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Procore

Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?

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Hintergrund

Bei Projekten, die die Tools Ressourcenplanung und Ressourcennachverfolgung verwenden, können Sie Ihre Mitarbeiter über die Personenliste in Resource Planning verwalten. Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, können die Personen, die Sie hier hinzufügen, für Ressourcenzuweisungen sowie in den Tools Teams und Zeiterfassungslisten verwendet werden . 

Personen werden einseitig vom Ressourcenplanungstool mit dem Procore-Adressbuch synchronisiert. Wenn Daten in der Personenliste aktualisiert werden, werden sie im Unternehmensadressbuch-Tool synchronisiert und aktualisiert. Die meisten Synchronisierungen dauern weniger als eine Minute

Antwort

Beim Anlegen von Personen in Ressourcenplanung stehen drei Optionen zur Auswahl:  "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Beides". Die Art und Weise, wie Sie einen Benutzer in Ressourcenplanung erstellen, entscheidet über bestimmte Funktionen für den Benutzer und darüber, wo seine Benutzerinformationen im Unternehmensadressbuch synchronisiert werden.

 Hinweis

WFP-Flussdiagramm (8).png

Beide

  • Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden
  • Kann sich bei Procore und Ressourcenplanung anmelden
  • Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden
  • Wird dem Adressbuch als 'Benutzer' hinzugefügt
  • Kann die eigene Zeit mit dem Tool "Meine Zeit" erfassen

Benutzer

  • Kann NICHT Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden
  • Kann sich bei Procore und Ressourcenplanung anmelden
  • Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden
  • Wird dem Adressbuch als 'Benutzer' hinzugefügt

Zuweisbare

  • Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden
  • Kann sich NICHT bei Procore und Ressourcenplanung anmelden
  • Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden
  • Wird dem Adressbuch als 'Kontakt' hinzugefügt

 

Nachdem Sie entschieden haben, wie Sie Ihren Benutzer erstellen möchten, werden die folgenden Informationen aus der Personenliste mit dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert:

Ressourcenplanung Procore
Vorname Vorname
Nachname Nachname
Mitarbeiter-ID Mitarbeiter-ID
Mobiltelefon Mobiltelefon
E-Mail-Addresse E-Mail-Addresse
Position Position
Status Aktiv?
 Hinweis
    Felder in Ressourcenplanung, die nicht direkt dem Unternehmensadressbuch zugeordnet sind, werden nicht mit dem Unternehmensadressbuch synchronisiert, sind aber in Ressourcenplanung verfügbar. 
  • Wenn Sie Benutzer im Unternehmensadressbuch bearbeiten, sind diese Änderungen in Ressourcenplanung NICHT sichtbar. Die Änderungen sollten in der Personenliste von Ressourcenplanung aktualisiert werden, die dann mit dem Unternehmensadressbuch synchronisiert wird.
  • Standardmäßig erhalten  Benutzer , die mit Procore synchronisiert werden, die Berechtigungsstufe "Standard" für das Ressourcenplanungs-Tool und die niedrigstmögliche Berechtigungsstufe für alle anderen Procore-Tools. Sie können Berechtigungen erteilen, indem Sie Ihre Vorlagen für Unternehmensberechtigungen aktualisieren oder die Berechtigungen des Benutzers in seinem Profil aktualisieren. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen oder Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.
  • Um doppelte Datensätze zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Personen sowohl in Ressourcenplanung als auch im Unternehmensadressbuch über übereinstimmende Datensätze der folgenden verfügen:
    • Mitarbeiter-ID
    • E-Mail-Addresse
    • Benutzertypen

Siehe auch