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Procore

Wie aktualisiere ich auf die neue Ausschreibungsmanagementversion?

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Hintergrund

Procore hat die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion veröffentlicht, eine optimierte Umgebung für die Verwaltung von Angeboten im Ausschreibungs-Tool. Diese Erfahrung umfasst Funktionen wie Angebotsformulare, Angebotsabgleich und eine Integration mit dem Procore Construction Network. Bis die neue Oberfläche für alle Procore-Konten verfügbar ist, können Sie sie projektweise oder für alle Projekte in Ihrem Konto aktivieren.

Antwort

Die neue Ausschreibungsmanagementversion kann für bestimmte Projekte oder für alle Projekte des Kontos aktiviert werden.

  • Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Ausschreibungs-Tool eines Projekts können die Erfahrung auf Projektebene für dieses bestimmte Projekt aktivieren.
  • Nur Admin-Benutzer auf Unternehmensebene können die Umgebung für alle Projekte im Konto aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie auf eine Fehlermeldung stoßen, dass Sie Kostenschlüssel aktualisieren müssen, lesen Sie die Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss? Abschnitt unten.

 Achtung

Die Aktualisierung von Projekten auf die neue Ausschreibungsmanagementversion ist endgültig. Nachdem Sie auf "Aktualisieren" geklickt haben, können die Projekte nicht mehr auf die alte Version zurückgesetzt werden.

Aktivieren für ein bestimmtes Projekt

  1. Navigieren Sie zum Ausschreibungs-Tool des Projekts.
    Oben auf der Seite wird ein Banner mit der Aufschrift "Einführung in die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion" eingeblendet, in dem die neue Ausschreibungsversion beschrieben wird.
    bidding-banner.png
  2. Wenn ein oder mehrere Angebote im Projekt Einzelpositionen enthalten, in denen Kostenschlüssel fehlen, wird eine Meldung angezeigt, dass Sie Kostenschlüssel hinzufügen müssen. Siehe Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss? Unten.
  3. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Alle Angebotspakete aktualisieren". 
  4. Wenn Sie sicher sind, dass Sie auf die neue Erfahrung aktualisieren möchten, klicken Sie auf Aktualisieren.
    Das Projekt wird um Mitternacht (12:00 Uhr) in der Zeitzone des Projekts auf die neue Erfahrung aktualisiert. Während der Aktualisierung wird im Projekt ein Banner mit der Aufschrift „Wird aktualisiert“ angezeigt. Vermeiden Sie die Bearbeitung von Ausschreibungspaketen während dieser Zeit, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.

Aktivieren für alle Projekte

 Achtung
Aktivieren Sie die neue Version auf Unternehmensebene nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie ALLE Projekte des Kontos auf die neue Version aktualisieren möchten. Projekte können nach der Zustimmung zur Aktualisierung nicht mehr auf die alte Version zurückgesetzt werden.
  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter "Tool-Einstellungen" auf Ausschreibung.
    Oben auf der Seite wird ein Banner mit der Aufschrift "Einführung in die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion" eingeblendet, in dem die neue Ausschreibungsversion beschrieben wird.
    admin-bidding-banner.png
  3. Wenn ein oder mehrere Angebote im Projekt Einzelpositionen enthalten, in denen Kostenschlüssel fehlen, wird eine Meldung angezeigt, dass Sie Kostenschlüssel hinzufügen müssen. Siehe Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss? Unten.
  4. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Alle Angebotspakete aktualisieren". 
  5. Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Projekte auf die neue Oberfläche aktualisieren möchten, klicken Sie auf Aktualisieren.
    Jedes Projekt wird um Mitternacht (12:00 Uhr) in der Zeitzone des Projekts auf die neue Erfahrung aktualisiert. Während der Aktualisierung wird im Projekt ein Banner mit der Aufschrift "Aktualisierung in Bearbeitung" angezeigt. Vermeiden Sie die Bearbeitung von Ausschreibungspaketen während dieser Zeit, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.

Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss?

Wenn ein Procore-Projekt Angebotspakete mit Einzelpositionen enthält, in denen Kostenschlüssel fehlen, kann das Projekt nicht auf die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion aktualisiert werden. Wenn Sie an der Beta-Phase teilnehmen, um auf die neue Version umzusteigen, werden Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie die Kostenschlüssel aktualisieren müssen.

Dies kann auf die folgenden Situationen zurückzuführen sein:

  • Ein Bieter hat ein Angebot abgegeben, aber keinen Kostenschlüssel für eine oder mehrere Einzelpositionen im Bieterraum-Tool ausgewählt.
  • Ein Bieter hat einen Kostenschlüssel gelöscht, der zuvor in einem Angebot verwendet wurde.

Schritte

Von der Projektebene

  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Klicken Sie im Banner "Einführung in die verbesserte Angebotsmanagementversion" auf Aktualisieren.

    bidding-banner.png
     
  3. Wenn im Projekt Kostencodes für Angebotspositionen fehlen, wird die Fehlermeldung "Aktion für Angebotspakete erforderlich" angezeigt.
    Wählen Sie, ob Sie allen betroffenen Einzelpositionen automatisch einen Kostenschlüssel zuordnen oder alle manuell hinzufügen möchten:
    • Automatisch:
      1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einen Kostenschlüssel auswählen und wählen Sie den Kostenschlüssel aus, den Sie hinzufügen möchten.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Klicken Sie auf Weiter.
        Procore fügt automatisch die fehlenden Kostenschlüssel für alle betroffenen Ausschreibungspakete hinzu, und Sie werden auf die Seite „Bedingungen akzeptieren“ für die Beta-Version weitergeleitet.
    • Handbuch:
      1. Wir empfehlen Ihnen, das Ausschreibungs-Tool auf einer neuen Registerkarte zu öffnen, damit Sie die Liste der betroffenen Ausschreibungspakete und Unternehmen erneut aufrufen können.
      2. Klicken Sie für ein betroffenes Ausschreibungspaket auf Ansicht.
      3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Bieter“ für das Unternehmen auf Anzeigen, bei dem Kostenschlüssel fehlen.
      4. Wählen Sie im Abschnitt Angebotsblatt einen Kostenschlüssel aus, der auf die Einzelposition angewendet werden soll.
        bidding-cost-code.png
      5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes betroffene Ausschreibungspaket. Nachdem Sie alle fehlenden Kostenschlüssel hinzugefügt haben und Sie erneut auf Aktualisieren im Banner klicken, werden Sie zu der Meldung "Alle Angebotspakete aktualisieren" weitergeleitet.

Auf Unternehmensebene

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Gebote .
  3. Klicken Sie im Banner "Einführung in die verbesserte Angebotsmanagementversion" auf Aktualisieren .
    admin-bidding-banner.png
     
  4. Wenn bei einem Projekt Kostencodes für Angebotspositionen fehlen, wird die Fehlermeldung "Aktion erforderlich, um Projekte zu aktualisieren" mit einer Liste der betroffenen Projekte angezeigt.
    Wählen Sie, ob Sie allen betroffenen Einzelpositionen automatisch einen Kostenschlüssel zuordnen oder alle manuell hinzufügen möchten:
    • Automatisch:
      1. Klicken Sie auf den Namen des Projekts.
        Dadurch werden Sie auf die Seite „Fehlende Kostenschlüssel hinzufügen“ für das Projekt weitergeleitet.
      2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einen Kostenschlüssel auswählen und wählen Sie den Kostenschlüssel aus, den Sie hinzufügen möchten.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Klicken Sie auf Weiter.
        Procore fügt automatisch die fehlenden Kostenschlüssel für alle betroffenen Ausschreibungspakete hinzu.
      4. Kehren Sie zur Seite „Bedingungen überprüfen“ zurück und wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Projekt, das dort aufgeführt ist.
      5. Nachdem Sie alle fehlenden Kostenschlüssel hinzugefügt haben, werden Sie auf die Seite „Bedingungen akzeptieren“ für die Beta-Version weitergeleitet.
    • Handbuch:
      1. Wir empfehlen Ihnen, das Ausschreibungs-Tool in einer neuen Registerkarte zu öffnen, damit Sie die Liste der betroffenen Projekte erneut aufrufen können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Projektnamen, um das Ausschreibungs-Tools des Projekts in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
      2. Klicken Sie für ein betroffenes Ausschreibungspaket auf Ansicht.
      3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Bieter“ für das Unternehmen auf Anzeigen, bei dem Kostenschlüssel fehlen.
      4. Wählen Sie im Abschnitt Angebotsblatt einen Kostenschlüssel aus, der auf die Einzelposition angewendet werden soll.
        bidding-cost-code.png
      5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes betroffene Ausschreibungspaket und Projekt. Nachdem Sie alle fehlenden Kostenschlüssel hinzugefügt haben und Sie erneut auf Aktualisieren im Banner klicken, werden Sie zu der Meldung "Alle Angebotspakete aktualisieren" weitergeleitet.