Exportieren einer Rechnung an den Bauherrn
Ziel
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts.
- Für Kunden, die die DocuSign©-Integration verwenden:
- Die Option „PDF exportieren“ zum Einfügen von Anhängen ist bei Rechnungen an den Bauherrn nicht verfügbar.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr. Klicken Sie dann auf den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Suchen Sie den mit der Rechnung verbundenen Vertrag. Klicken Sie dann auf Anzeige.
- Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen.
- Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- CSV
Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat. - PDF
Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat. - PDF mit Anhängen
Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
- .ZIP. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine ZIP-Datei herunterzuladen.
- Einzelnes PDF. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse in Ihrem Benutzerkonto.
Hinweis
- Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar.
- CSV