Einstellungen konfigurieren
Um gelagerte Materialien in Rechnung zu stellen , konfigurieren Sie diese Einstellungen:
- Wählen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für gelagerte Materialien für einen Kreditorenvertrag
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für gelagerte Materialien im Rechnungsstellungs-Tool
Wählen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag
Konfigurieren Sie die Abrechnungsmethode für einen neuen Primärvertrag, um gelagerte Materialien auf einer Rechnung abzurechnen. Sie können auch die Abrechnungsmethode für Bestellungen und Unteraufträge konfigurieren, die mit dem Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene erstellt wurden. Procore wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf den Vertrag und alle mit dem Vertrag zusammenhängenden Rechnungen an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Betragsabhängig. Geben Sie den Pauschale für Einzelposten im Leistungsverzeichnis des Vertrags und in den Rechnungen des Vertrags ein.
- Stück-/mengenbasiert. Geben Sie eine Menge und einen Stückpreis für Einzelposten im Leistungsverzeichnis des Vertrags und in den Rechnungen des Vertrags ein .
Tipp
Verwalten Sie Angebote in Procore? Sie können die Abrechnungsmethode für das Ausschreibungs-Tool auf Projektebene festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für Angebote fest?Beispiele
Diese Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie die Abrechnungsmethode für Bestellungen und Unteraufträge im Sekundärverträge-Tool des Projekts und in einem neuen Primärvertrag für ein Projekt auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag fest?
Kreditorenverträge
Ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool konfiguriert die Einstellungen "Standard-Abrechnungsmethode für Bestellungen" und "Standard-Abrechnungsmethode für Unteraufträge" unter "Standardvertragseinstellungen" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools. Einmal festgelegt, verwenden alle Sekundärverträge für das Projekt die konfigurierte Methode. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Kreditorenverträge.
Hauptverträge
Ein Benutzer, der einen Debitorenvertrag erstellt, muss seine Standard-Abrechnungsmethode konfigurieren, bevor er Einzelpositionen zu seinem Leistungsverzeichnis hinzufügt. Sobald Einzelposten hinzugefügt wurden, können Sie die Abrechnungsmethode nicht mehr ändern. In Procore ist die Standard-Abrechnungsmethode betragsbasierte Verträge. Um zur stück-/mengenbasierten Methode zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche im Banner oben im Leistungsverzeichnis eines Debitorenvertrags . Weitere Informationen finden Sie unter Debitorenverträgeerstellen .
Konfigurieren Sie die Einstellungen für gelagerte Materialien für einen Kreditorenvertrag
Um die Abrechnung für gelagerte Materialien in einem Sekundärvertrag zu aktivieren, kann ein Teammitglied mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool die Einstellung "Separate Abrechnung für gelagerte Materialien aktivieren" auf der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" eines Sekundärvertrags markieren.
Beispiel
Dies ist ein Beispiel für die Einstellung "Eingelagerte Materialien" in einem Vertrag. Diese Einstellung ist im Sekundärverträge-Tool verfügbar. Um die Option zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen "Rechnungen aktivieren" und dann das Kontrollkästchen "Separate Abrechnung für gelagerte Materialien aktivieren".
Wenn in Ihren Rechnungen ein Einbehalt ausgewiesen werden muss, hat Ihr Team auch die Möglichkeit, das Kontrollkästchen "Einbehalt für gelagertes Material aktivieren" zu aktivieren. Informationen zum Konfigurieren von Subunternehmerrechnungen für die Eingabe von Einbehalten finden Sie unter Einbehalt in einer Bestellung oder einem Unterauftrag aktivieren.
Einstellungen für gelagerte Materialien für das Rechnungsstellungs-Tool konfigurieren
Ein Teammitglied mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Rechnungsstellungs-Tool kann die Einstellungen für gelagerte Materialien im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene aktualisieren. Wenn diese Option aktiviert ist, verschiebt Procore automatisch den Betrag, der in der Spalte "Derzeit gelagerte Materialien" des Leistungsverzeichnisses der vorherigen Rechnung eingegeben wurde, in die Spalte "Abgeschlossene Arbeiten aus vorheriger Anwendung" auf der nächsten Rechnung.
Hinweis
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Procore, diese Einstellung zu konfigurieren, bevor Ihr Team Rechnungen für ein Projekt erstellt. Sie können diese Einstellung jedoch mitten im Projekt ändern, wie in diesem Beispiel gezeigt.Beispiel
Dies ist ein Beispiel für die Einstellung "Eingelagerte Materialien" im Rechnungsstellungs-Tool auf Projektebene.
Wenn Sie diese Einstellung mitten im Projekt aktivieren, werden Sie in einer Informationsmeldung darüber informiert, wie sich die Änderung der Einstellung auf Ihre bestehenden Verträge auswirkt. Der Benutzer, der die Änderung vornimmt, muss auf Aktualisieren klicken, um die Eingabeaufforderung zu bestätigen.
