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Procore

Exportieren einer Rechnung an den Bauherrn

Ziel

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts. 

      So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

  • Für Kunden, die die DocuSign©-Integration verwenden:
    • Die Option „PDF exportieren“ zum Einfügen von Anhängen ist bei Rechnungen an den Bauherrn nicht verfügbar. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr. Klicken Sie dann auf den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Suchen Sie den mit der Rechnung verbundenen Vertrag. Klicken Sie dann auf Anzeige.
  5. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen.
  6. Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Exportieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    export-drop-down.png
    • CSV
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat. 
    • PDF
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat.
    • PDF mit Anhängen
      Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die PDF-Datei in eine ZIP-Datei herunterzuladen. 
      • Einzelnes PDF. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die einzelne PDF-Datei zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse in Ihrem Benutzerkonto. 
         Hinweis
        • Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar. 

 

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

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