Mehrfachbearbeitung von Projekten in Workforce Planning

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Ziel

So führen Sie eine Mehrfachbearbeitung von Projekten in Workforce Planning durch.

Hintergrund

Sie können Projekte in Workforce Planning bearbeiten. Manchmal benötigen mehrere Projekte die gleichen Aktualisierungen. In diesen Fällen können Sie Projekte durch eine Mehrfachbearbeitung bearbeiten, um Details zu mehreren Projekten auf einmal zu ändern.

Hinweis

Projekte können sowohl in Procore als auch in Workforce Planning erstellt werden, aber Ihr Unternehmen muss sich für eines der beiden Systeme entscheiden, in dem die Daten gespeichert werden. Ihr Procore-Ansprechpartner führt Ihr Unternehmen auf der Grundlage Ihrer Einrichtung durch diesen Entscheidungsprozess.

Dieser Artikel richtet sich an Kunden, die Workforce Planning als System für die Erstellung und Verwaltung von Projekten einsetzen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool und Admin-Berechtigung innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
  ODER
  Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Projektdetails bearbeiten“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
Zusätzliche Informationen:
- Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
  - In Workforce Planning bearbeitete Projekte werden synchronisiert und sind in Procore verfügbar, um mit anderen Procore-Tools verwendet zu werden.
  - Nur einige Informationen werden zwischen Workforce Planning und Procore Projects synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Workforce Planning und Procore Projects synchronisiert?

Voraussetzungen

Projekte in Workforce Planning anlegen

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
Markieren Sie die Kästchen der Projekte, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie Mehrfachbearbeitung.
Wählen Sie das Feld aus, das Sie für alle ausgewählten Projekte bearbeiten möchten:
- Adresse. Geben Sie die Postadresse des Projekts ein.
- Adresse 2. Fortsetzung zum Eingeben der Postadresse.
- Angebotsrate. Geben Sie den durchschnittlichen Stundensatz des Projekts ein, der auch als „geschätzter Durchschnittssatz“ bezeichnet wird.
- Ort. Geben Sie die Stadt oder den Ort des Projekts ein.
- Farbe. Wählen Sie die Farbe der Projekte.
- Land. Geben Sie das Land der Projekte ein.
- Kunde. Geben Sie den Kunden ein, für den die Projekte bestimmt sind.
- Endzeit. Geben Sie die tägliche Endzeit der Projekte ein.
- Geschätztes Enddatum. Geben Sie das voraussichtliche Enddatum der Projekte ein.
- Gruppen. Wählen Sie die Gruppen der Projekte aus.
- Name. Geben Sie den Namen der Projekte ein.
- Prozent abgeschlossen. Geben Sie den Prozentsatz an, zu dem die Projekte abgeschlossen sind.
- Post. Geben Sie die Postleitzahl der Projekte ein.
- Projekt Nr. Geben Sie die Projektnummer des Projekts ein.
- Projekttyp. Geben Sie den Typ des Projekts an.
- Rollen. Wählen Sie die Position und fügen Sie die Person hinzu, die dieser Position für die Projekte zugeordnet ist. Siehe Stellenbezeichnungen für Workforce Planning konfigurieren.
- Startdatum. Geben Sie das Startdatum der Projekte ein.
- Startzeit. Geben Sie die tägliche Startzeit der Projekte ein.
- Bundesland. Geben Sie das Bundesland oder die Provinz der Projekte an.
- Status. Geben Sie den Status der Projekte durch Auswahl von Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv ein.
- Tags. Wählen Sie die Tags der Projekte aus. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
- Zeitzone. Wählen Sie die Zeitzone des Projekts.
Klicken Sie zum Speichern auf Speichern.
ODER
Klicken Sie zum Löschen auf Löschen.
ODER
Klicken Sie zum Abbrechen auf Abbrechen.

Siehe auch

Projektdetails in Workforce Planning bearbeiten