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Procore

Erstellen von Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung

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Ziel

So erstellen Sie Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung.

Hintergrund

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. In Ressourcenplanung ermöglichen Berechtigungsvorlagen den Zugriff auf bestimmte Aktionen innerhalb des Ressourcenplanung-Tools. Es gibt vier Standardberechtigungsvorlagen in Ressourcenplanung. Sie können diese Berechtigungsvorlagen verwenden oder bearbeiten oder auf der Grundlage der verfügbaren granularen Berechtigungen eigene Vorlagen erstellen. Siehe Welche granularen Berechtigungen sind für das Ressourcenplanungs-Tool des Unternehmens verfügbar?

 Important

To access the Resource Planning tool, users must also have 'Read Only' level permissions or higher to the Resource Planning tool. This is set by creating and applying a permission template in Procore's Permissions tool.

  1. Create a Company Permissions Template
  2. Assign a Company Permissions Template to One or More Users

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Personen, die „Benutzer“ oder „Beide“ sind, muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Benutzern kann in Ressourcenplanung jeweils nur eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Sie können auf das Info-Symbol icon-info-black-ios.png neben jeder granularen Berechtigung klicken, um Details anzuzeigen.
  • In der Vorlage "Admin" sind alle granularen Berechtigungen aktiviert und sie können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
 Tipp
  • Ihre Berechtigungen sollten Ihre Benutzerrollen und deren erforderliche Aktionen widerspiegeln.
    • Zum Beispiel würde Ihr Vorgesetzter wahrscheinlich andere Maßnahmen ergreifen als eine Person in Ihrem Personalteam.
  • Mit Ausnahme der Vorlage für die Berechtigung "Admin" können Sie die vorhandenen Vorlagen bearbeiten oder neue Vorlagen erstellen, um sie an Ihren tatsächlichen Workflow und Zugriff anzupassen.
  • Es wird empfohlen, eine Berechtigungsvorlage für Außendienstmitarbeiter zu erstellen , auch wenn sie nur wenige oder gar keine Berechtigungen für Ressourcenplanung ausgewählt haben. Das liegt daran, dass Sie in Procore die Zeiterfassung für Ihre Ressource verwalten können, solange ihr Benutzertyp "Benutzer" oder "Beides" ist . Diesen Benutzern muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen sein. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Geben Sie den Namen der Berechtigungsvorlage ein.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede granulare Berechtigung, die Sie in der Berechtigungsvorlage aktivieren möchten.
  7. Klicken Sie auf Speichern.