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Procore

Eine Rechnung an den Bauherrn per E-Mail senden

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Ziel

Eine Rechnung an Bauherr an den Bauherrn senden, um eine Zahlung anzufordern. 

Hintergrund

Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie diese per E-Mail an den Bauherrn senden. Wenn der Bauherr eine Antwort auf diese E-Mail sendet, wird die Antwort auf der Registerkarte E-Mails der Rechnung angezeigt. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Zusätzliche Informationen:
    • Durch Klicken auf die Schaltfläche Rechnung per E-Mail senden wird eine PDF-Kopie der Details-Registerkarte an die Empfänger gesendet. Die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ ist NICHT in der ausgehenden E-Mail enthalten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr. Klicken Sie dann auf den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. 
  4. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie per E-Mail senden möchten.
  5. Klicken Sie auf Rechnung per E-Mail senden.
    email-invoice.png
     Hinweis
    Mit der Schaltfläche Rechnung per E-Mail senden wird eine PDF-Kopie der Details-Registerkarte an die Empfänger gesendet. Die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ ist NICHT in der ausgehenden E-Mail enthalten.
  6. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • An. Geben Sie die Namen aller Empfänger ein. Dies ist in der Regel ein Bauherr, von dem Sie eine Zahlung anfordern.
    • CC. Geben Sie die Namen aller Empfänger für eine Kopie der E-Mail ein.
    • Privat. Setzen Sie ein Häkchen in diesem Kästchen, um den Zugriff auf die Rechnungs-E-Mail für die Empfänger zu beschränken. Benutzer mit „Admin“-Berechtigung haben immer die Berechtigung, auf die Rechnungs-E-Mail zuzugreifen.
    • Betreff. Dieses Feld wird automatisch mit der Rechnungsnummer ausgefüllt.
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
    • Nachricht. Fügen Sie eine Nachricht zu der Rechnung hinzu, die Sie an die Empfänger senden möchten.
  7. Klicken Sie auf Senden.
    Ein GELBES Banner mit der Mitteilung „Kommunikation erstellt“ erscheint. Procore sendet eine Kopie der Registerkarte Detail als PDF-Anhang in einer E-Mail-Nachricht an den/die angegebenen Empfänger. Ein Eintrag über die ausgehende Nachricht wird auf der Registerkarte „E-Mails“ der Rechnung gespeichert. Alle Antworten auf die E-Mail-Nachricht müssen an die „An“-Adresse gesendet werden und werden ebenfalls auf der Registerkarte „E-Mails“ gespeichert.