Bestellpostens.
4. Geben Sie Ihre Berichtskriterien ein:
   Hinweis: Sie können die Felder auch leer lassen , um eine Zusammenfassung aller Bestellungen anzuzeigen, die die Kriterien erfüllen.
   • Bestellnummer. Geben Sie den Namen oder die Nummer der Bestellung ein.
   • Teil PO. Geben Sie den Namen oder die Beschreibung des Teils ein.
   • Lieferdatum. Geben Sie die Zeitspanne für die Lieferung ein.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zusammenfassung anzeigen , um Kreisdiagramme der Zusammenfassungselemente anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf Bericht generieren.

Siehe auch

Ziel

So zeigen Sie den Bericht "Zusammenfassung der Rücksendungen" an.

Hintergrund

Dieser Bericht zeigt Artikel an, die aus einem ausgestellten Ticket wieder in den Bestand zurückgebracht wurden. Siehe Materialien in den Bestand zurückgeben.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Berichte .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Zusammenfassung  der Rücksendungen.
4. Geben Sie Ihre Berichtskriterien ein:
   Hinweis: Sie können Felder auch leer lassen , um eine Zusammenfassung aller Rückgaben anzuzeigen, die die Kriterien erfüllen.
   • Geben Sie den Namen zurück. Geben Sie den Namen oder die Nummer der Rückgabe ein.
   • Erstellter Datumsbereich. Geben Sie den Zeitspanne ein, wann die Rückmeldung erstellt wurde.
   • Status zurückgeben. Wählen Sie den Status der Rücksendung aus.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzelposten anzeigen , um die Einzelposten im Rückflugticket anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf Bericht generieren.

Siehe auch

Ziel

So zeigen Sie den Bericht "Erweiterter Lagerbestand" an.

Hintergrund

Dieser Bericht enthält Informationen darüber, welche Informationen sich in Ihrem Inventar befinden. Sie können Filter anwenden, um Informationen nach Immobilie, Lieferant und Standort anzuzeigen, und konfigurieren, welche Informationen im Bericht angezeigt werden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Berichte .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Lagerbestand Erweitert .
4. Geben Sie Ihre Berichtskriterien ein:
   • Teil. Geben Sie den Namen des Teils ein.
   • Zusätzliche Filter. Wählen Sie aus, welche Filter angewendet werden sollen:
     • Eigenschaften des Teils
       • Filter-Eigenschaften
         Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaften genau übereinstimmen, wenn Sie nach bestimmten Eigenschaften filtern möchten.
         • Kostenschlüssel
         • Einzelpositions-Typ
         • Ursprungssystem
         • PSP-Kostenschlüssel
         • PSP Kostenart
     • Bestellungen
       • Name der Bestellung
       • Name des Lieferanten
     • Liste/Bausatz
       • Name der Liste
       • Listen-Typ
     • Aktive Liste
     • Standort
   • Zusätzliche Spalten. Wählen Sie aus, welche Spalten angezeigt werden sollen:
     • Eigenschaften
       • Eigenschafts-Spalten
         • Kostenschlüssel
         • Einzelpositions-Typ
         • Ursprungssystem
         • PSP-Kostenschlüssel
         • PSP Kostenart
     • Bestellungen
     • Standort
     • Typ
   • Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie ausgegebene Elemente ausblenden möchten.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie nicht verfügbare Elemente ausblenden möchten. 
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Elemente ohne Speicherort ausblenden möchten.
5. Klicken Sie auf Bericht generieren.

Siehe auch

Ziel

So zeigen Sie den Bericht "Zusammenfassung der Lieferantenleistung " an.

Hintergrund

Dieser Bericht enthält Informationen über die Leistung und Qualität Ihres Lieferanten. Verstehen Sie, wie oft Artikel pünktlich oder verspätet ankommen,  wie viele Lieferungen zu einem Defekt/UOSD führen und wie schnell diese Mängel/UOSDs behoben werden.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Berichte .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Zusammenfassung  der Lieferantenleistung.
4. Geben Sie Ihre Berichtskriterien ein:
   • Name des Lieferanten. Geben Sie den Namen des Lieferanten ein.
   • Zeitspanne. Geben Sie die Zeitspanne ein.
   • Grafische Anzeige. Wählen Sie aus, welche Informationen das Diagramm anzeigen soll:
     • Referenzdokumente
     • Einzelposten
     • Gesamtmenge
   • Bestell-Spalten. Wählen Sie aus, welche Spalten in Bezug auf Bestellungen angezeigt werden sollen:
     • Bestellungen
     • Einzelpositionen der Bestellung
     • Gekaufte Gesamtmenge
   • Sendungs-Spalten. Wählen Sie aus, welche Spalten in Bezug auf Bestellungen angezeigt werden sollen:
     • Erstellte Sendungen
     • Erstellte Sendungseinzelpositionen
     • Freigegebene Sendungen
     • Freigegebene Sendungseinzelpositionen
     • Gesamte versendete Menge
   • Quittungsspalten. Wählen Sie aus, welche Spalten in Bezug auf Quittungen angezeigt werden sollen:
     • Erstellte Belege
     • Erstellte Zugangseinzelpositionen
     • Gebuchte Zugänge
     • Erhaltene Einzelposten
     • Gesamte erhaltene Menge
     • Anzahl der frühen Einzelposten
     • Anzahl der verspäteten Einzelposten
   • UOSD-Spalten. Wählen Sie aus, welche Spalten in Bezug auf Mängel/UOSDs angezeigt werden sollen:
     • UOSDs
     • UOSD-Einzelposten
     • Gesamtmenge der Maßeinheit
     • Ungelöste UOSDs
     • Teilweise aufgelöste UOSDs
     • Gelöste UOSDs
     • Geschlossene UOSDs
     • Wenigste Tage zum Beheben von UOSDs
     • Die meisten Tage, um UOSDs zu beheben
     • Durchschnittliche Tage bis zum Abschluss von UOSDs
5. Klicken Sie auf Bericht generieren.

Siehe auch