Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Personen in Workforce Planning bearbeiten

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Ziel

So bearbeiten Sie die Profilinformationen von Personen für Workforce Planning.

Hintergrund

Bei Projekten, welche die Workforce Planning- und Bauarbeiten-Produktivitäts-Tools verwenden, können Sie die Profile der Mitarbeiter mit Hilfe des Personenlisten-Tools aktualisieren und verwalten. Es können zusätzliche Kontaktinformationen, benutzerdefinierte Felder und Tags hinzugefügt werden, um die Personen in Ihrem Unternehmen besser zu organisieren.

Die in diesem Tool verwalteten Personen werden für Workforce Planning-Zuweisungen sowie für das Teams- und Zeiterfassungslisten-Tools verwendet.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Nur Personen, die in Workforce Planning hinzugefügt wurden, können in der Personenliste bearbeitet werden.
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Bei Projekten, die Workforce Planning verwenden, MÜSSEN Benutzer und Kontakte über das Personenlisten-Tool in Workforce Planning hinzugefügt werden. Im Unternehmensadressbuch hinzugefügte Personen sind NICHT für Workforce Planning verfügbar.
    • Um zu sehen, welche Informationen dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, siehe Welche Personendaten werden zwischen Workforce Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
    • Das Personenlisten-Tool ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Felder zu Ihren Benutzern und Kontakten hinzuzufügen, die nicht im Unternehmensadressbuch erscheinen.

Voraussetzungen

Richten Sie die folgenden Felder im Voraus ein, wenn Sie Informationen aktualisieren möchten:

Schritte

Sie können Personeninformationen an zwei (2) Stellen bearbeiten:

Bearbeiten von Personeninformationen in der Personenliste 

Sie können Informationen direkt in der Personenliste bearbeiten, indem Sie Inline-Bearbeitungen vornehmen.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste ODER doppelklicken Sie auf die Informationen in der Zeile und Spalte, die Sie bearbeiten möchten.
    Hinweis: Felder, die inline bearbeitet werden können, haben einen orangefarbenen Rahmen. Wenn ein schwarzer Rahmen vorhanden ist, können Sie das Feld nicht inline bearbeiten, sondern nur über Personendetails.
    clipboard_e40378a2f0b3b64b1af094eed9f3525af.png
  4. Fügen Sie Informationen hinzu oder bearbeiten Sie sie.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten von Personeninformationen in den Personendetails 

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
  3. Suchen Sie den zu ändernden Benutzerdatensatz. Klicken Sie dann auf den Namen des Benutzers.
  4. Suchen Sie den Abschnitt „Info“ und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Informationen in den folgenden Feldern:
    • Vorname. Geben Sie den Vornamen der neuen Person ein.
    • Nachname* Geben Sie den Nachnamen der neuen Person ein.
    • Position. Wählen Sie die Position der Person aus der Dropdown-Liste. 
    • E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
      Hinweis: Bei der Erstellung eines Benutzers ist die Angabe einer E-Mail erforderlich.
    • Telefon. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein.
    • Mitarbeiter-ID. Geben Sie die Mitarbeiter-ID der Person ein.
    • Typ. Wählen Sie aus, ob die Person ein Benutzer, ein Zuweisbarer oder Beides sein soll. 
    • Aktivieren Sie SMS. Wählen Sie, ob sie von Procore SMS-Nachrichten über ihre Arbeitseinsätze erhalten sollen. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning?
      Hinweise: 
      • Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.
      • Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.
    • E-Mail aktivieren.Wählen Sie aus, ob sie E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Arbeitseinsätze erhalten sollen. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning?
      Hinweis: Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.
    • Aktivieren Sie mobile Benachrichtigungen. Wählen Sie aus, ob sie Benachrichtigungen über die Einsatzplanung/LaborChart-App erhalten sollen. Siehe Was ist die Einsatzplanung/LaborChart App?
    • Gruppe. Wählen Sie die Gruppen der Person aus. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Workforce Planning.
    • Status. Wählen Sie aus, ob der Status der Person Aktiv oder Inaktiv ist.
    • Adresse. Die Adresse der Person.
    • Adresse 2. Fortsetzung der Adresse der Person.
    • Stadt/Ort. Die Stadt oder der Ort der Person.
    • Bundesland/Provinz. Das Bundesland oder die Provinz der Person.
    • Postleitzahl. Die Postleitzahl der Person.
    • Land. Das Land des Wohnsitzes der Personen.
    • Stundensatz. Der Stundenlohn der Person.
    • Datum der Einstellung. Das Datum, an dem die Person eingestellt wurde.
    • Geburtsdatum. Das Geburtsdatum der Person.
    • Sprache. Die Erstsprache der Person.
    • Geschlecht. Das Geschlecht der Person.
    • Name der Kontaktperson für Notfälle. Der Name der Kontaktperson für Notfälle der Person.
    • Notfallkontakt E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Notfallkontakts.
    • Notfallkontakt Telefon. Die Telefonnummer des Notfallkontakts.
    • Notfallkontakt Beziehung. Die Beziehung zwischen der Person und ihrem Notfallkontakt.
  6. Klicken Sie auf Speichern.