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Procore

Hinzufügen der Spalten für Änderungen zu einer Budgetansicht (einschließlich Umsatzgrößenordnung)

Ziel

Um die Änderungsspalten zu einer Budgetansicht hinzuzufügen. 

Hintergrund

Wenn sich Ihr Unternehmen für die Verwendung des Änderungen-Tools für ein Projekt entschieden hat, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um der Budgetansicht Ihres Projekts eine oder mehrere der mit dem Änderungen-Tool verknüpften Datenspalten hinzuzufügen. Die Datenspalten für Änderungen umfassen:

  • Umsatzgrößenordnung. Abkürzung für Größenordnung. In dieser Spalte wird die Umsatzgrößenordnung-Schätzung für die Änderung angezeigt. 
  • Kostengrößenordnung. Abkürzung für Größenordnung. In dieser Spalte wird die Schätzung der Kostengrößenordnung für die Änderung angezeigt. 
  • RFQ. Abkürzung für Angebotsanforderung. Diese Spalte zeigt den RFQ-Betrag.
  • NGK. Abkürzung für nicht gebundene Kosten. Diese Spalte zeigt den Wert von Kosten an, die NICHT in einem Sekundärvertrags-Einzelposten enthalten sind. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Schritt 1: Wählen Sie eine Budgetansicht

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

Schritt 2: Fügen Sie die empfohlenen Spalten hinzu

Fügen Sie als Nächstes die folgenden Spalten in der unten empfohlenen Reihenfolge hinzu und/oder aktualisieren Sie sie:

Hinzufügen einer Spalte für Kostengrößenordnung

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

Hinzufügen einer RFQ-Spalte

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

Fügen Sie eine Spalte der nicht gebundenen Kosten hinzu

 

Aktualisieren Sie die Spalte der Ausstehenden Kostenänderungen

Aktualisieren Sie die Spalte der Projektierten Kosten

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

 

Fügen Sie eine Spalte der Umsatzgrößenordnung hinzu

Dadurch wird eine Spalte ‚Umsatzgrößenordnung‘ hinzugefügt, um die Umsatzgrößenordnung anzuzeigen, die noch nicht mit einem 2- oder 3-stufigen potenziellen Änderungsauftrag (PÄA) oder einem 1-stufigen Änderungsauftrag für Primärverträge (ÄAPV) verknüpft ist.

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Klicken Sie auf Quellspalte erstellen.
  2. Gehen Sie unter Neue Quellspalte wie folgt vor:
    • Spaltenname. Geben Sie den Namen ein: Umsatzgrößenordnung
    • Spaltenquelle. Wählen Sie Änderungen
  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Umsatzgrößenordnung (Größenordnung).
  4. Wählen Sie unter Betrag eine (1) dieser Optionen aus:
    • Optional: Basisbetrag
      Diese Option zeigt einen Umsatzgrößenordnungs-Betrag ohne die standardmäßige Marge aus dem Primärvertrag an.
    • Optional:Marge
      Diese Option zeigt die standardmäßige Marge, die vom Primärvertrag angewendet wird, berechnet aus der Umsatzgrößenordnung.
    • Empfohlen: Basisbetrag + Marge
      Diese Option zeigt sowohl den Umsatzgrößenordnungsbetrag als auch die standardmäßige Marge an, die aus dem Primärvertrag angewendet wird und sich aus dem Umsatzgrößenordnungsbetrag berechnet. Dies entspricht dem, was das Änderungen-Tool anzeigt.
  5. Markieren Sie unter PÄAPV das Kontrollkästchen Ohne Preis.  
  6. Markieren Sie unter Umfang die folgenden Kontrollkästchen:
    • Im Umfang
    • Außerhalb des Umfangs
    • Noch nicht festgelegt
  7. Markieren Sie unter Änderungsstatus nur diese Kästchen:
    • Offen
    • Geschlossen
    • Ausstehend
       Hinweis
      • Beim Filtern der Spaltendaten nach Änderungsstatus werden standardmäßig alle Status ausgewählt, die nicht als „ungültig“ gelten.
      • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Status erstellt hat, werden diese NICHT nach Namen angezeigt. Alle benutzerdefinierten Status als „Offen“, „Geschlossen“ und „Ausstehend“ werden jedoch standardmäßig ebenfalls ausgewählt.
      • Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Status finden Sie unter Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
bv-column-revenue-rom.png

Aktualisieren Sie die Spalte Ausstehende Budgetänderungen

Die Procore Standard Budget-Ansicht enthält eine Quellspalte „Ausstehende Budgetänderungen“. Ändern Sie diese Spalte, um Beträge für Änderungsaufträge im „Entwurf“-Status zu sehen. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Quelle die Spalte „Ausstehende Budgetänderungen“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Setzen Sie die Spaltenquelle auf primär.
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen Änderungsaufträge
  5. Markieren Sie unter Status nur das Kontrollkästchen Entwurf.  
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
bv-column-pending-budget-changes.png

Aktualisieren Sie die Spalte für das Projektierte Budget

Die Procore Standard-Budget-Ansicht enthält eine Spalte „Projektiertes Budget“. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Spalte zu ändern. 

Schritte aus dem Fenster „Spalten konfigurieren“ im Unternehmens-Administrations-Tool… Einstellungen
  1. Markieren Sie unter Berechnet die Spalte „Projektiertes Budget“.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Konfigurieren Sie die Dropdown-Listen der Berechnung wie folgt:
    • Wählen Sie die Spalte „Umsatzgrößenordnung“. 
    • Wählen Sie das Pluszeichen (+) aus.
    • Wählen Sie die Spalte „Ausstehende Budgetänderungen“. 
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
bv-column-projected-budget.png

 

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.

Beim Hinzufügen der in  diesem Artikel beschriebenen Spalten  haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachdem Sie die bevorzugte Option für Ihre Budgetansicht ausgewählt haben, fügen Sie alle empfohlenen Spalten mit den unten beschriebenen Schritten hinzu.