Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.
Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard |
Besitzer Englisch (Owner Terminology V2) |
Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie) |
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Rechnungsstellung | Rechnungsstellung | Fortschritts-Abrechnungen |
Owner | Finanzierung | Owner |
Bauherr/Kunde | Bauherr/Kunde | GU/Kunde |
Änderungsauftrag für Primärvertrag | Änderungsauftrag zur Finanzierung | Änderungsauftrag zum Kundenvertrag |
Hauptverträge | Finanzierung | Kundenverträge |
Einnahmen | Finanzierung | Einnahmen |
Unterauftrag | Vertrag | Unterauftrag |
Subunternehmer | Auftragnehmer | Subunternehmer |
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) | Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) | Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) |
Ziel
So erstellen Sie eine nachgelagerte Rechnung als Rechnungssadministrator im Namen eines Rechnungskontakts.
Wenn Ihr Unternehmen oder Projekt externen Mitarbeitern keine Zugriffsberechtigung auf Ihr Procore-Projekt erteilen möchte, damit diese ihre eigenen Rechnungen einreichen können , kann Ihr Team die digitalen oder Papierrechnungen von Ihren Rechnungskontakten außerhalb von Procore abholen. Nach dem Einzug können Rechnungsadministratoren sie in Procore im Namen jedes Rechnungskontakt erstellen.
Um die Schritte in diesem Tutorial ausführen zu können, muss der Kreditorenvertrag der Rechnung Folgendes enthalten:
Außerdem muss ein Rechnungsadministrator einen Abrechnungszeitraum für die Rechnung anlegen. Siehe Abrechnungszeiträume verwalten.
Die Benutzer erstellen Rechnungen immer im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
Aktualisieren Sie auf der Seite Neue Rechnung die Karte Allgemeine Informationen . Fahren Sie nach der Aktualisierung mit der Aktualisierung fort, indem Sie das Leistungsverzeichnis aktualisieren .
In dieser Tabelle sind die Elemente auf der Karte "Allgemeine Informationen" aufgeführt. Ein Rechnungsadministrator kann diese Informationen aktualisieren, wenn er eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakterstellt oder bearbeitet.
Element | Feldtyp | Beschreibung | Weitere Informationen | |
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Auftragsunternehmen | Nur Lesen | Zeigt den Namen des Unterauftragsunternehmens an, das auf dem Kreditorenvertrag als "Vertragsunternehmen" bezeichnet wird. | So ändern Sie den angezeigten Firmennamen:
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Status* | Dropdown-Liste | Übernehmen Sie den Standardstatus (Entwurf) oder wählen Sie einen anderen Status aus dem Dropdown-Liste.
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Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen? | |
Rechnung # | Alphanumerischer Text | Procore vergibt Rechnungsnummern automatisch nacheinander unter Verwendung seines Standardnummerierungssystems oder des benutzerdefinierten Nummerierungssystems, das für die Rechnungen Ihres Projekts definiert ist. | Lesen Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen? bevor Sie diese Nummer ändern. | |
Abrechnungszeitraum* | Dropdown-Liste | Akzeptieren Sie die standardmäßig angezeigte Abrechnungszeitraum, oder wählen Sie eine beliebige Abrechnungszeitraum aus der Dropdown-Liste aus. Anmerkung: Rechnungskontakte und Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool können eine Abrechnungszeitraum nur auswählen, wenn ihr noch KEINE Rechnung zugeordnet ist. |
Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen. | |
Rechnungsdatum* | Kalender-Steuerelement | Zeigt das Rechnungsdatum für den ausgewählten Abrechnungszeitraum an. Sie können das Datum für diese Rechnung mit der Kalendersteuerung ändern. | Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen. | |
Beginn des Zeitraums* | Kalender-Steuerelement | Zeigt die Startdatum für die ausgewählte Abrechnungszeitraum an. Sie können das Datum für diese Rechnung mit der Kalendersteuerung ändern. | Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen. | |
Ende des Zeitraums* | Kalender-Steuerelement | Zeigt das Enddatum für die ausgewählte Abrechnungszeitraum an. Sie können das Datum für diese Rechnung mit der Kalendersteuerung ändern. Anmerkung: Damit Projektmanager nachvollziehen können, wie sich Rechnungen auf das Budget eines Projekts auswirken, stimmt das Datum des Abrechnungszeitraums auf einer Rechnung mit der an einem Projekt geleisteten Arbeit überein. |
Nur Rechnungsadministratoren können Abrechnungszeiträume Abrechnungszeiträume verwaltenerstellen. | |
Abrechnungsart: Fortschrittsabrechnung |
Optionsschaltfläche | Erfordert Procore Pay Wenn der Subunternehmer Fortschrittsrechnungen für ein laufendes Projekt einreicht, wählen Sie diese Option. |
Wenn Ihr Unternehmen Procore Pay hat, funktioniert diese Einstellung mit den Rechnungsstellungseinstellungen für den bedingten und bedingungslosen Pfandrechtsverzicht auf den Fortschritt. Siehe Pfandrechtsverzichte aktivieren und Standardvorlagen für Projekte festlegen. | |
Abrechnungsart: Endgültige Abrechnung |
Optionsschaltfläche | Erfordert Procore Pay Wenn der Subunternehmer eine einmalige Rechnung einreicht oder wenn es sich um die Endrechnung für ein laufendes Projekt handelt, wählen Sie diese Option. |
Wenn Ihr Unternehmen Procore Pay hat, funktioniert diese Einstellung mit den Rechnungsstellungseinstellungen für den Verzicht auf das endgültige bedingte und das endgültige bedingungslose Pfandrecht. Siehe Pfandrechtsverzichte aktivieren und Standardvorlagen für Projekte festlegen. | |
Einreichungsdatum | Kalender-Steuerelement | Wählen Sie das Datum aus, an dem die Rechnung vom Subunternehmer an Ihr Unternehmen übermittelt wurde. | In der Regel ist dies auf der Rechnung aufgedruckt, die Sie vom Subunternehmen erhalten haben. |
Die Karte "Zahlungsdetails" wird neben der Karte "Allgemeine Informationen" für Rechnungsadministratoren mit Procore Payangezeigt.
Um die Zahlungs Fälligkeitstermin für diese Rechnung zu ändern, wählen Sie ein neues Datum aus dem Kalender für das Fälligkeitsdatum der Zahlung.
Wenn ein Zahlungsempfänger für ein Frühauszahlungsprogramm angemeldet ist, zeigt diese Karte den Anmeldestatus, das Fälligkeitsdatum und die Gebühr des Zahlungsempfängers für das Frühauszahlungsprogramm an. Siehe Überprüfen und Verwalten von Anmeldungen für vorzeitige Zahlungen als Zahlungsempfänger. Das dem Procore-Projekt zugewiesene Programm für vorzeitige Zahlungen bestimmt automatisch das Fälligkeitsdatum und die Gebühr. Siehe Über Programmefür vorzeitige Zahlung .
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unten auf der Seite "Neue Rechnung".
Hinweis: Wenn Workflows für Subunternehmerrechnungen aktiviert sind, können Sie auch "Als Entwurf speichern" wählen, um Ihre Arbeit zu speichern und im selben Workflow-Schritt zu bleiben.
Optional: Wenn Ihr Projektteam mit der Procore + DocuSign©-Integration Signaturen auf Ihren Rechnungen einholen möchte, klicken Sie auf die Schaltfläche Mit DocuSign senden© oben auf der Seite. Um diese Schaltfläche zu verwenden, muss die Integration von DocuSign© im Projekt aktiviert sein (siehe Wie aktiviere ich die DocuSign® Integration?) und die Rechnung muss sich im Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Ausstehende Genehmigung befinden. Um mehr über die DocuSign©-Integration und die Vorbereitung von Umschlägen für die Unterschrift zu erfahren, siehe DocuSign®.