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Procore

Bearbeiten eines Abrechnungszeitraums für die Rechnungsstellung

Ziel

Bearbeiten eines Abrechnungszeitraum

Hintergrund

Bevor Sie oder Ihre Subunternehmer damit beginnen können, Subunternehmerrechnung in Procore zu erstellen und zur Zahlung einzureichen, müssen Sie zunächst einen Abrechnungszeitraum für die Rechnung erstellen. Das Erstellen eines Abrechnungszeitraums ist ein erforderlicher Schritt. Er definiert das Eröffnungsdatum, das Abschlussdatum und das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Abrechnungszeiträume im Rechnungen-Tool des Projekts zu erstellen:

  • Manuell. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Abrechnungszeiträume für Ihre Subunternehmerrechnungen erstellen müssen und Ihre Abrechnungszeiträume nicht in einem konsistenten Zeitplan liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
  • Automatisch. Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihre Abrechnungszeiträume ein einheitliches Start-, End- und Fälligkeitsdatum haben. Zum Beispiel wöchentlich oder monatlich. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen automatischer Abrechnungszeiträume.

 Nachdem Sie einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, können Sie mit den folgenden Schritten einen Abrechnungszeitraum bearbeiten.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können jeweils nur einen (1) Abrechnungszeitraum mit dem Status „Offen“ haben. 
    • Sie können nicht zwei Abrechnungszeiträume mit identischen Datumsbereichen erstellen.
    • Um eine Rechnung erstellen zu können, muss die Rechnung dem Abrechnungszeitraum im Status „Offen“ entsprechen.
    •  Um Rechnungssicherungen zusammenstellen erfolgreich auszuführen, müssen die Abrechnungsperiode(n), die den ausgewählten Fortschrittsrechnungen entsprechen, existieren. Procore empfiehlt, Abrechnungszeiträume nur dann zu löschen, wenn sie NICHT mit Fortschrittsrechnungen verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
  3. Verwenden Sie die Kalenderfunktion, um Daten für Ihren Abrechnungszeitraum auszuwählen:
    • Von. Gibt das Startdatum für den Abrechnungszeitraum an. 
    • Bis. Gibt das Enddatum für den Abrechnungszeitraum an. 
    • Fälligkeitsdatum. Gibt das Datum an, bis zu dem der Rechnungskontakt dem Auftragnehmer seine Rechnung vorlegen muss.  Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag.
       Hinweis
      • Um eine neue Rechnung des Subunternehmers nach Ablauf des „Fälligkeitsdatums“ zu erstellen, müssen Ihrem Procore-Benutzerkonto „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge erteilt werden. 
      • Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums kann ein Rechnungskontakt keine neue Rechnung für einen Subunternehmer mehr erstellen. Sie können jedoch eine bestehende Rechnung für einen Subunternehmer bearbeiten und zur Zahlung einreichen, wenn sich die Rechnung im Status "Entwurf" oder "Überarbeitung & Wiedervorlage" befindet. Einzelheiten finden Sie unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
  4. Wählen Sie Offen oder Geschlossen aus der Statusliste
    Hinweis: Es kann jeweils nur einem (1) Abrechnungszeitraum der Status „Offen“ zugewiesen werden.
  5. Klicken Sie auf Fertig oder klicken Sie außerhalb des Felds, um Ihre Änderungen zu speichern. 

    billing-periods-edit.png
     Tipp

    Was ist der nächste Schritt? Nachdem Sie einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um eine Rechnung zu erstellen: