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Procore

Suchen, Filtern und Gruppieren von Rechnungen im Teilabrechnungen-Tool

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Suchen, filtern und gruppieren Sie die Subunternehmer- und GU/Kunden-Rechnungen Ihres Projekts im Tool "Teilabrechnungen" des Projekts.

Hintergrund

Das Rechnungen-Tool organisiert die Rechnungen Ihres Projekts auf zwei Registerkarten:

  • Auf der Registerkarte Subunternehmer werden alle Subunternehmerrechnungen Ihres Projekts aufgelistet.
  • Auf der Registerkarte GU/Kunde werden alle GU/Kunden-Rechnungen Ihres Projekts aufgelistet. 

Auf beiden Registerkarten können Sie die Suchfunktion verwenden, um bestimmte Rechnungen zu finden. Sie können Ihre Daten auch gruppieren und Filter zu Ihren Ergebnissen hinzufügen, um die Anzahl der auf jeder Registerkarte angezeigten Elemente einzuschränken. 

Schritte

Rechnungen suchen

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer oder GU/Kunde .
    Hinweis: Die Suchfunktion ist auf der Registerkarte Abrechnungszeiträume nicht verfügbar.
  3. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein.
     Hinweis

    Procore durchsucht die folgenden Felder nach Übereinstimmungen:

    • Für Rechnung an Auftraggeber: Rechnung #, Vertrag #, Auftragnehmer und Architekt /Ingenieur.
    • Für Subunternehmerrechnung: Rechnungsnummer, Vertragsnummer Kommentar und Auftragsunternehmen.
  4. Klicken Sie auf die Lupe oder drücken Sie die EINGABETASTE, um alle Positionen auf der ausgewählten Registerkarte zu durchsuchen. 

Gruppen und Filter zu Rechnungen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer oder GU/Kunde .
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppe hinzufügen. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
    • Auf der Registerkarte Subunternehmer: Vertragsunternehmen, Rechnungsstatus, Zahlungsstatus oder Abrechnungszeitraum.
    • Auf der Registerkarte GU /Kunde: Kundenvertrag , Rechnungsstatus oder Zahlungsstatus. 
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Filter hinzufügen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter zum Anwenden aus: 
    • Auftragsunternehmen
    • Abrechnungszeitraum
    • Rechnungsstatus
    • Zahlungsstatus
    • Vertragsart