Konfigurieren von Gruppen für Ressourcenplanung
Ziel
So konfigurieren Sie Gruppen und legen Ihre Standardgruppe für Ressourcenplanung fest.
Hintergrund
Gruppen sind die Art und Weise, wie alle Projekte und Personen für Ressourcenplanung organisiert werden. Bei der Verwendung des Ressourcenplanungstools werden alle Informationen über Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen im Kontext der Gruppe angezeigt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Alle Personen und Projekte müssen mit mindestens einer Gruppe verknüpft sein.
- Wenn eine Person "zuweisbar" ist und zu mehr als einer Gruppe gehört, kann sie Ressourcenzuweisungen in jeder Gruppe erhalten, zu der sie gehört.
- Alle aktiven Personen, Projekte, Positionen und Tags müssen aus einer Gruppe entfernt werden, bevor Sie sie löschen können.
Hinweis: Procore muss möglicherweise helfen, wenn es einen aktiven Administrator gibt, der einer Gruppe angehört, da Administratoren derzeit nicht aus einer Gruppe in Procore entfernt werden können.
Tipp
- Minimieren Sie die Anzahl der Gruppen, die Sie erstellen.
- Gruppieren Sie Ihr Unternehmen in Segmente, in denen Ihr Unternehmen klar unterteilt ist und nur minimale Überschneidungen von Personen aufweist (Ostküste, Westküste).
- Warum? Da Informationen im Kontext der Gruppe angezeigt werden, ist es schwierig zu erkennen, ob einer Person, die Sie zuweisen möchten, bereits eine Ressourcenzuweisung in einer anderen Gruppe zugewiesen wurde, wenn sich zuweisbare Personen in mehreren Gruppen befinden.
- Einige häufig verwendete Gruppen sind:
- Niederlassungen
- Interne Fachbereiche oder Sektoren
- Örtliche Gewerkschaften
- Projektmanager
- Trades
Anmerkung: Wenn dieselben Personen in verschiedenen Branchen arbeiten, ist es besser, Ihre Branchen als benutzerdefiniertes Feld einzurichten, das gruppenübergreifend verwendet werden kann.
Schritte
Gehen Sie wie folgt vor, um Folgendes durchzuführen:
Gruppen konfigurieren
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Gruppen.
- Klicken Sie auf Neu.
- Konfigurieren Sie Ihre Gruppe mit den folgenden Eigenschaften:
Hinweis: Erforderliche Felder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.- Gruppenname. Geben Sie den Namen der Gruppe ein.
- Zeitzone. Wählen Sie die Zeitzone der Gruppe.
- Gruppenadresse. Geben Sie die Postadresse der Gruppe ein.
- Gruppenadresse 2. Fortsetzung zum Eingeben der Postadresse der Gruppe.
- Stadt/Ort. Geben Sie die Stadt oder den Ort der Gruppe ein.
- Bundesland/Provinz. Geben Sie das Bundesland/den Bundesstaat oder die Provinz der Gruppe an.
- Postleitzahl. Geben Sie die Postleitzahl der Gruppe ein.
- Land. Geben Sie das Land des Projekts ein.
- Name des Kontakts. Geben Sie den Kontaktnamen der Gruppe ein.
- Kontakt Telefon. Geben Sie die Kontakttelefonnummer der Gruppe ein.
- Kontakt E-Mail. Geben Sie die Kontakt-E-Mail-Adresse der Gruppe ein.
- Farbe. Wählen Sie die Farbe der Gruppe.
- Bild. Fügen Sie das Bild der Gruppe hinzu.
- Symbol. Wählen Sie das Symbol der Gruppe.
- Klicken Sie auf Speichern.
Standardgruppe festlegen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Standardgruppe festzulegen, die angezeigt wird, wenn Sie sich bei Ressourcenplanung anmelden:
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Ansichtseinstellungen.
- Wählen Sie unter „Standardgruppe“ Ihre Standardgruppe aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Bearbeiten einer Gruppe
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Gruppen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben der zu bearbeitenden Gruppe.
- Aktualisieren Sie die relevanten Informationen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Löschen einer Gruppe
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Gruppen.
- Klicken Sie auf Löschen neben der zu löschenden Gruppe.
- Geben Sie „Ja“ ein und klicken Sie auf Löschen, um sie zu löschen.