Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
Hintergrund
Bei Projekten, die Resource Planning verwenden, können Sie Personen über die Personenliste in Resource Planning deaktivieren. Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, werden die Personen in der Ressourcenplanung zum Firmenverzeichnis hinzugefügt, können Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden und erscheinen in den Tools „Crews“ und „ Stundenzettel“ .
Aktualisierungen von Personeninformationen im Ressourcenplanungs-Tool oder im Unternehmensadressbuch von Procore werden automatisch mit dem jeweils anderen synchronisiert. Die meisten Synchronisierungen dauern weniger als eine Minute.
Antwort
Wenn Sie Personen zu Resource Planning hinzufügen, stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung: "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Zuweisbarer Benutzer". Die Art und Weise, wie Sie einen Benutzer in Resource Planning erstellen, entscheidet über bestimmte Funktionen für den Benutzer und darüber, wo seine Benutzerinformationen im Unternehmensadressbuch synchronisiert werden.
Hinweis
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Zuweisbarer Benutzer
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Benutzer
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Zuweisbare
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Nachdem Sie entschieden haben, wie Sie Ihren Benutzer erstellen möchten, werden die folgenden Informationen zwischen der Personenliste und dem Abschnitt "Persönliche Informationen" des Procore-Unternehmensadressbuchs synchronisiert.
| Ressourcenplanung | Procore Unternehmensverzeichnis |
|---|---|
| Vorname | Vorname |
| Nachname | Nachname |
| Mitarbeiter-ID | Mitarbeiter-ID |
| Mobiltelefon | Mobiltelefon |
| E-Mail-Addresse | E-Mail-Addresse |
| Berufsbezeichnung Anmerkung: Dies wird in einer Richtung von Resource Planning mit dem Adressbuch synchronisiert. |
Berufsbezeichnung Anmerkung: Dies wird in einer Richtung von Resource Planning mit dem Adressbuch synchronisiert. |
| Status | Aktiv? |
In Beta
Die Integration von Procore-Adressbüchern und Ressourcenplanungen in Personenlisten kann von einem Administrator in Procore Explore aktiviert werden.
Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Personen aus dem Unternehmensadressbuch zu Resource Planning hinzuzufügen und alle Personalinformationen von Resource Planning an zwei Stellen anzuzeigen und zu verwalten: auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" im Unternehmensadressbuch und in der Personalliste von Resource Planning.
- Wenn die Personensynchronisierung aktiviert ist, werden die obigen Felder mit dem Abschnitt "Persönliche Daten" des Unternehmensadressbuchs synchronisiert.
- Wenn die Personensynchronisierung deaktiviert ist, müssen die oben genannten Felder in jedem Tool unabhängig voneinander verwaltet werden. Alle Felder auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" des Unternehmensadressbuchs werden jedoch automatisch zwischen dem Unternehmensadressbuch und den Ressourcenplanungs-Tools synchronisiert.
Um ein optimales Erlebnis zu erzielen, sollte die Datensynchronisierung mit dieser Funktion aktiviert sein. Wenn es deaktiviert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore Customer Success Engineer oder Ansprechpartner, um es aktivieren zu lassen.
Hinweis
- Allgemein
- Standardmäßig erhalten Benutzer, die in Resource Planning erstellt und mit dem Procore-Adressbuch synchronisiert werden, die Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Ressourcenplanungstool und die niedrigstmögliche Berechtigungsstufe für alle anderen Procore-Tools. Sie können Berechtigungen erteilen, indem Sie Ihre Vorlagen für Unternehmensberechtigungen aktualisieren oder die Berechtigungen des Benutzers in seinem Profil aktualisieren. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen oder Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.
- Um doppelte Datensätze zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Personen sowohl in Ressourcenplanung als auch im Unternehmensadressbuch über übereinstimmende Datensätze der folgenden verfügen:
- Mitarbeiter-ID
- E-Mail-Addresse
- Benutzertypen
- Felder in Resource Planning, die oben nicht aufgeführt sind, werden nicht mit dem Unternehmensadressbuch synchronisiert, sind aber in Resource Planning verfügbar.
-
Beta Kunden, die das Procore-Adressbuch und die Personenlisten-Integration von Resource Planning verwenden, KÖNNEN zusätzliche Ressourcenplanungsfelder über das Unternehmensadressbuch verwalten. Änderungen werden automatisch synchronisiert und erscheinen in beiden Tools.
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Siehe auch