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Procore

Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens

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Ziel

So konfigurieren Sie die Standard- und kundenspezifischen Segmente Ihres Unternehmens, um die Budgetschlüssel-Struktur des Projektstrukturplans (PSP) Ihres Unternehmens zu definieren. 

Hintergrund

Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens benutzerdefinierte Segmente hinzufügt, fügt Procore sie automatisch am Ende des Abschnitts „Budgetschlüssel-Struktur“ in der Reihenfolge, in der sie erstellt wurden, hinzu. Ihr Administrator kann diese Segmente auch so anordnen, dass sie in beliebiger Reihenfolge erscheinen. Die Anordnung definiert die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens für alle Procore-Projekte in Ihrem Unternehmenskonto.

 Wichtig

Bei der Anordnung und Neuanordnung der Segmente sind folgende Punkte zu beachten:

  • Obwohl Ihr Procore-Administrator Ihre Budgetschlüssel-Struktur auf Unternehmensebene jederzeit ändern kann, wirkt sich eine Neuanordnung der Segmentanordnung nur auf die Segmentanordnung neuer Procore-Projekte aus. Bestehende Procore-Projekte behalten die Budgetschlüssel-Struktur bei, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Projekts im Admin-Tool des Unternehmens definiert wurde.
  • Bevor Sie die Segmente in Ihrer Budgetschlüssel-Struktur auf Unternehmensebene verschieben, sollten Sie wissen, wie sich diese Aktion auf Ihre Procore-Projekte auswirkt. Weitere Informationen finden Sie unter Was geschieht mit Projekten, wenn ich die Segmentreihenfolge der Budgetschlüssel-Struktur meines Unternehmens im PSP ändere?
Beispiel

Sie können die Segmente in der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens in beliebiger Reihenfolge anordnen. Die Segmentreihenfolge wird für Ihr neues Projekt bzw. Ihre neuen Projekte wirksam.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:
  • Beschränkungen:
    • Für Kunden, die die Feldproduktivitätstools von Procore verwenden
      Die Standardsegmente in WBS sind kompatibel mit icon-external-link.png Feldproduktivität. Benutzerdefinierte Segmente werden noch NICHT unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Warum kann ich keine benutzerdefinierten PSP-Segmente erstellen?
    • Für Kunden, die das Tool ERP-Integrationen auf Unternehmensebene verwenden
      Die Standardsegmente im Projektstrukturplan sind mit dem ERP-Integrationen kompatibel. Einige Integrationen unterstützen jedoch noch KEINE benutzerdefinierten Segmente. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.
    • Für Kunden, die unabhängig voneinander eine Drittanbieter Lösung zur Integration mit Procore entwickelt oder erworben haben
      Um die mit PSP verbundenen benutzerdefinierten Segmentfunktionen nutzen zu können, müssen alle bestehenden API-Integrationen, die Sie unabhängig entwickelt oder erworben haben, um mit Procore zu interagieren, aktualisiert werden, um die neue PSP-API von Procore zu unterstützen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan. 
  3. Klicken Sie im Abschnitt „Budgetschlüssel-Struktur“ auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  4. Klicken und halten Sie in der Tabelle "Segmentreihenfolge" den Doppelgriff gedrückt und platzieren Sie dann jedes Segment per Drag-and-Drop an der gewünschten Position. 
    Der Bereich "Auftrag" spiegelt die Segmentreihenfolge wider, die Sie für die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens festgelegt haben.  
    wbs-configure-segment-order.png
  5. Klicken Sie auf Speichern.