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Procore

Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen

  1. Zuletzt aktualisiert
    5. März 2025
  2. Als PDF speichern
 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Toolnamen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projekt-Finanzwerte. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer gedacht, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So erfassen Sie alle Zahlungen, die Ihr Unternehmen für einen Sekundärvertrag glossary-of-terms#Commitmentausgibt, manuell als Rechnungsadministrator .

Hintergrund

Um alle Zahlungen, die an die Dateiname=""> Downstream-Projektmitarbeiter eines Sekundärvertrags geleistet wurden, manuell zu erfassen, verwenden Sie die <a title=" " href.path="//faq/what-is-a-downstream-collaborator" href.Registerkarte "Geleistete Zahlungen" auf dem Sekundärvertrag.

  • Für Unternehmen, die Procore Pay verwenden: Einblenden/Ausblenden      
    • Informationen zu den Einstellungen, die erforderlich sind, um gemeinsame Scheckzahlungen bei der Verwendung von Procore Pay zur Zahlung von Subunternehmerrechnungen genau zu verfolgen und zu verwalten, finden Sie unter Über gemeinsame Schecks mit Procore Pay.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
     Tipp
    Sie können einen Kreditorenvertrag auch über das Kreditorenvertrags-Tool öffnen. Navigieren Sie dazu zum Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene. Klicken Sie auf der Registerkarte Verträge auf den Link Nummer . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer. 
  3. Suchen Sie den Vertrag oder die Rechnung für den neuen Zahlungsdatensatz.
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen, um den Sekundärvertrag zu öffnen.
    • Vertrag. Klicken Sie auf den Link Vertrag , um den Kreditorenvertrag zu öffnen.
    • Rechnung #. Klicken Sie auf den Link Rechnung # und dann auf den Link Vertrag # Breadcrumb. 
  5. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Ausgestellte Zahlungen.
  6. Klicken Sie auf Zahlung hinzufügen. 
    add-payment-button.png
  7. Geben Sie in die Eingabeaufforderung Zahlung hinzufügen Folgendes ein:
    • Rechnung. Wählen Sie eine vorhandene Rechnung aus der Dropdown-Liste aus, an die die ausgestellte Zahlung angehängt ist.
    • Zahlung #. Geben Sie die entsprechende Zahlungsnummer für die ausgestellte Zahlung ein.
    • Zahlungsmethode . Wählen Sie im Dropdown-Liste eine Zahlungsmethode aus: Scheck, Kreditkarte und Elektronisch.
    • Menge. Geben Sie den Betrag der Zahlung ein.
    • Datum. Geben Sie den Ausgabedatum für die Zahlung ein
    • Rechnung #. Geben Sie die entsprechende Rechnungsnummer für die ausgestellte Zahlung ein.
    • Überprüfen Sie #. Geben Sie die entsprechende Schecknummer für die ausgestellte Zahlung ein.
    • Notizen. Geben Sie zu Aufzeichnungszwecken etwaige zusätzliche Anmerkungen zur ausgestellten Zahlung ein.
    • Anlagen. Hängen Sie alle relevanten Dateien oder Dokumente an.
      add-payment-prompt.png
  8. Klicken Sie auf Hinzufügen.