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Procore

Weiterleitung einer Rechnungsstellung durch Subunternehmer per E-Mail aus dem Teilabrechnungen-Tool

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So leiten Sie eine Subunternehmerrechnung per E-Mail an Procore-Projektbenutzer weiter. 

Hintergrund

Sobald eine Rechnung erstellt ist, kann ein Procore-Projektbenutzer, dem die erforderlichen Benutzerrechte erteilt wurden, eine Rechnung an die Empfänger weiterleiten. Die Empfänger müssen über ein Benutzerkonto im Projektverzeichnis verfügen. Ein Rechnungsadministrator kann auch eine Liste "Kreditorenverträge-Verteilung" für Empfänger im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts einrichten. Dadurch wird das Feld "An" automatisch mit Verteilerlistenmitgliedern gefüllt, wenn eine neue E-Mail gesendet wird. Sie können Empfänger hinzufügen oder entfernen, bevor Sie die Rechnung senden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
      ODER
    • Sie müssen über Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen.
      UND
      Sie müssen in die Dropdown-Liste 'Privat' des Sekundärvertrags aufgenommen werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Gehen Sie für die Rechnung, die Sie verteilen möchten, zu Kreditorenvertrag.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungsstellung .
  4. Suchen Sie die zu verteilende Rechnung und klicken Sie auf den Link Nummer . 
  5. Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte E-Mails . 
  6. Klicken Sie auf der Registerkarte E-Mails auf E-Mail-Rechnung. 
  7. Klicken Sie im Bereich E-Mail auf E-Mail. 
  8. Im Bereich Rechnung weiterleiten [Nummer] für Vertrag [Nummer - Datum]:
    • Zu. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
       Tipp
      Benötigen Sie eine Standardverteilerliste? Ein Rechnungsadministrator kann im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts eine Liste "Kreditorenvertragsverteilung" einrichten. Dadurch wird das Feld "An" automatisch mit Listenmitgliedern ausgefüllt, wenn eine neue E-Mail erstellt wird. Siehe Einstellungen konfigurieren: Verbindlichkeiten.
    • CC. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus. 
    • BCC. Wählen Sie Empfänger aus der Dropdown-Liste aus. 
    • Privat. Markieren Sie das Feld, um die Rechnung für Empfänger und Administratoren als "privat" zu kennzeichnen. 
    • Betreff. Fügen Sie eine Betreffzeile für den Kreditorenvertrag hinzu. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle relevanten Dateien an. Sie haben folgende Möglichkeiten:
      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus.
        ODER
      • Verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Anhänge zu verschieben.
    • Nachricht. Geben Sie den Nachrichtentext in dieses Feld ein.
  9. Klicken Sie auf Senden. 
    Procore sendet Ihre E-Mail an die genannten Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsstrang auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert. 

 

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