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Procore

Hinzufügen der Spalten für Änderungen zu einer Budgetansicht (einschließlich Umsatzgrößenordnung)

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Ziel

Um die Änderungsspalten zu einer Budgetansicht hinzuzufügen. 

Hintergrund

Wenn sich Ihr Unternehmen für die Verwendung des Änderungen-Tools für ein Projekt entschieden hat, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um der Budgetansicht Ihres Projekts eine oder mehrere der mit dem Änderungen-Tool verknüpften Datenspalten hinzuzufügen. Die Datenspalten für Änderungen umfassen:

  • Umsatzgrößenordnung. Abkürzung für Größenordnung. In dieser Spalte wird die Umsatzgrößenordnung-Schätzung für die Änderung angezeigt. 
  • Kostengrößenordnung. Abkürzung für Größenordnung. In dieser Spalte wird die Schätzung der Kostengrößenordnung für die Änderung angezeigt. 
  • RFQ. Abkürzung für Angebotsanforderung. Diese Spalte zeigt den RFQ-Betrag.
  • NGK. Abkürzung für nicht gebundene Kosten. Diese Spalte zeigt den Wert von Kosten an, die NICHT in einem Sekundärvertrags-Einzelposten enthalten sind. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Schritt 1: Wählen Sie eine Budgetansicht

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu

Fügen Sie als Nächstes die folgenden Spalten in der unten empfohlenen Reihenfolge hinzu und/oder aktualisieren Sie sie:

Hinzufügen einer Spalte für Kostengrößenordnung

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Kosten-Größenordnung“ hinzugefügt, die eine Größenordnungs-Schätzung für Änderungen anzeigt. Der Wert, der in dieser Spalte eines Budgeteinzelpostens angezeigt wird, ist noch nicht mit einer ÄASV, einer RFQ oder nicht gebundenen Kosten verknüpft. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Kosten-Größenordnung
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderung aus. 
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größenordnung, um diese Filter anzuwenden: 
    1. Entfernen Sie unter PÄAPV alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen.
    2. Markieren Sie unter RFQ oder gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellenspalte nur Posten enthält, die keine Kosten verursachen, wodurch Beträge ausgeschlossen werden von:
      • Angebotsanfrage (RFQs)
      • 2-stufige Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (PÄASV)
      • 1-stufige Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (CCOs)
    3. Aktivieren Sie unter Nicht gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellspalte nur Beträge mit gebundenen Kosten enthält und nicht gebundene Kosten (NCCs) ausschließt. 
    4. Aktivieren Sie unter Umfang nur diese Kontrollkästchen:
      • Im Umfang
      • Noch nicht festgelegt
    5. Aktivieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kontrollkästchen:
      • Offen
      • Geschlossen
      • Ausstehend
         Hinweis
        • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten. 
        • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status, die „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ sind, werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt. 
        • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-cost-rom.png

Hinzufügen einer Kosten-RFQ-Spalte

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Kosten-RFQ“ hinzugefügt, die die mit den RFQs verbundenen Kosten anzeigt. Der Wert, der in dieser Spalte auf einem Budgeteinzelposten angezeigt wird, ist noch keinem ÄASV oder nicht gebundenen Kosten zugeordnet. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Kosten-RFQ
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderung aus. 
  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen RFQ (Angebotsanforderung), um diese Filter anzuwenden: 
    1. Entfernen Sie unter PÄAPV alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen.
    2. Markieren Sie unter RFQ oder gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellspalte nur Werte enthält, die keine Kosten haben. Diese Einstellung schließt Beträge aus von:
      • 2-stufige Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (PÄASV)
      • 3-stufige Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (PÄASV)
      • 1-stufige Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (CCOs)
    3. Aktivieren Sie unter Nicht gebundene Kosten nur das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
       Hinweis
      Dadurch wird sichergestellt, dass die Quellspalte nur Beträge mit gebundenen Kosten enthält und nicht gebundene Kosten (NCCs) ausschließt. 
    4. Aktivieren Sie unter Umfang nur diese Kontrollkästchen:
      • Im Umfang
      • Noch nicht festgelegt
    5. Aktivieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kontrollkästchen:
      • Offen
      • Geschlossen
      • Ausstehend
         Hinweis
        • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten. 
        • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status, die „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ sind, werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt. 
        • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
    6. Entfernen Sie unter RFQ-Status alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen. 
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-cost-rfq.png

Hinzufügen einer Nicht gebundene Kosten-Spalte

Dadurch wird eine Quellspalte mit dem Namen „Nicht gebundene Kosten“ hinzugefügt. Der Wert, der in dieser Spalte eines Budgeteinzelpostens angezeigt wird, stellt Nicht gebundene Kosten dar. 

 Wichtig

Wenn Sie planen, die Spalte „Nicht gebundene Kosten“ in der Berechnung für die Spalte „Prognostizierte Kosten“ (oder für eine Spalte „Prognose“) zu verwenden, ist es wichtig, eine (1) der folgenden Optionen auszuwählen, um sicherzustellen, dass die Berechnung NICHT doppelt gezählt, wenn die damit verbundenen direkten Kosten sich auf Ihr Budget auswirken:

  • Optional: Aktualisieren Sie die Spalte „Kosten-RFQ“, um den Änderungsstatus „Geschlossen“ auszuschließen. Weisen Sie dann Benutzer, die relevante direkte Kosten erstellen, an, auch den Status der entsprechenden Änderung in „Geschlossen“ zu ändern. Dadurch werden die nicht gebundenen Kosten vom Wert der Spalte ausgeschlossen. 
    ODER
  • Optional: Wenn Benutzer relevante direkte Kosten erstellen, weisen Sie Ihre Benutzer an, die „Nicht gebundenen Kosten“ aus der entsprechenden Änderung zu löschen. 
    ODER
  • Optional: Erstellen Sie KEINE direkten Kosten für die „Nicht gebundenen Kosten“, die in Ihrem Budget erfasst werden.
Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen .
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: NCC
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderung aus. 
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen RFQ (Angebotsanforderung), um diese Filter anzuwenden: 
    1. Entfernen Sie unter PÄAPV alle Markierungen aus diesen Kontrollkästchen.
    2. Aktivieren Sie unter Umfang nur diese Kontrollkästchen:
      • Im Umfang
      • Noch nicht festgelegt
    3. Aktivieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kontrollkästchen:
      • Offen
      • Geschlossen
      • Ausstehend
         Hinweis
        • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten. 
        • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status, die „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ sind, werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt. 
        • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
    4. Markieren Sie unter Nicht gebundene Kosten das Kontrollkästchen Ohne Kosten.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-ncc.png

 

Aktualisieren Sie die Spalte der Ausstehenden Kostenänderungen

Die Procore-Standardbudgetansicht enthält eine Quellspalte „Ausstehende Kostenänderungen“. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um diese Spalte zu aktualisieren.  

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter  Quelle die Spalte ‚Ausstehende Kostenänderungen‘.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Gewährleisten Sie, dass die Spaltenquelle auf Sekundärverträge eingestellt ist.
  4. Aktivieren Sie unter Unteraufträge das Kontrollkästchen Entwurf und entfernen Sie die Markierungen aus allen anderen Kontrollkästchen.
  5. Aktivieren Sie unter Bestellungsverträge das Kontrollkästchen Entwurf und entfernen Sie die Markierungen aus allen anderen Kontrollkästchen.
  6. Aktivieren Sie unter Änderungsaufträge das Kontrollkästchen Entwurf und entfernen Sie die Markierungen aus allen anderen Kontrollkästchen. 
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Aktualisieren Sie die Spalte der Projektierten Kosten

Die Procore Standardbudgetansicht enthält eine berechnete Spalte „Prognostizierte Kosten“. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um diese Spalte zu aktualisieren.  

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Berechnet die Spalte „Prognostizierte Kosten“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Konfigurieren Sie die Dropdown-Listen der Berechnung wie folgt:
    • Wählen Sie die Spalte „Kosten-Größenordnung“. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „Kosten-RFQ“ aus. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „NCC“ aus.  
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-projected-costs.png

 

Fügen Sie eine Spalte der Umsatzgrößenordnung hinzu

Dadurch wird eine Spalte ‚Umsatzgrößenordnung‘ hinzugefügt, um die Umsatzgrößenordnung anzuzeigen, die noch nicht mit einem 2- oder 3-stufigen potenziellen Änderungsauftrag (PÄA) oder einem 1-stufigen Änderungsauftrag für Primärverträge (ÄAPV) verknüpft ist.

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen.
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Umsatzgrößenordnung
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderungen. 
  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Umsatzgrößenordnung (Größenordnung).
  4. Wählen Sie unter Betrag eine (1) dieser Optionen aus:
    • Optional: Basisbetrag
      Diese Option zeigt einen Umsatzgrößenordnungs-Betrag ohne die standardmäßige Marge aus dem Primärvertrag an.
    • Optional:Marge
      Diese Option zeigt die standardmäßige Marge, die vom Primärvertrag angewendet wird, berechnet aus der Umsatzgrößenordnung.
    • Empfohlen: Basisbetrag + Marge
      Diese Option zeigt sowohl den Umsatzgrößenordnungsbetrag als auch die standardmäßige Marge an, die aus dem Primärvertrag angewendet wird und sich aus dem Umsatzgrößenordnungsbetrag berechnet. Dies entspricht dem, was das Änderungen-Tool anzeigt.
  5. Markieren Sie unter PÄAPV das Kontrollkästchen Ohne Preis.  
  6. Markieren Sie unter Umfang die folgenden Kontrollkästchen:
    • Im Umfang
    • Außerhalb des Umfangs
    • Noch nicht festgelegt
  7. Markieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kästchen:
    • Offen
    • Geschlossen
    • Ausstehend
       Hinweis
      • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten.
      • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status als „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt.
      • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement einstellen.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
 bv-column-revenue-rom.png

Aktualisieren Sie die Spalte Ausstehende Budgetänderungen

Die Procore Standard Budget-Ansicht enthält eine Quellspalte „Ausstehende Budgetänderungen“. Ändern Sie diese Spalte, um Beträge für Änderungsaufträge im „Entwurf“-Status zu sehen. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Quelle die Spalte „Ausstehende Budgetänderungen“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Setzen Sie die Spaltenquelle auf primär.
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen Änderungsaufträge. 
  5. Markieren Sie unter Status nur das Kontrollkästchen Entwurf.  
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Aktualisieren Sie die Spalte für das Projektierte Budget

Die Procore Standard-Budget-Ansicht enthält eine Spalte „Projektiertes Budget“. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Spalte zu ändern. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Berechnet die Spalte „Projektiertes Budget“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Konfigurieren Sie die Dropdown-Listen der Berechnung wie folgt:
    • Wählen Sie die Spalte „Umsatzgrößenordnung“. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „Ausstehende Budgetänderungen“. 
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
 bv-column-projected-budget.png