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Procore

Exportieren einer GU/Kunden-Rechnung aus dem Teilabrechnungen-Tool

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So exportieren Sie eine GU/Kunden-Rechnung als CSV-, PDF- oder PDF-Datei mit Anhängen aus dem Teilabrechnungen-Tool.

Hintergrund

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool auf Projektebene.
  • Unterstützte Dateiformate:
    • CSV
    • PDF
    • PDF mit Anhängen
  • Beschränkungen:
    • Die Option „PDF mit Anhängen“ ist nicht verfügbar, wenn Sie Procore mit DocuSign © verwenden .

 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu öffnenden Vertrag.
     Tipp
    Wie finde ich einen Vertrag? Verwenden Sie die Funktionen Suchen und Wählen Sie eine Spalte zum Gruppieren aus, um den Vertrag schnell zu finden. 
  3. Klicken Sie auf den entsprechenden Link Nummer , um den Vertrag zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. 
  5. Suchen Sie die zu öffnende Rechnung auf der Registerkarte Rechnungen (Zahlungsanträge). 
  6. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  7. Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis und wählen Sie die gewünschte Option aus der Dropdown-Liste Spaltenansicht beim Exportieren aus:
    • Industriestandard. Dies ist das Standard-Spaltenlayout für das Leistungsverzeichnis einer Eigentümerrechnung.
    • Benutzerdefinierte Konfiguration. Wenn Sie das Spaltenlayout Ihres Leistungsverzeichnisses angepasst haben, wählen Sie diese Option, um Ihre benutzerdefinierte Ansicht auszuwählen, bevor Sie mit dem Export fortfahren.  
       Tipp
      Möchten Sie, dass Ihre PDF-Exportdatei anzeigt, welche Änderungsaufträge in Rechnung gestellt werden? Wenden Sie die  Optionen Nachtrag zum Debitorenvertrag, Potenzieller Änderungsauftrag oder Nachtragsantrag im  Menü Zu anzeigende Gruppen auswählen oben im Leistungsverzeichnis der Rechnung an. Procore wird sowohl die Nummer des Änderungsauftrags als auch den vollständigen Titel dieser Elemente in die PDF-Datei aufnehmen.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
    moderne-eigentümer-rechnung-export-optionen (2).png
    • PDF
      Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung herunterzuladen. Ein GRÜNES Erfolgsbanner wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass die Datei per E-Mail an Sie gesendet wird. Überprüfen Sie den Posteingang Ihres E-Mail-Programms, um die PDF-Datei herunterzuladen. 
    • PDF mit Anhängen
      Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung in eine ZIP- oder PDF-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option haben Sie folgende Möglichkeiten:
      • ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung in eine ZIP-Datei herunterzuladen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Procore-Deckblatt und alle verfügbaren Anhänge herunterzuladen: 
        • Um alle Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Alle Anhänge . 
        • Um alle hochgeladenen Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben das Feld Hochgeladene Anhänge . 
        • Um nur bestimmte Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Anhänge. 
      • PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung als eine einzige PDF-Datei herunterzuladen. Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen oder mehrere der hochgeladenen Anhänge einzuschließen, ist diese Schaltfläche ausgegraut, da Sie keine Anhänge in eine einzelne PDF-Datei exportieren können. 
    • CSV
      Wählen Sie diese Option, um eine CSV-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option wird das Leistungsverzeichnis der Rechnung in einem Tabellenformat heruntergeladen, das alle verfügbaren Spalten enthält.