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Procore

Bearbeiten einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung im Teilabrechnungen-Tool

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Tool Teilabrechnungen  steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. 

Ziel

So bearbeiten Sie die Registerkarte "Konfigurierbare PDF" für eine GU/Kunden-Rechnung im Teilabrechnungen-Tool.

Hintergrund

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die Optionen auf der Registerkarte Konfigurierbare PDF einer GU/Kunden-Rechnung verwenden. Mit den Optionen auf dieser Registerkarte können Sie die Anzeige der Einzelposten in der PDF-Datei anpassen, z. B. wie Sie die Rechnungseinzelposten gruppieren und zusammenfassen möchten , damit sie wie gewünscht angezeigt werden, bevor Sie die PDF-Datei Ihrem Generalunternehmer oder Kunden präsentieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
       Hinweis
      Ob Sie Aufgaben mit dem Tool "Teilabrechnungen" ausführen können, hängt von den Berechtigungen ab, die Sie für den Vertrag oder den Kreditorenvertrag erhalten haben, mit dem Sie arbeiten. Weitere Informationen zu den spezifischen Aufgaben, die Sie mit dem Tool "Teilabrechnungen" durchführen können, finden Sie unter Berechtigungen: Teilabrechnungen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche Rechnung via E-Mail senden klicken, wird nur die PDF der Details-Registerkarte der Rechnung an die Empfänger gesendet, nicht die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Progess Billings-Tool des  Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte GC/Client . 
  3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Rechnungsnummer.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare PDF.
  5. Bearbeiten Sie die PDF auf eine der folgenden Arten:
    1. Zusammenfassung
      Wenn Sie auf die Pfeile klicken, können Sie die Einzelpositionen ein- und ausblenden, um unterschiedliche Datenebenen anzuzeigen. Klicken Sie zum Erweitern auf den unten abgebildeten Pfeil. Um sie auszublenden, klicken Sie erneut auf den Pfeil. 
      gc-client-configurable-pdf-summarization.png
    2. Gruppierung
      Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppieren , um die von Ihnen ausgewählten Gruppen- oder Zwischensummeneinzelpositionen anzuzeigen:
      add-groups-manage-custom-groups.png
      • Optional: Unterauftrag
        Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Unterauftragsfunktion für das Projekt aktiv ist. Siehe Aktivieren von Unteraufträgen in Projekten für PSP und Hinzufügen von "Unterauftrags"-Segmentelementen zu einem Procore-Projekt.
      • Kostenschlüssel Ebene 1.Wenn Ihre Kostenschlüsselstruktur gestaffelt ist, gruppiert diese Option die Daten nach der ersten Ebene.
         Hinweis
        Für Procore-Projekte, die die Standard-Kostenschlüssel von Procore verwenden, die mit dem CSI MasterFormat übereinstimmen, entspricht das Konzept Division der Option „Kostenschlüssel Ebene 1“. Wenn Sie Ihre Daten nach Abteilung gruppieren möchten, wählen Sie die Option „Kostenschlüssel Ebene 1“ aus. 
      • Kostenschlüssel Ebene 2. Wenn Ihre Kostenschlüsselstruktur gestaffelt ist, gruppiert diese Option die Daten nach der zweiten Ebene in Ihrer Struktur.
      • Kostenart. Mit dieser Option können Sie Daten nach dem Segment „Kostenart“ Ihres Unternehmens gruppieren. Einzelheiten finden Sie unter Was sind die Standardkostenarten von Procore?
      • Benutzerdefinierte Gruppen verwalten. Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um benutzerdefinierte Gruppierungen für Ihre konfigurierbare PDF-Datei zu erstellen. Wie Sie Gruppen verwalten können, erfahren Sie unter Erstellen einer konfigurierbaren PDF-Datei einer GU/Kunden-Rechnung.