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Procore

Eine neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ im Rechnungsstellungs-Tool hinzufügen

Ziel

So fügen Sie eine Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ im Rechnungsstellungs-Tool hinzu.

Hintergrund

Um alle Zahlungen zu verfolgen, die Ihr Unternehmen für Rechnungen des Subunternehmers leistet, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um einen Zahlungseintrag zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzuzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
       Hinweise
      • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
      • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
        • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
        • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
      • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Klicken Sie auf die Verknüpfung in der Spalte Sekundärvertrag, um den Sekundärvertrag zu öffnen, für den Sie eine Zahlung vornehmen.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Geleistete Zahlungen.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    create-payment-issued.png
  6. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Rechnung
      Wählen Sie eine vorhandene Rechnung aus der Dropdown-Liste aus, an die die geleistete Zahlung angehängt ist.
      Hinweis: Wenn die Zahlung mit der Rechnung verknüpft ist, wird die Spalte „Zahlungsstatus“ auf der Seite „Abrechnungen“ für den Abrechnungszeitraum dieser Rechnung von „Unbezahlt“ auf „Teilweise bezahlt“ oder „Bezahlt“ aktualisiert.
    • Datum
      Wählen Sie das Datum aus, an dem Sie die geleistete Zahlung erfassen möchten.
    • Zahlungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Zahlungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Rechnungsnummer
      Geben Sie die zugehörige Rechnungsnummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Schecknummer
      Geben Sie die zugehörige Schecknummer für die geleistete Zahlung ein.
    • Anmerkungen
      Geben Sie zu Dokumentationszwecken zusätzliche Anmerkungen zu der geleisteten Zahlung ein.
    • Betrag
      Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
    • Anhänge
      Hängen Sie alle relevanten Dateien oder Dokumente an.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

 

 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.
 Hinweise
  • Benutzerberechtigungen werden NICHT im Rechnungstellungs-Tool des Projekts verwaltet. Stattdessen ist das Rechnungsstellungs-Tool für Benutzer mit Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Primärverträge- und/oder Sekundärverträge-Tool konzipiert.
  • Wenn Sie Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt für ein Subunternehmerunternehmen, das Arbeiten für einen Generalunternehmer ausführt, der Ihren Vertrag in Procore verwaltet), wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, von dem Projektteam bestimmt, das diese Einstellungen für Ihr Procore-Benutzerkonto festlegt: 
    • Die Berechtigungen Ihres Benutzerkontos für das Tool „Sekundärverträge“ und/oder „Primärverträge“ des Projekts.
    • Ihre Mitgliedschaft in der „privaten“ Liste eines bestimmten Primärvertrags, einer Bestellung oder eines Unterauftrags.
    • Ihre Bezeichnung als „Rechnungskontakt“ bei einem Primärvertrag, einer Bestellung oder einem Sekundärvertrag.
  • Weitere Informationen zu Berechtigungen für bestimmte Aufgaben, die mit dem Rechnungstellungs-Tool ausgeführt werden können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungsstellung.