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Procore

Fügen Sie Margen-Zeilen mit Umsatzgrößenordnung zu Änderungen hinzu

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Ziel

Marge-Zeilen mit „Umsatzgrößenordnung“ zu einem Änderungsereignis hinzufügen. 

Hintergrund

Die Funktion 'Umsatzrichtwert' in Procore wurde entwickelt, um die potenziellen Auswirkungen eines Änderungsereignisses auf das Projektbudget zu berücksichtigen, bevor Ihr Team einen Änderungsauftrag erstellt.Mit dieser Funktion verwendet Procore den Wert in der Spalte 'Umsatzrichtwert', um automatisch die geschätzte Marge zu berechnen.Sie können wählen, welchen Primärvertrag Sie zum Zeitpunkt der Erstellung oder Bearbeitung eines Änderungsereignisses für die Schätzung der Marge verwenden möchten.

Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Änderungen-Tools des Projekts auch eine Einstellung vornehmen, um den Primärvertrag festzulegen, der für die Kostenermittlung der Marke verwendet werden soll. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

  • Sie können auswählen, welcher Primärvertrag für die Kostenermittlung der Marge für alle neuen Änderungen verwendet werden soll.
  • Sie können die Einstellung für den Primärvertrag kopieren, um die Marge für alle vorhandenen Änderungen zu schätzen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Änderung zu bearbeiten, Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Änderungen-Tool.
      ODER
    • Um nur die von Ihnen erstellten Änderungen zu bearbeiten, „Standard“-Berechtigungen für das Tool Änderungen.

Schritte

Geschätzte Marge zu einer einzelnen Änderung hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung. 
  3. Suchen Sie die Änderung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben der Änderung. 
  5. Scrollen Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ unter „Allgemeine Informationen“ nach unten zur Dropdown-Liste Primärvertrag (für die Kostenermittlung von Margen).
  6. Wählen Sie den entsprechenden Primärvertrag aus der Dropdown-Liste aus. 
  7. Klicken Sie auf Speichern. 

Geschätzte Marge zu allen Änderungen in einem Projekt hinzufügen

 Hinweis
Nach der Einleitung kann dieser Vorgang mehrere Minuten oder länger dauern (d.h. bei Projekten mit vielen Einzelposten oder Margen-Zeilen), wenn das Änderungen-Tool nicht verfügbar ist.
  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Wählen Sie den Primärvertrag mit den Margen-Einstellungen aus, die Sie auf alle Ihre vorhandenen Änderungen im standardmäßigen „Änderungen-Primärvertrag (für die Kostenermittlung von Margen)“ für die Liste Neue Änderungen anwenden möchten.
     Hinweis
    Wenn Sie sich entscheiden, die Margen-Einstellungen eines anderen Primärvertrags zu verwenden, müssen Sie den von Ihnen gewählten Primärvertrag neu nummerieren, damit er die niedrigste Nummer erhält.
  4. Klicken Sie auf In bestehende Änderungen kopieren.
  5. Klicken Sie auf Bestätigen.
     Hinweise
    • Das Feld ‚Primärvertrag (für Margenschätzungen)‘ Feld wird bei allen Änderungen auf den ausgewählten Primärvertrag gesetzt. 
    • Der Aufschlag wird anhand der Umsatzrichtwerte berechnet, die auf den für den Debitorenvertrag definierten Aufschlags-Einstellungen basieren.Siehe Aufschlag zu Nachtrag zum Debitorenvertrag hinzufügen.
 In Beta

Bearbeiten der Finanzaufschlagsschätzung zu einem Änderungsereignis

 Hinweis
  • Wenn Sie einen Aufschlagswert manuell eingeben, wird dieser nicht mehr mit den Aufschlagseinstellungen des Hauptvertrags aktualisiert.
  • Durch die Bearbeitung des Umsatzrichtwerts wird der Aufschlag wieder mit dem Hauptvertrag verknüpft und die manuell eingegebenen Werte werden überschrieben.
  1. Navigieren Sie zu dem Änderungsereignis-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie das Änderungsereignis mit dem zu bearbeitenden Aufschlag. 
  3. Klicken Sie im Aufschlag-Abschnitt des Änderungsereignisses auf den zu bearbeitenden Wert.
  4. Klicken Sie in dem Feld neben dem Aufschlag auf Manuell.
    Hinweis: Klicken Sie auf Verbinden, um den Aufschlag auf den Wert des verbundenen Hauptvertrags zurückzusetzen.
  5. Geben Sie einen neuen Aufschlagsprozentsatz oder einen bestimmten Betrag ein.
  6. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.