Exportieren einer Rechnung an den Bauherrn
Ziel
Hintergrund
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
- Für Kunden, die die DocuSign©-Integration verwenden:
- Die Option „PDF exportieren“ zum Einfügen von Anhängen ist bei Rechnungen an den Bauherrn nicht verfügbar.
Voraussetzungen
Schritte
Befolgen Sie die Schritte, die Ihrer Erfahrung entsprechen:
Exportieren einer Eigentümerrechnung (Legacy)
Ältere Inhalte - Legacy-Version von Eigentümerrechnungen
In den folgenden Schritten wird die Rechnungsstellung von Legacy-Eigentümern detailliert beschrieben.
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Eigentümer .
Diese Registerkarte ist standardmäßig aktiviert. - Suchen Sie die zu öffnende Rechnung.
Tipp
Wie finde ich eine Rechnung? Verwenden Sie die Funktionen "Suchen " und "Gruppe hinzufügen", um die zu exportierende Eigentümerrechnung schnell zu finden. - Klicken Sie auf den entsprechenden Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
- PDF
Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat und lädt sie auf Ihren Computer herunter. - PDF mit Anhängen
Diese Option ist NICHT verfügbar, wenn Sie die Procore + DocuSign-Integration© verwenden. Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter "Dateien auswählen, ordnen und herunterladen" anwenden möchten.
Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:- .ZIP. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine ZIP-Datei herunterzuladen.
- Einzelnes PDF. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos.
Hinweis
Anhänge müssen im PDF-Dateiformat vorliegen, um in die einzelne PDF-Datei aufgenommen zu werden. Wenn Benutzer Anhänge in anderen Dateiformaten (z. B. DOC, JPG, PNG usw.) hinzugefügt haben, schließt Procore sie von der Einzel-PDF-Ausgabe aus.
- CSV
Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat und lädt sie auf Ihren Computer herunter.
- PDF
Exportieren einer Eigentümerrechnung (Beta)
In Beta - Neu gestaltete Beta-Erfahrung für Eigentümerrechnungen
Die folgenden Schritte stehen nur Benutzern zur Verfügung, die am Beta-Programm für Eigentümerrechnungen teilnehmen.- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Eigentümer .
Diese Registerkarte ist standardmäßig aktiviert. - Suchen Sie die zu öffnende Rechnung.
Tipp
Wie finde ich eine Rechnung? Verwenden Sie die Funktionen "Suchen " und "Gruppe hinzufügen", um die zu exportierende Eigentümerrechnung schnell zu finden. - Klicken Sie auf den entsprechenden Link Rechnung # , um ihn zu öffnen.
- Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis und wählen Sie die gewünschte Option aus der Dropdown-Liste Spaltenansicht beim Exportieren aus:
- Industriestandard. Dies ist das Standard-Spaltenlayout für das Leistungsverzeichnis einer Eigentümerrechnung.
- Benutzerdefinierte Konfiguration. Wenn Sie das Spaltenlayout Ihres Leistungsverzeichnisses angepasst haben, wählen Sie diese Option, um Ihre benutzerdefinierte Ansicht auszuwählen, bevor Sie mit dem Export fortfahren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
- PDF
Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung herunterzuladen. Ein GRÜNES Erfolgsbanner wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass die Datei per E-Mail an Sie gesendet wird. Überprüfen Sie den Posteingang Ihres E-Mail-Programms, um die PDF-Datei herunterzuladen. - PDF mit Anhängen
Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung in eine ZIP- oder PDF-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option haben Sie folgende Möglichkeiten:- ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung in eine ZIP-Datei herunterzuladen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Procore-Deckblatt und alle verfügbaren Anhänge herunterzuladen:
- Um alle Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Alle Anhänge .
- Um alle hochgeladenen Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben das Feld Hochgeladene Anhänge .
- Um nur bestimmte Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Anhänge.
- PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung als eine einzige PDF-Datei herunterzuladen. Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen oder mehrere der hochgeladenen Anhänge einzuschließen, ist diese Schaltfläche ausgegraut, da Sie keine Anhänge in eine einzelne PDF-Datei exportieren können.
- ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung in eine ZIP-Datei herunterzuladen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Procore-Deckblatt und alle verfügbaren Anhänge herunterzuladen:
- CSV
Wählen Sie diese Option, um eine CSV-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option wird das Leistungsverzeichnis der Rechnung in einem Tabellenformat heruntergeladen, das alle verfügbaren Spalten enthält.
- PDF