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Procore

Exportieren einer Rechnung an den Bauherrn

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  2. Als PDF speichern

Ziel

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

Sie können eine Rechnung an den Bauherrn in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und eventuelle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Für Kunden, die die DocuSign©-Integration verwenden:
    • Die Option „PDF exportieren“ zum Einfügen von Anhängen ist bei Rechnungen an den Bauherrn nicht verfügbar. 

Schritte

Befolgen Sie die Schritte, die Ihrer Erfahrung entsprechen:

Exportieren einer Eigentümerrechnung (Legacy)

 Ältere Inhalte - Legacy-Version von Eigentümerrechnungen

In den folgenden Schritten wird die Rechnungsstellung von Legacy-Eigentümern detailliert beschrieben.

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigentümer .
    Diese Registerkarte ist standardmäßig aktiviert. 
  3. Suchen Sie die zu öffnende Rechnung.
     Tipp
    Wie finde ich eine Rechnung? Verwenden Sie die Funktionen "Suchen " und "Gruppe hinzufügen", um die zu exportierende Eigentümerrechnung schnell zu finden. 
  4. Klicken Sie auf den entsprechenden Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  5. Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
    legacy-owner-invoice-export.png
    • PDF
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat und lädt sie auf Ihren Computer herunter. 
    • PDF mit Anhängen
      Diese Option ist NICHT verfügbar, wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration© verwenden.  Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter "Dateien auswählen, ordnen und herunterladen" anwenden möchten. 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
      • .ZIP. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine ZIP-Datei herunterzuladen. 
      • Einzelnes PDF. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos.
         Hinweis
        Anhänge müssen im PDF-Dateiformat vorliegen, um in die einzelne PDF-Datei aufgenommen zu werden. Wenn Benutzer Anhänge in anderen Dateiformaten (z. B. DOC, JPG, PNG usw.) hinzugefügt haben, schließt Procore sie von der Einzel-PDF-Ausgabe aus.  
    • CSV
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat und lädt sie auf Ihren Computer herunter.  

Exportieren einer Eigentümerrechnung (Beta)

 In Beta - Neu gestaltete Beta-Erfahrung für Eigentümerrechnungen
Die folgenden Schritte stehen nur Benutzern zur Verfügung, die am Beta-Programm für Eigentümerrechnungen teilnehmen. 
  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigentümer .
    Diese Registerkarte ist standardmäßig aktiviert. 
  3. Suchen Sie die zu öffnende Rechnung. 
     Tipp
    Wie finde ich eine Rechnung? Verwenden Sie die Funktionen "Suchen " und "Gruppe hinzufügen", um die zu exportierende Eigentümerrechnung schnell zu finden. 
  4. Klicken Sie auf den entsprechenden Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
  5. Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis und wählen Sie die gewünschte Option aus der Dropdown-Liste Spaltenansicht beim Exportieren aus:
    • Industriestandard. Dies ist das Standard-Spaltenlayout für das Leistungsverzeichnis einer Eigentümerrechnung.
    • Benutzerdefinierte Konfiguration. Wenn Sie das Spaltenlayout Ihres Leistungsverzeichnisses angepasst haben, wählen Sie diese Option, um Ihre benutzerdefinierte Ansicht auszuwählen, bevor Sie mit dem Export fortfahren.  
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:

    modern-owner-invoice-export-options.png
    • PDF
      Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung herunterzuladen. Ein GRÜNES Erfolgsbanner wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass die Datei per E-Mail an Sie gesendet wird. Überprüfen Sie den Posteingang Ihres E-Mail-Programms, um die PDF-Datei herunterzuladen. 
    • PDF mit Anhängen
      Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung in eine ZIP- oder PDF-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option haben Sie folgende Möglichkeiten:
      • ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung in eine ZIP-Datei herunterzuladen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Procore-Deckblatt und alle verfügbaren Anhänge herunterzuladen: 
        • Um alle Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Alle Anhänge . 
        • Um alle hochgeladenen Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben das Feld Hochgeladene Anhänge . 
        • Um nur bestimmte Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Anhänge. 
      • PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung als eine einzige PDF-Datei herunterzuladen. Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen oder mehrere der hochgeladenen Anhänge einzuschließen, ist diese Schaltfläche ausgegraut, da Sie keine Anhänge in eine einzelne PDF-Datei exportieren können. 
    • CSV
      Wählen Sie diese Option, um eine CSV-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option wird das Leistungsverzeichnis der Rechnung in einem Tabellenformat heruntergeladen, das alle verfügbaren Spalten enthält.