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Zuweisungs-Gantt suchen und filtern

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Ziel

So durchsuchen und filtern Sie den Zuweisungs-Gantt und zeigen eine mehrtägige Ansicht der Arbeitskräfteanforderungen und Arbeitskräftezuweisungen an.

Hintergrund

Mit dem Zuweisungs-Gantt können Sie Arbeitskräfteanforderungen und -zuweisungen für alle Projekte und Personen in Ihrem Unternehmen anzeigen. Der Zuweisungs-Gantt bietet auch eine Mehrtagesansicht von einem (1) Tag bis zu drei (3) Jahren. Sie können den Zuweisungs-Gantt durchsuchen und filtern, um die gewünschten Informationen zu finden, z. B. alle aktiven Projekte, Abwesenheit, prozentuale Verteilung der Arbeitskräfte und alle offenen Anforderungen. Siehe Wie kann ich den Prozentsatz der Arbeitskräftezuweisung einsehen?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
    • Beim Filtern von Tags können Sie die UND-Logik oder die ODER-Logik anwenden.

Schritte

Sie können eine der nachstehenden Optionen auswählen, um die Arbeitskräftezuweisung zu finden. 

Hinweis: Diese Schritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

Personen suchen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach Personen zu suchen.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
  3. Wählen Sie Personen.
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  4. Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die Mitarbeiter-ID einer Person in das Feld Personen suchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE-/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
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Projekte suchen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach einem Projekt zu suchen.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
  3. Wählen Sie Projekte.
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  4. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in das Feld Anforderungen suchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die Eingabe-/Return-Taste auf Ihrer Tastatur, um die Suche zu starten.
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Personen filtern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elemente im Zuweisungs-Gantt zu filtern.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
  3. Wählen Sie Personen.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
  5. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  6. Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
    • Geschlecht. Wählen Sie dies, um nach Geschlecht zu filtern, und wählen Sie dann das Geschlecht aus.
    • Leere Personen ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Personen ohne Arbeitskräftezuweisung auszublenden, und wählen Sie dann Wahr.
    • Berufsbezeichnungen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste der Positionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Position aus.
    • Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Abwesenheit aus.
    • Projekte. Wählen Sie diese Option, um nach einem bestimmten Projekt zu filtern, und wählen Sie dann das Projekt aus.
    • Tags. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
       Tipp
      Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.
      • Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
        5. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
      Um die ODER-Logik auf Ihre Filter anzuwenden, filtern Sie individuell für jedes Tag.
      •  Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
        5. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        6. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        7. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        8. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
        10. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        11. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen konfiguriert wurden und filterbar sind, werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.
      Hinweis: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes aktiviert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
  7. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
  8. Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter zu löschen.
  9. Wenn Sie zusätzliche Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-trash-wfp.png .
Beispiele

Wählen Sie die folgenden Filter aus, um die Abwesenheiten im Zeitverlauf zu sehen:

  • Wählen Sie „Nur anzeigen“ und klicken Sie auf Abwesenheit.
  • Wählen Sie „Leere Personen ausblenden“ und klicken Sie auf Wahr.

Um Personen ohne Zuweisungen auszublenden, verwenden Sie den folgenden Filter:

  • Wählen Sie „Leere Personen ausblenden“ und klicken Sie dann auf Wahr.

Projekte filtern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elemente im Zuweisungs-Gantt zu filtern.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungs-Gantt.
  3. Wählen Sie Projekte.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
  5. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  6. Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
    • Angebotsrate. Wählen Sie diese Option, um nach dem geschätzten Durchschnittssatz des Projekts zu filtern, der „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert ist, und geben Sie dann den Wert des geschätzten Durchschnittssatzes ein.
    • Geschätztes Enddatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum enden, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Leere Projekte ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Projekte auszublenden, denen keine Arbeitskräfte zugewiesen sind oder die keine Arbeitskräfte anfordern, und wählen Sie dann Wahr.
    • Berufsbezeichnungen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste der Positionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Position aus.
    • Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Anforderungen.
    • Prozent abgeschlossen. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, bei denen der Prozentsatz der Fertigstellung „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Prozentsatz ist, und geben Sie dann den Prozentsatz ein.
    • Startdatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die „am oder vor“, „am“ oder „am oder nach“ einem bestimmten Datum beginnen, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Status. Wählen Sie diese Option, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv.
    • Tags. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
       Tipp
      Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.
      • Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
        5. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
      Um die ODER-Logik auf Ihre Filter anzuwenden, filtern Sie individuell für jedes Tag.
      •  Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
        5. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        6. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        7. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        8. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
        10. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        11. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen konfiguriert wurden und filterbar sind, werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten. 
      Hinweis: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
  7. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
  8. Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter zu löschen.
  9. Wenn Sie zusätzliche Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-trash-wfp.png .
Beispiele

Um alle offenen Anforderungen zu sehen, wählen Sie die folgenden Filter:

  • Wählen Sie „Leere Projekte ausblenden“ und klicken Sie auf Wahr.
  • Wählen Sie „Nur anzeigen“ und klicken Sie auf Anforderungen.

Um Projekte ohne Zuweisungen auszublenden, wählen Sie die folgenden Filter:

  • Wählen Sie „Leere Projekte ausblenden“ und klicken Sie auf Wahr.