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Procore

Bearbeiten von Personeninformationen für Resource Planning

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Hintergrund

Bei Projekten, die die Tools Ressourcenplanung und Ressourcennachverfolgung verwenden, können Sie die Profile aktualisieren und verwalten. Es können zusätzliche Kontaktinformationen, benutzerdefinierte Felder und Tags hinzugefügt werden, um die Personen in Ihrer Ressourcen besser zu organisieren.

Die zur Ressourcenplanung hinzugefügten Personen können sowohl in der Ressourcenplanung als auch im Teams- und Zeiterfassungslisten-Tool zugewiesen werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzer-Berechtigungen

  • Nur Personen, die im Adressbuch oder im Ressourcenplanung-Tool zu Ressourcenplanung hinzugefügt wurden, können in der Personenliste bearbeitet werden.

  • Um ein optimales Erlebnis zu erzielen, sollte die Datensynchronisierung mit dieser Funktion aktiviert sein. Wenn es deaktiviert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore Customer Success Engineer oder Ansprechpartner, um es aktivieren zu lassen.

  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:

    • Personen, die der Ressourcenplanung entweder auf der Registerkarte 'Ressourcenplanung' im UnternehmensAdressbuch oder im Ressourcenplanung-Tool hinzugefügt wurden, sind in beiden Tools sichtbar.

    • Änderungen an Ressourcenplanung-Informationen für Personen, die sich in beiden Tools befinden, werden automatisch zwischen dem Adressbuch und Ressourcenplanung aktualisiert.

  • Wenn die Datensynchronisierung deaktiviert ist:

    • Im Adressbuch des Unternehmens werden die Daten auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" sowohl im Adressbuch als auch im Ressourcenplanung-Tool aktualisiert. Freigegebene Felder, die sich im Abschnitt "Persönliche Informationen" des Adressbuchs befinden, werden jedoch nicht zwischen den Tools aktualisiert.

Schritte

  • Personen inline bearbeiten

  • Personen in ihren Details bearbeiten

  • Massenbearbeitung von Personen

  • Personen im Unternehmensadressbuch bearbeiten

Bearbeiten von Personeninformationen in der Personenliste

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.

  3. Klicken Sie in das Feld und nehmen Sie Änderungen vor.
    Hinweis: Nicht alle Felder können inline bearbeitet werden.

  4. Klicken Sie außerhalb des Felds, um die Änderungen zu speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen in den Personendetails

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.

  3. Klicken Sie auf den Namen der Person .

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.

  5. Informationen zum Update:

    • Vorname. Der Vorname der Person.

    • Nachname. Der Nachname der Person.

    • Status. Die Benutzer Status der Person.

    • Gruppen. Die Gruppen der Person.

    • Position. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Klassifikation. Wählen Sie die Klassifizierung der Person aus.

    • Mitarbeiter-ID. Die Mitarbeiter-ID der Person.

    • Typ. Der Benutzertyp der Person.

      • Zuweisbar. Eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Procore anmelden kann.

      • Zuweisbarer Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann und eine Ressourcenzuweisung erhält.

      • Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann.

    • E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse der Person.

    • Telefonnummer. Die Telefonnummer der Person.

    • Benachrichtigungsprofil. Das Benachrichtigungsprofil der Person. Siehe Benachrichtigungsprofile für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • E-Mail aktivieren. Gibt an, ob die Person E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweis: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine E-Mail erforderlich.

    • Aktivieren Sie SMS. Gibt an, ob die Person SMS-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweise:

      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.

      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.

    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Gibt an, ob die Person Benachrichtigungen über die Legacy Ressourcenplanung/LaborChart-App erhalten soll oder nicht.

    • Adresse. Die Adresse der Person.

    • Adresse 2. Fortsetzung für die Adresse der Person.

    • Stadt. Die Stadt oder der Ort der Person.

    • Mitgliedstaats. Das Bundesland oder die Provinz der Person.

    • Post. Die Postleitzahl der Person.

    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.

    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.

    • Sprache. Die Hauptsprache der Person.

    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.

    • Einstellungsdatum. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.

    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.

    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.

    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.

    • Kontaktbeziehung für Notfälle. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.

    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

    • Profilfoto. Wählen Sie ein Bild für das Profilfoto des Benutzers aus.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Massenbearbeitung von Personen

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.

  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Benutzer, die Sie bearbeiten möchten.

  4. Klicken Sie auf das  Symbol Bearbeiten Symbol Bearbeiten2 .

  5. Aktualisieren Sie die Informationen.

    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.

    • Gruppen. Die Gruppen der Person.

    • Position. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Status. Die Benutzer Status der Person.

    • Typ. Der Benutzertyp der Person.

      • Zuweisbar. Eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Procore anmelden kann.

      • Zuweisbarer Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann und eine Ressourcenzuweisung erhält.

      • Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann.

    • Sprache. Die Hauptsprache der Person.

    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.

    • Mitgliedstaats. Das Bundesland oder die Provinz der Person.

    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.

    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen aus dem Unternehmensadressbuch

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .

  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Benutzer .

  3. Optional: Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie Ressourcenplanung.

  4. Klicken Sie neben dem Namen der Person auf Anzeigen .

  5. Klicken Sie auf die  Registerkarte Ressourcenplanung .

  6. Klicken Sie im Abschnitt "Informationen" auf Bearbeiten .

  7. Informationen zum Update:

    • Gruppen. Die Gruppen der Person. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung.

    • Position. Die Position der Person aus der Dropdown-Liste. Siehe Positionen für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • Typ. Der Benutzertyp der Person.

      • Zuweisbar. Eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Procore anmelden kann.

      • Zuweisbarer Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann und eine Ressourcenzuweisung erhält.

      • Benutzer. Eine Person, die sich bei Procore anmelden kann.

    • Benachrichtigungsprofil. Das Benachrichtigungsprofil der Person. Siehe Benachrichtigungsprofile für Ressourcenplanungkonfigurieren .

    • E-Mail aktivieren. Gibt an, ob die Person E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweis: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine E-Mail erforderlich.

    • Aktivieren Sie SMS. Gibt an, ob die Person SMS-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll oder nicht.
      Hinweise:

      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.

      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.

    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Gibt an, ob die Person Benachrichtigungen über die Ressourcenplanung/LaborChart-App erhalten soll oder nicht.

    • Adresse. Die Adresse der Person.

    • Adresse 2. Fortsetzung für die Adresse der Person.

    • Stadt. Die Stadt oder der Ort der Person.

    • Mitgliedstaats. Das Bundesland oder die Provinz der Person.

    • Post. Die Postleitzahl der Person.

    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.

    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.

    • Sprache. Die Hauptsprache der Person.

    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.

    • Datum der Einstellung. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.

    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.

    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.

    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.

    • Kontaktbeziehung für Notfälle. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.

    • [Benutzerdefinierte Felder]. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie für Personen erstellt haben. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren.

    • Profilfoto. Wählen Sie ein Bild für das Profilfoto des Benutzers aus.

  8. Klicken Sie auf Speichern.