Bearbeiten eines Abrechnungszeitraums für die Rechnungsstellung
Ziel
Bearbeiten eines Abrechnungszeitraum.
Hintergrund
Bevor Sie oder Ihre Subunternehmer damit beginnen können, Subunternehmerrechnung in Procore zu erstellen und zur Zahlung einzureichen, müssen Sie zunächst einen Abrechnungszeitraum für die Rechnung erstellen. Das Erstellen eines Abrechnungszeitraums ist ein erforderlicher Schritt. Er definiert das Eröffnungsdatum, das Abschlussdatum und das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Abrechnungszeiträume im Rechnungen-Tool des Projekts zu erstellen:
- Manuell. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Abrechnungszeiträume für Ihre Subunternehmerrechnungen erstellen müssen und Ihre Abrechnungszeiträume nicht in einem konsistenten Zeitplan liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
- Automatisch. Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihre Abrechnungszeiträume ein einheitliches Start-, End- und Fälligkeitsdatum haben. Zum Beispiel wöchentlich oder monatlich. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen automatischer Abrechnungszeiträume.
Nachdem Sie einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, können Sie mit den folgenden Schritten einen Abrechnungszeitraum bearbeiten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können jeweils nur einen (1) Abrechnungszeitraum mit dem Status „Offen“ haben.
- Sie können nicht zwei Abrechnungszeiträume mit identischen Datumsbereichen erstellen.
- Um eine Rechnung erstellen zu können, muss die Rechnung dem Abrechnungszeitraum im Status „Offen“ entsprechen.
- Um Rechnungssicherungen zusammenstellen erfolgreich auszuführen, müssen die Abrechnungsperiode(n), die den ausgewählten Fortschrittsrechnungen entsprechen, existieren. Procore empfiehlt, Abrechnungszeiträume nur dann zu löschen, wenn sie NICHT mit Fortschrittsrechnungen verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
- Verwenden Sie die Kalenderfunktion, um Daten für Ihren Abrechnungszeitraum auszuwählen:
- Von. Gibt das Startdatum für den Abrechnungszeitraum an.
- Bis. Gibt das Enddatum für den Abrechnungszeitraum an.
- Fälligkeitsdatum. Gibt das Datum an, bis zu dem der Rechnungskontakt dem Auftragnehmer seine Rechnung vorlegen muss. Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag.
Hinweis
- Um eine neue Rechnung des Subunternehmers nach Ablauf des „Fälligkeitsdatums“ zu erstellen, müssen Ihrem Procore-Benutzerkonto „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge erteilt werden.
- Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums kann ein Rechnungskontakt keine neue Rechnung für einen Subunternehmer mehr erstellen. Sie können jedoch eine bestehende Rechnung für einen Subunternehmer bearbeiten und zur Zahlung einreichen, wenn sich die Rechnung im Status "Entwurf" oder "Überarbeitung & Wiedervorlage" befindet. Einzelheiten finden Sie unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
- Wählen Sie Offen oder Geschlossen aus der Statusliste.
Hinweis: Es kann jeweils nur einem (1) Abrechnungszeitraum der Status „Offen“ zugewiesen werden. - Klicken Sie auf Fertig oder klicken Sie außerhalb des Felds, um Ihre Änderungen zu speichern.