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Procore

Bearbeiten eines Abrechnungszeitraums für Teilabrechnungen

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Tool Teilabrechnungen  steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. 

Ziel

So bearbeiten Sie einen Abrechnungszeitraum mit dem Tool "Teilabrechnungen".  

Hintergrund

Bevor Sie oder Ihre Subunternehmer damit beginnen können, Subunternehmerrechnung in Procore zu erstellen und zur Zahlung einzureichen, müssen Sie zunächst einen Abrechnungszeitraum für die Rechnung erstellen. Das Erstellen eines Abrechnungszeitraums ist ein erforderlicher Schritt. Er definiert das Eröffnungsdatum, das Abschlussdatum und das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Abrechnungszeiträume im Rechnungen-Tool des Projekts zu erstellen:

  • Manuell. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Abrechnungszeiträume für Ihre Subunternehmerrechnungen erstellen müssen und Ihre Abrechnungszeiträume nicht in einem einheitlichen Terminplan liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Abrechnungsperioden erstellen.
  • Automatisch. Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihre Abrechnungszeiträume einen einheitlichen Anfangs-, End- und Fälligkeitstermin haben. Zum Beispiel wöchentlich oder monatlich. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen.

 Nachdem Sie einen Abrechnungszeitraum erstellt haben, können Sie mit den folgenden Schritten einen Abrechnungszeitraum bearbeiten.  

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Zusätzliche Informationen:
    • Es kann immer nur ein (1) Abrechnungszeitraum in Procore geöffnet sein. 
    • Jeder Abrechnungszeitraum, den Sie erstellen, muss einen eindeutigen Datumsbereich haben. Doppelte Abrechnungszeiträume sind nicht zulässig. 
    • Der Abrechnungszeitraum auf einer neuen Rechnung entspricht immer den Daten des offenen Abrechnungszeitraums.
    • Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, nachdem es mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Compile Subunternehmer-Rechnungssicherungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungszeiträume.
  3. Verwenden Sie die Kalenderfunktion, um Daten für Ihren Abrechnungszeitraum auszuwählen:
    • Von. Gibt das Startdatum für den Abrechnungszeitraum an. 
    • Bis. Gibt das Enddatum für den Abrechnungszeitraum an. 
    • Fälligkeitsdatum. Gibt das Datum an, bis zu dem der Rechnungskontakt seine Rechnung beim Auftragnehmer einreichen muss.  Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
       Hinweis
      • Um eine neue Rechnung des Subunternehmers nach Ablauf des „Fälligkeitsdatums“ zu erstellen, müssen Ihrem Procore-Benutzerkonto „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge erteilt werden. 
      • Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums kann ein Rechnungskontakt keine neue Subunternehmerrechnung mehr erstellen. Sie können jedoch eine bestehende Subunternehmerrechnung bearbeiten und zur Zahlung einreichen, wenn sich die Rechnung im Status "Entwurf" oder "Überarbeitung & Wiedervorlage" befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
  4. Wählen Sie Offen oder Geschlossen aus der Statusliste. 
    Hinweis: Es kann jeweils nur einem (1) Abrechnungszeitraum der Status „Offen“ zugewiesen werden.
  5. Klicken Sie auf Fertig oder klicken Sie außerhalb des Felds, um Ihre Änderungen zu speichern. 

     Tipp

    Was ist der nächste Schritt? Nach dem Anlegen eines Abrechnungszeitraums können Benutzer mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen eine Subunternehmerrechnung erstellen.