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Procore

Mehrfacherstellen von Nachträgen zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis

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Ziel

So erstellen Sie massenweise mehrere Entwürfe für Sekundärvertrags-Änderungsaufträge aus einem Änderungsereignis. 

Hintergrund

In Procore ist ein Änderungsereignis jede Änderung, die den Umfang eines Bauprojekts beeinflusst. Siehe Was ist ein Änderungsereignis? Sobald ein Änderungsereignis in Procore erfasst ist, können Projektteams eine Angebotsanfrage (RFQ) erstellen, um Angebote von den zuständigen Auftragnehmern einzuholen. Siehe Erstellen von RFQs aus einem Änderungsereignis. 

Wenn Sie ein Änderungsereignis haben, das sich auf mehrere Verträge auswirkt, können Sie in der Ansicht Änderungsereignis-Einzelposten mehrere Sekundärvertrags-Änderungsaufträge auf einmal erstellen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Standard-Ebene oder höher für das Änderungen-Tool des Projekts.
      UND
    • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Anforderungen für Änderungsereignis-Einzelposten:
      • Vor der Massenerstellung von Sekundärvertrags-Änderungsaufträgen müssen für jeden ausgewählten Einzelposten bestimmte Kriterien erfüllt sein:
        • Der bzw. die Einzelposten des Änderungsereignisses dürfen nicht mit einem anderen Sekundärvertrags-Änderungsauftrag verbunden sein.
        • Für den bzw. die Änderungsereignis-Einzelposten müssen ein Sekundärvertrag und ein Lieferant zugeordnet sein.
        • Der bzw. die zugehörige(n) Sekundärvertrag bzw. Sekundärverträge muss (müssen) "genehmigt" sein.
    • Erstellte Entwürfe von Sekundärvertrags-Änderungsaufträgen:
      • Massenhaft erstellte Sekundärvertrags-Änderungsaufträge erhalten den Standardtitel "ÄASV # - ÄE # - Titel"
      • Die Beschreibung enthält den "ÄE # - Titel" für alle Änderungsereignisse, die mit dem CCO verbunden sind, sowie die Beschreibung dieses Änderungsereignisses.
    • Anhänge:
      • Wenn Änderungsereignis-Einzelposten nach Sekundärvertrag kategorisiert werden, werden alle Anhänge, die dem zugehörigen Änderungsereignis dieses Einzelposten hinzugefügt wurden, in den erstellten Entwurf eines Sekundärvertrags-Änderungsauftrags übernommen.
  • ERP-Informationen:
    • Einzelpostenzuordnungen zwischen Änderungsaufträgen und Kreditorenvertrag LV müssen auf der Registerkarte ERP-Integration der Änderungsaufträge vorgenommen werden, nachdem diese erstellt wurden. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Wählen Sie einen oder mehrere Änderungsereignis-Einzelposten aus, die in den Änderungsauftragsentwurf aufgenommen werden sollen.
     Tipp
    Wirkt sich die Änderung auf Einzelposten aus mehreren Änderungsereignissen aus? In diesem Fall können Sie Einzelposten über mehrere Änderungsereignisse hinweg auswählen. Um die Liste nach Anbieter zu filtern, wählen Sie die gewünschten Optionen aus dem Dropdown-Menü Filter. 
  3. Wählen Sie Hinzufügen zu > Sekundärvertrags-ÄA > Erstellen von Massen-Entwürfen von Sekundärvertrags-ÄA.
    Procore füllt die Einzelposten des Leistungsverzeichnisses des Änderungsauftrags mit den von Ihnen ausgewählten Änderungsereignis-Einzelposten auf. 

    bulk-create-cco-add-to.png
     
  4. Optional: Überprüfen Sie alle Posten, die nicht hinzugefügt werden sollen, und wählen Sie Weiter oder Abbrechen.
     Tipp

    Wenn Ihr Unternehmen 2- oder 3-stufige Änderungsaufträge für Sekundärverträge verwendet, werden mit diesen Schritten potenzielle Änderungsaufträge für Sekundärverträge erstellt, die später wie folgt zu einem Sekundärvertrags-Änderungsauftrag zusammengefasst werden:

    • 2-stufig: ÄE > PÄASV > ÄASV
    • 3-stufig: ÄE > PÄASV > ÄAA > ÄASV
  5. Überprüfen Sie die Liste der Änderungsaufträge, die Sie für jeden Anbieter erstellen werden. 
  6. Beginnen Sie die Erstellung der Änderungsaufträge, indem Sie auf die Schaltfläche Erstellen von Sekundärvertrags-ÄA klicken.

    create-commitment-cos-bulk.png
     Wichtig
    Navigieren Sie NICHT von der Seite weg, bis die Erstellung des Änderungsauftrags abgeschlossen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Änderungsaufträge erstellt werden.
  7. Klicken Sie auf Anzeigen von Massensekundärvertrags-ÖA, um den Fortschritt der Erstellung des Änderungsauftrags zu sehen.
    Hinweis: Dieses Menü öffnet sich automatisch bei der Erstellung von Änderungsaufträgen.
  8. Klicken Sie auf Anzeigen von Einzelposten mit Entwurfs-Sekundärvertrags-ÄA, um die Ansicht der Einzelposten so zu filtern, dass sie Posten anzeigt, die mit Entwürfen von Sekundärvertrags-Änderungsaufträgen verbunden sind.
    Hinweis: Wenn Sie auf "Anzeigen von Einzelposten mit Entwurfs-Sekundärvertrags-ÄA" klicken, werden alle bereits auf die Einzelpostenansicht angewandten Filter entfernt.
    bulk-cco-view-line-items.png
  9. Wenn die Erstellung von Änderungsaufträgen fehlschlägt, klicken Sie auf Anzeigen "#" fehlgeschlagene(r) ÄA, um herauszufinden, welche Änderungsaufträge nicht erstellt werden konnten, und versuchen Sie den Prozess für diese Sekundärverträge erneut.