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Procore

Exportieren einer Rechnung an den Bauherrn

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Ziel

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

Sie können eine Rechnung an den Bauherrn in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und eventuelle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Für Kunden, die die DocuSign©-Integration verwenden:
    • Die Option „PDF exportieren“ zum Einfügen von Anhängen ist bei Rechnungen an den Bauherrn nicht verfügbar. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr. Klicken Sie dann auf den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Suchen Sie den mit der Rechnung verbundenen Vertrag. Klicken Sie dann auf Anzeige.
  5. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen.
  6. Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    export-drop-down.png
    • CSV
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat. 
    • PDF
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat.
    • PDF mit Anhängen
      Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine ZIP-Datei herunterzuladen. 
      • Einzelnes PDF. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse in Ihrem Benutzerkonto. 
         Hinweis
        • Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar.