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Procore

Erstellen Sie einen Zahlungsplan

 Hinweis
flag-australia.png In diesem Tutorial wird eine Funktion beschrieben, die Procore-Kunden in Australien und Neuseeland zur Verfügung steht. 

Ziel

Erstellen eines Zahlungsplans, der vom Subunternehmer geforderte Beträge, genehmigte Beträge und Gründe für die Differenz zwischen beanspruchten und genehmigten Beträgen enthält.

Hintergrund

In Australien und Neuseeland ist ein Zahlungsplan eine rechtliche Mitteilung, die einem Antragsteller als Reaktion auf einen Zahlungsantrag zugestellt wird. Bauunternehmen, die in Australien und Neuseeland tätig sind, erstellen Zahlungspläne, um den Rechnungsgenehmigungsprozess sowie die Abrechnung von Arbeiten von Subunternehmern zu erleichtern.

In einem typischen Zahlungsplan-Workflow reichen Subunternehmer eine Rechnung für die geleistete Arbeit ein. Der Generalunternehmer prüft die Rechnung und genehmigt oder lehnt die Beträge ab, die der Subunternehmer für die ausgeführten Arbeiten fordert. Wenn aus der Rechnung ein Zahlungsplan erstellt wird, werden die geforderten Beträge, genehmigten Beträge und die Gründe für abgelehnte Beträge auf dem Zahlungsterminplan vermerkt.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
  3. Suchen Sie den Vertrag, der mit der Rechnung des Subunternehmers verbunden ist. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Rechnungen aus.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf das PDF-Symbol icon-pdf.png ganz rechts neben dem neuesten Einzelposten.
      ODER
    • Klicken Sie neben dem neuesten Einzelposten auf Anzeigen und dann auf den Bildschirm Rechnungen, um PDF aus der Dropdown-Liste Exportieren auszuwählen.
      Beispiel
      Die folgenden Abbildungen zeigen die „Application and Certificate for Payment“. Die erste Seite enthält eine Zusammenfassung und die zweite Seite eine detaillierte Auflistung der Einzelposten.  
      payment-schedule-doc-summary.png
      payment-schedule-doc-detail.png

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.