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Procore

Erstellen von Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung

Ziel

So erstellen Sie Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung.

Hintergrund

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. In Ressourcenplanung ermöglichen Berechtigungsvorlagen den Zugriff auf bestimmte Aktionen innerhalb des Ressourcenplanung-Tools. Es gibt vier Standardberechtigungsvorlagen in Ressourcenplanung. Sie können diese Berechtigungsvorlagen verwenden oder bearbeiten oder auf der Grundlage der verfügbaren granularen Berechtigungen eigene Vorlagen erstellen. Siehe Welche granularen Berechtigungen sind für das Ressourcenplanungs-Tool des Unternehmens verfügbar?

 Wichtig

Um auf das Ressourcenplanungs-Tool zugreifen zu können, müssen Benutzer auch über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Ressourcenplanungs-Tool verfügen. Dies wird durch die Erstellung und Anwendung einer Berechtigungsvorlage  im Berechtigungstool von Procore festgelegt .

  1. Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
  2. Einem oder mehreren Benutzern eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuweisen

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Personen, die „Benutzer“ oder „Beide“ sind, muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Benutzern kann in Ressourcenplanung jeweils nur eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Sie können auf das Symbol Info icon-info-black-ios.png neben jeder einzelnen Berechtigung klicken, um Details anzuzeigen.
  • In der Vorlage "Admin" sind alle granularen Berechtigungen aktiviert und sie können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
 Tipp
  • Ihre Berechtigungen sollten Ihre Benutzerrollen und deren erforderliche Aktionen widerspiegeln.
    • Zum Beispiel würde Ihr Vorgesetzter wahrscheinlich andere Maßnahmen ergreifen als eine Person in Ihrem Personalteam.
  • Mit Ausnahme der Vorlage für die Berechtigung "Admin" können Sie die vorhandenen Vorlagen bearbeiten oder neue Vorlagen erstellen, um sie an Ihren tatsächlichen Workflow und Zugriff anzupassen.
  • Es wird empfohlen, eine Berechtigungsvorlage für Außendienstmitarbeiter zu erstellen , auch wenn sie nur wenige oder gar keine Berechtigungen für Ressourcenplanung ausgewählt haben. Das liegt daran, dass Sie in Procore die Zeiterfassung für Ihre Ressource verwalten können, solange ihr Benutzertyp "Benutzer" oder "Beides" ist . Diesen Benutzern muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen sein. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Geben Sie den Namen der Berechtigungsvorlage ein.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede granulare Berechtigung, die Sie in der Berechtigungsvorlage aktivieren möchten.
  7. Klicken Sie auf Speichern.