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Procore

Exportieren einer Subunternehmerrechnung aus dem Teilabrechnungen-Tool

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So exportieren Sie eine Subunternehmerrechnung aus dem Teilabrechnungen-Tool in ein unterstütztes Dateiformat. 

Hintergrund

Wenn Sie eine digitale Kopie der Rechnung eines Subunternehmers herunterladen möchten, können Sie die Rechnung in einem PDF- oder CSV-Dateiformat exportieren. Sie können auch ein PDF mit allen ausgewählten Anhängen in einer ZIP-Datei oder als einzelnes PDF herunterladen. 

Dinge, die Sie beachten sollten 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie auf die Verknüpfung Invoice #, um die Rechnung im Tool Sekundärverträge des Projekts zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • PDF-Datei. Öffnet eine PDF-Kopie der Rechnung in einem neuen Browserfenster. Sie können die Download- und Druckfunktionen in diesem Fenster nach Bedarf nutzen. Siehe PDF. 
    • PDF-Anhänge. Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann diese Optionen, um eine PDF-Kopie der Rechnung per E-Mail zu erhalten. Sie haben auch diese Optionen im Menü "Dateien auswählen, ordnen und herunterladen":
      • Um alle aufgelisteten Elemente einzubeziehen, markieren Sie die  Option Alle auswählen , um alle verfügbaren Anhänge einzubeziehen.
      • Um den/die bestimmte(n) Posten(n) einzubeziehen, markieren Sie die gewünschten Kästchen so, dass sie ein "Procore-Deckblatt" und alle aufgeführten Anhänge enthalten. Anmerkung: Dies sind die Anhänge, die dem Abschnitt "Anhänge" der Rechnung hinzugefügt wurden. In diesem Menü werden KEINE Elemente aufgelistet, die der Registerkarte Verlinkte Elemente der Rechnung hinzugefügt wurden.
      • Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Anhänge zu einer PDF-Datei hinzugefügt werden, klicken Sie auf die unten abgebildete Griffleiste und verschieben Sie die Anhänge in die gewünschte Reihenfolge. 

        export-pdf-with-attachments.png
         
        • Wählen Sie das gewünschte Format:
          • .ZIP. Klicken Sie auf diese Option, um die Rechnung und Anhänge in einer ZIP-Datei zu erhalten. 
          • Einzelne PDF-Datei. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Rechnung und ihre Anhänge in einer einzigen PDF-Datei zu erhalten.
            Wenn Sie eines dieser Formate auswählen, erscheint ein GRÜNES Banner, das Sie darauf hinweist, dass eine E-Mail an Sie gesendet wird, sobald die Dateien fertig sind. 

            invoicing-success-banner.png
             
    • CSV. Lädt eine Datei mit kommagetrennten Werten mit dem Namen "payapp.csv" herunter an den von Ihrem Browser angegebenen Download-Speicherort auf Ihrem Computer herunter. Siehe CSV. 

Beispiele

In den folgenden Abbildungen sehen Sie ein  Beispiel für jede Option. 

PDF

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt die PDF-Version der Rechnung. 

Beispiel – Dokumentenzusammenfassungsblatt

pdf-document-summary-sheet.png

Beispiel – Dokumentendetailblatt

pdf-document-detail-sheet.png

Zurück zu den Schritten

CSV

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt die CSV-Version der Rechnung. 

csv-payapp.png