Eine Rechnung an den Bauherrn per E-Mail senden
Ziel
Eine Rechnung an Bauherr an den Bauherrn senden, um eine Zahlung anzufordern.
Hintergrund
Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie diese per E-Mail an den Bauherrn senden. Wenn der Bauherr eine Antwort auf diese E-Mail sendet, wird die Antwort auf der Registerkarte E-Mails der Rechnung angezeigt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Durch Klicken auf die Schaltfläche Rechnung per E-Mail senden wird eine PDF-Kopie der Details-Registerkarte an die Empfänger gesendet. Die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ ist NICHT in der ausgehenden E-Mail enthalten.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr. Klicken Sie dann auf den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie per E-Mail senden möchten.
- Klicken Sie auf Rechnung per E-Mail senden.
Hinweis
Mit der Schaltfläche Rechnung per E-Mail senden wird eine PDF-Kopie der Details-Registerkarte an die Empfänger gesendet. Die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ ist NICHT in der ausgehenden E-Mail enthalten. - Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- An. Geben Sie die Namen aller Empfänger ein. Dies ist in der Regel ein Bauherr, von dem Sie eine Zahlung anfordern.
- CC. Geben Sie die Namen aller Empfänger für eine Kopie der E-Mail ein.
- Privat. Setzen Sie ein Häkchen in diesem Kästchen, um den Zugriff auf die Rechnungs-E-Mail für die Empfänger zu beschränken. Benutzer mit „Admin“-Berechtigung haben immer die Berechtigung, auf die Rechnungs-E-Mail zuzugreifen.
- Betreff. Dieses Feld wird automatisch mit der Rechnungsnummer ausgefüllt.
- Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
- Nachricht. Fügen Sie eine Nachricht zu der Rechnung hinzu, die Sie an die Empfänger senden möchten.
- Klicken Sie auf Senden.
Ein GELBES Banner mit der Mitteilung „Kommunikation erstellt“ erscheint. Procore sendet eine Kopie der Registerkarte Detail als PDF-Anhang in einer E-Mail-Nachricht an den/die angegebenen Empfänger. Ein Eintrag über die ausgehende Nachricht wird auf der Registerkarte „E-Mails“ der Rechnung gespeichert. Alle Antworten auf die E-Mail-Nachricht müssen an die „An“-Adresse gesendet werden und werden ebenfalls auf der Registerkarte „E-Mails“ gespeichert.