Analysieren der Abweichung zwischen Budget-Momentaufnahmen
Hintergrund
Wenn Sie das Budget eines Projekts in Procore verwalten, können Sie mit der Momentaufnahme-Funktion aufzeichnen, wie sich Ihr Budget im Laufe der Zeit verändert. Sie können am Ende jedes Monats eine Momentaufnahme erstellen, nachdem Sie Ihr Budget aktualisiert haben.
Jedes Projektteam muss wissen, was sich von Monat zu Monat ändert, damit Risiken erkannt und gemindert werden können. Mit der Funktion "Abweichung analysieren" im Budget können Sie Momentaufnahmen direkt miteinander oder mit Ihrem aktuellen Budget vergleichen, um Abweichungen bis auf die detaillierteste Einzelpostenebene zu identifizieren. Auf diese Weise können Projektteams schnell und einfach erkennen, wo sich die Dinge im Projekt verschieben, direkt im Budget, ohne dass Seitentabellen erforderlich sind.
Wichtige Hinweise
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Erforderliche Benutzerberechtigungen:
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Um eine Momentaufnahme zu erstellen, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Budget-Tool auf Projektebene.
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Um alle in einem Projekt erstellten Momentaufnahmen anzuzeigen, benötigen Sie mindestens die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool auf Projektebene.
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Zusätzliche Informationen:
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Das Tool "Abweichung analysieren" in der Budgetansicht erlaubt keinen Vergleich von mengenbasierten Spalten zwischen Momentaufnahmen oder aktuellen Daten. Nur Spalten, die eine Aggregation (vertikale Zusammenfassung der Werte) ermöglichen, sind in diesem Tool enthalten.
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Voraussetzungen
Schritte
Analysieren der Einzelpostenabweichung auf der Registerkarte "Budget"
In Beta
Für die Analyse der Abweichung von Einzelpositionen zwischen Budget-Momentaufnahmen steht eine erweiterte Budgettabelle zur Verfügung. Siehe Analysieren der Einzelpostenabweichung zwischen Budget-Momentaufnahmen (Beta).Mit dieser Aktion wird die Abweichung analysiert, indem eine Momentaufnahme mit dem aktiven Budget verglichen wird.
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Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Budget und wählen Sie im Menü Ansicht eine Standard- oder benutzerdefinierte Budgetansicht aus.
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Klicken Sie auf Abweichung analysieren.
Dadurch wird das Fenster Vergleichsspalten zur Abweichungsanalyse auswählen geöffnet. -
Wählen Sie im Menü Momentaufnahme vergleichen die Momentaufnahme aus, um sie mit Ihren Budgetdaten zu vergleichen.
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Wählen Sie unter Anzuzeigende Spalten eine (1) Option aus:
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Vergleichsspalte und Abweichungsspalte. Zeigt beide Werte an.
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Nur in der Spalte Vergleich. Zeigt den Wert aus der Momentaufnahme des Vergleichs an.
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Nur Spalte "Abweichung". Zeigt die Abweichung zwischen der Vergleichsmomentaufnahme und dem aktiven Budget an.
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Markieren Sie unter Vergleichsspalten ein oder mehrere Kontrollkästchen, um die Spalten auszuwählen, die auf Abweichungen analysiert werden sollen.
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Klicken Sie auf Speichern.
Procore analysiert das aktuelle Budget und die Momentaufnahme auf Abweichungen.Beispiel
Dieses Beispiel zeigt die Optionen Vergleichsspalte und Abweichungsspalte mit Geschätzte Kosten bei Fertigstellung als Vergleichsspalte. Die blaue Spaltenbeschriftung zeigt die Momentaufnahmedaten an. Die Spalte mit der Bezeichnung Abweichung zeigt die Differenz zwischen der Momentaufnahme und Ihrem Budget an.
Analysieren der aggregierten Abweichung zwischen Momentaufnahmen auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"
Mit dieser Aktion wird die aggregierte Abweichung zwischen zwei Momentaufnahmen analysiert.
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Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Momentaufnahmen des Projektstatus , und wählen Sie im Menü Ansicht eine Standard- oder benutzerdefinierte Budgetansicht aus.
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Klicken Sie auf den Namen des Snapshots, um ihn zu öffnen.
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Klicken Sie in einer Spalte, in der sie verfügbar ist, auf das Symbol Abweichung .
Dadurch wird die Spalte erweitert, um die aktuelle, vorherige und die Abweichung zwischen den beiden Momentaufnahmen anzuzeigen.Beispiel
Dieses Beispiel zeigt die Spalten "Aktuell", " Zurück" und "Abweichung ", die angezeigt werden, wenn Sie auf das Symbol "Abweichung " in einer Spalte klicken.
