Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Exportieren einer Momentaufnahme aus dem Budget-Tool (Beta)

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/budget/tutorials/export-a-snapshot-from-the-budget-tool), /content/body/div[1]/pre, line 2, column 79

Ziel

So exportieren Sie ein Budget oder eine Prognose-Momentaufnahme aus dem Budget-Tool eines Projekts. 

Hintergrund

Nach der Erstellung eines Snapshots können Benutzer ihn sofort in eine CSV-Datei (Comma Separated Values) oder in das Portable Document Format (PDF) exportieren. Welcher Momentaufnahmetyp verfügbar ist, hängt davon ab, ob Sie von der Registerkarte "Budget" oder "Prognose" des Budget-Tools exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Momentaufnahme des Projektstatus zu exportieren, die auf der Registerkarte "Momentaufnahmen des Projektstatus" erstellt wurde, benötigen Sie mindestens die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Ad-hoc- und Projektstatus-Momentaufnahmen sind für die Registerkarte "Budget" verfügbar. 
    • Für die Registerkarte "Prognose" sind nur Ad-hoc-Momentaufnahmen verfügbar. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget oder Prognose .
  3. Erstellen oder Anzeigen eines Snapshots.
     Hinweis
    Ad-hoc- und Projektstatus-Momentaufnahmen sind für die Registerkarte "Budget" verfügbar.  Für die Registerkarte "Prognose" sind nur Ad-hoc-Momentaufnahmen verfügbar.  
  4. (Optional) Wählen Sie die Budgetansicht und wenden Sie alle Filter- oder Gruppierungsoptionen auf die Momentaufnahme an.
  5. Klicken Sie auf Exportieren. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
     Hinweis
    Da es sich bei CSV um ein Flatfile-Format handelt, sind alle angewendeten Gruppierungsoptionen in Exporten in CSV nicht enthalten. 
  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Menü:
    • CSV. Dadurch wird eine CSV-Datei an den in Ihrem Webbrowser konfigurierten Speicherort heruntergeladen. 
    • PDF-Datei.  Dadurch wird eine PDF-Version der Datei in einem neuen Browserfenster geöffnet. Verwenden Sie zum Herunterladen die Optionen, die im PDF-Viewer Ihres Webbrowsers verfügbar sind.