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Procore

Eine neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ im Rechnungsstellungs-Tool hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie eine Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ im Rechnungsstellungs-Tool hinzu.

Hintergrund

Um alle Zahlungen zu verfolgen, die Ihr Unternehmen für Rechungen des Subunternehmers ausstellt, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen Zahlungsdatensatz zur Registerkarte ‚Geleistete Zahlungen‘ einem Sekundärvertrag hinzuzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer. 
  3. Klicken Sie auf die Verknüpfung in der Spalte Sekundärvertrag, um den Sekundärvertrag zu öffnen, für den Sie eine Zahlung vornehmen.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Geleistete Zahlungen.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    create-payment-issued.png
  6. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Rechnung
      Wählen Sie eine vorhandene Rechnung aus der Dropdown-Liste aus, an die die geleistete Zahlung angehängt ist.
      Hinweis: Wenn die Zahlung mit der Rechnung verknüpft ist, wird die Spalte „Zahlungsstatus“ auf der Seite „Abrechnungen“ für den Abrechnungszeitraum dieser Rechnung von „Unbezahlt“ auf „Teilweise bezahlt“ oder „Bezahlt“ aktualisiert.
    • Datum
      Wählen Sie das Datum aus, an dem Sie die geleistete Zahlung erfassen möchten.
    • Zahlungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Zahlungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Rechnungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Rechnungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Schecknummer
      Geben Sie die zugehörige Schecknummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Anmerkungen
      Geben Sie zu Dokumentationszwecken zusätzliche Anmerkungen zu der geleisteten Zahlung ein.
    • Betrag
      Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
    • Anhänge
      Hängen Sie alle relevanten Dateien oder Dokumente an.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.