Warum kann ich einer RFQ keine Benutzer zuweisen?
Antwort
Wenn Sie eine Angebotsanforderung (RFQ) als Ergebnis eine Änderung erstellen, hat Ihr Projektteam die Möglichkeit, einen „Beauftragten“ für die RFQ zu benennen. Ein „Beauftragter“ ist ein Projektmitarbeiter, der für das Unternehmen arbeitet und mit der Durchführung der Arbeiten für einen bestimmten Sekundärvertrag beauftragt wurde. Sie haben dann die Möglichkeit, die E-Mail-Benachrichtigung für die RFQ an den Projektmitarbeiter zu senden, um ein Preisangebot anzufordern.
Wichtig
Wenn Ihr Projektteam den Projektmitarbeitern nicht die Berechtigungen erteilen möchte, die sie für die Einreichung eines Angebots in Procore benötigen, haben Sie die Möglichkeit, den Einreichungsprozess außerhalb von Procore zu verwalten. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie NICHT die Schritte unter Eine RFQ zuweisen ausführen. Stattdessen können Sie das Angebot wie unter Im Namen eines RFQ-Empfängers auf eine RFQ antworten beschrieben eingeben.Anforderungen für RFQ-Beauftragte
Damit der Name eines Projektmitarbeiters als Auswahl in der Dropdown-Liste Beauftragter in einer RFQ erscheint:
- Muss das Unternehmen des Projektmitarbeiters einen Unternehmenseintrag im Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.
- Muss der Projektmitarbeiter über ein aktives Procore-Benutzerkonto im Projektadressbuch verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
- Muss das Benutzerkonto des Projektmitarbeiters über „Standard“-Berechtigungen für das Tool „Sekundärverträge“ des Projekts verfügen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
- Muss der Projektmitarbeiter in dem Sekundärvertrag als Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ und als Mitglied der Dropdown-Liste „Privat“ in dem Sekundärvertrag aufgeführt sein. Siehe Eine Bestellung erstellen oder Einen Unterauftrag erstellen.