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Procore

Hinzufügen von Änderungs-Einzelposten

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Ziel

So fügen Sie einem Änderungsereignis Einzelpositionen mit dem Änderungsereignis-Tool des Projekts hinzu. 

Hintergrund

Es gibt drei Möglichkeiten, einem Änderungsereignis Einzelposten hinzuzufügen:

  • Manuelles Hinzufügen der Einzelposition
    So können Sie die Einzelposition einzeln hinzufügen. 
  • Fügen Sie über den Link "Einzelposten für alle Sekundärverträge hinzufügen"
    massenhaft Einzelposten hinzu. Diese Option erstellt einen neuen Einzelposten für das Änderungsereignis für jeden Einzelposten eines Sekundärvertrags im Status "Genehmigt". 
  • Importieren von Einzelposten aus einer CSV-Datei.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe ‚Standard‘ oder höher für das Änderungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Für Unternehmen, die die Tools für Projektfinanzen und Personalmanagement von Procore verwenden, können Sie Änderungen der Produktionsmengen (z.B. wenn die Änderung eine Änderung der Produktionsmenge für zusätzliche Trockenbauwände beinhaltet) auf der Registerkarte Produktionsmengen protokollieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Änderungen an Produktionsmengen in einer Änderung.

Voraussetzungen

Schritte

 Tipp
Wussten Sie, dass ein Benutzer mit ‚Admin‘-Einstellungen für das Änderungen-Tool die Einstellungen für die ‚Spaltenanzeige‘ des Änderungen-Tool EIN- und AUSschalten kann? Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Spaltenanzeige-Einstellungen Ihres Projekts zu Beginn eines Projekts festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie funktionieren die Spaltenanzeige-Einstellungen im Änderungen-Tool?
  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Details. Suchen Sie dann die zu aktualisierende Änderung und klicken Sie auf Bearbeiten.
      edit-change-event.png
      ODER
    • Befolgen Sie die Schritte unter Änderungsereignisse erstellen.
  3. Scrollen Sie auf der Seite „Änderungsereignis bearbeiten“ zur Karte „Einzelposition“.
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um eine (1) neue Einzelposition zu dem Änderungsereignis hinzuzufügen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen. 
      ODER
    • Um mehrere Einzelposten hinzuzufügen, indem Sie Einzelposten aus allen Sekundärverträgen des Projekts mit dem Status ‚Genehmigt‘ verwenden, klicken Sie auf Zeilen für alle Sekundärverträge hinzufügen. 
      ODER
    • Um Einzelposten aus einer CSV-Datei zu importieren, siehe Importieren von Änderungsereignis-Einzelposten aus einer CSV-Datei.
      change-events-line-item-options.png
  5. Vervollständigen Sie die Dateneingabe der Einzelpositionen wie folgt:
     
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel oder klicken Sie auf udgetschlüssel erstellen .Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
       Tipp
      Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung eines neuen Budgetschlüssels? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Budgetschlüssel in den Procore Projektfinanzierungs-Tools erstellen.
    • Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Werbebuchung ein.
    • Lieferant
      Wählen Sie den Unternehmensnamen des Lieferanten aus dem Dropdown-Menü.Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.
    • Vertrag
      Wählen Sie die betroffene Bestellung oder den betroffenen Unterauftrag aus dem Dropdown-Menü aus.Siehe Bestellung erstellen oder Unterauftrag erstellen.
    • Menge
      Geben Sie in dieses Feld einen numerischen Wert ein, um die Anzahl der Einheiten anzugeben, die der von Ihnen angegebenen Maßeinheit entsprechen.
    • Maßeinheit
      Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Dropdown-Liste.Informationen über die Standardauswahlen in dieser Liste finden Sie unter Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten? und Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Masterliste.
    • Stückkosten
      Geben Sie die monetären Kosten in dieses Feld ein, um die Kosten pro Maßeinheit anzugeben.
    • Kosten-Größenordnung
      Geben Sie eine numerische Schätzung der Größenordnung der Kosten ein. Dieser Eintrag hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Werte in anderen Procore-Tools. Sie können das die Größenordnung dem Budget hinzufügen, indem Sie die Schritte unter Quellspalten Kosten-GO, RFQ und Nicht gebundene Kosten zu einer Budgetansicht hinzufügen befolgen.
       Hinweise
      • Wenn Sie die Erweiterungen für die einheitenbasierte Finanzbuchhaltung verwenden, werden in dieser Spalte Änderungen der Maßeinheit sowohl bezüglich der Umsatzgrößenordnung als auch der Kostengrößenordnung erfasst.
      • Wenn Sie diese Schritte befolgen, um den Größenordnungs-Wert im Budget auszuweisen, und der Änderungs-Einzelposten am Ende keine Kosten verursacht, müssen Sie den Größenordnungs-Wert auf Null setzen, um ihn aus dem Budget zu entfernen.
       
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.