Eine Rechnung an den Bauherrn per E-Mail senden
Ziel
Hintergrund
Wichtige Hinweise
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung auf Projektebene oder Teilabrechnungen .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
- Suchen Sie in der Tabelle die Rechnung, die Sie versenden möchten.
- Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
Dadurch wird die Rechnung in Ihrem Browserfenster geöffnet. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung per E-Mail senden.
Dadurch wird das Fenster "Rechnung weiterleiten #[#] für Debitorenvertrag #[#] - [Beginn des Abrechnungszeitraums - Ende des Abrechnungszeitraums]" auf der Registerkarte " E-Mails" der Rechnung geöffnet.Hinweise
- Die Schaltfläche E-Mail-Rechnung sendet eine Kopie der Registerkarte "Detail" der Rechnung an die angegebenen Empfänger.
- Die Daten auf der Registerkarte "Konfigurierbares PDF" der Rechnung werden NICHT mit dieser E-Mail-Nachricht bereitgestellt.
- Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Zu . Geben Sie den Namen der Person ein, von der Sie die Zahlung anfordern.
- CC. Geben Sie die Namen der Personen ein, die in den E-Mail-Thread kopiert werden sollen. Ihr Name erscheint standardmäßig in diesem Feld.
- Privat . Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung nur dem Rechnungsadministrator und den in den Feldern An/Cc genannten Personen zur Verfügung stehen soll.
- Betreff . Dieses Feld wird mit der Rechnungsnummer ausgefüllt.
- Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
- Nachricht . Fügen Sie eine zusätzliche Nachricht zur Rechnung bei.
- Klicken Sie auf Senden.
Ein GELBES Banner "Mitteilung erstellt" erscheint, um zu bestätigen, dass die ausgehende Nachricht erstellt und zur Procore-Warteschlange für ausgehende E-Mails hinzugefügt wurde.Hinweis
- Eine Aufzeichnung Ihrer ausgehenden Nachricht wird auf der Registerkarte "E-Mails" auf der Rechnung gespeichert.
- Alle Nachrichten, die an die Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht gesendet werden, werden automatisch auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert. So können Ihre Nachrichtenempfänger bequem die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programms nutzen. Außerdem werden die Genehmigungs- oder Ablehnungsantworten Ihres Mitarbeiters schriftlich festgehalten.
Nächste Schritte
Siehe auch