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Procore

Gespeicherte Ansichten in Workforce Planning bearbeiten oder löschen

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Ziel

So bearbeiten Sie gespeicherte Ansichten in Workforce Planning.

Hintergrund

Mit den Tool in Workforce Planning, wie z. B. der Zuweisungsliste, der Zuweisungstafel, dem Zuweisungs-Gantt, der Anforderungsliste und der Abwesenheitsliste, können Sie Informationen über Ihre Arbeitskräfte anzeigen sowie suchen, sortieren und filtern, um die benötigten Informationen zu finden.

In jedem dieser Tools können Sie Ihre Ansicht speichern, um sie später leicht wieder aufrufen zu können. Sie können den Namen und die Sichtbarkeit Ihrer gespeicherten Ansicht bearbeiten oder Ihre gespeicherte Ansicht löschen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool und Admin-Berechtigung innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
      ODER
    • Um Ihre gespeicherte Ansicht in der Zuweisungsliste, der Zuweisungstafel und dem Zuweisungs-Gantt zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder eine höhere Berechtigung für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Zuweisungen anzeigen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
    • Um Ihre gespeicherte Ansicht in der Anforderungsliste zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder eine höhere Berechtigung für das Workforce Planning-Tools mit der granularen Berechtigung „Anforderungen anzeigen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Berechtigungsvorlagen für Workforce Planning erstellen.
    • Um Ihre gespeicherte Ansicht der Abwesenheitsliste zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder eine höhere Berechtigung für das Workforce Planning-Tools mit der granularen Berechtigung „Abwesenheiten von Personen anzeigen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Berechtigungsvorlagen für Workforce Planning erstellen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können auf die gespeicherten Ansichten über die entsprechenden Dropdown-Menüs für Zuweisungen, Anforderungen und Abwesenheit zugreifen.
    • Das Löschen einer gespeicherten Ansicht ist dauerhaft und kann von Procore nicht wiederhergestellt werden.
    • Sie können nur den Namen und die Freigabeeinstellungen einer gespeicherten Ansicht bearbeiten. Wenn Sie die Konfiguration der Ansicht ändern möchten, müssen Erstellen Sie eine neue gespeicherte Ansicht.

Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um Folgendes durchzuführen:

Eine gespeicherte Ansicht bearbeiten

  1. Suchen Sie die gespeicherte Ansicht, die Sie bearbeiten möchten, in den entsprechenden Dropdown-Menüs Zuweisungen, Anforderungen oder Abwesenheit .
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die gespeicherte Ansicht und klicken Sie auf das Zahnradsymbol icon-gear-wfp.png.
  3. Geben Sie den Ansichtsnamen ein.
    ODER
    Wählen Sie den Freigabetyp aus:
    • Privat. Wählen Sie, ob die Ansicht nur für Sie verfügbar ist.
    • Einzelpersonen. Wählen Sie aus, ob die Ansicht für Sie und bestimmte Personen in Workforce Planning verfügbar ist, und wählen Sie dann die Personen aus, für die Sie dies freigeben möchten. Siehe Personen zu Workforce Planning hinzufügen.
    • Gruppen. Wählen Sie aus, ob die Ansicht für Sie und bestimmte Gruppen in Workforce Planning verfügbar ist, und wählen Sie dann die Gruppen aus, für die Sie dies freigeben möchten. Siehe Konfigurieren von Gruppen für Workforce Planning.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Eine gespeicherte Ansicht löschen

 Wichtig
Die Löschung eines gespeicherten Berichts ist dauerhaft.
  1. Suchen Sie die gespeicherte Ansicht, die Sie bearbeiten möchten, in den entsprechenden Dropdown-Menüs Zuweisungen, Anforderungen oder Abwesenheit .
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die gespeicherte Ansicht und klicken Sie auf das Zahnradsymbol icon-gear-wfp.png.
  3. Klicken Sie auf Löschen, um die gespeicherte Ansicht zu löschen.