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Procore

Zahlungseingang erstellen

Ziel

So erstellen Sie einen Zahlungseingang in Procore.

Hintergrund

Sie können einen Zahlungseingangsdatensatz in Procore mit dem Primärvertragstool des Projekts erstellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

  • Sie können eine Zahlung nur erstellen, wenn der Status des Primärvertrags entweder den Status „Genehmigt" oder "Abgeschlossen“ hat.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
  2. Wählen Sie den Primärvertrag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung erstellen.
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    payments-received-new.png
    • Rechnung: Wählen Sie eine Rechnung aus der Dropdown-Liste aus, an die diese Zahlung gebunden werden soll.
    • Datum: Wählen Sie das Datum aus, an dem die Zahlung eingegangen ist.
    • Zahlungsnummer: Geben Sie die Zahlungsnummer an.
    • Rechnungsnummer: Geben Sie ggf. die Rechnungsnummer für die Zahlung ein.
    • Schecknummer: Geben Sie die Schecknummer für die Zahlung ein.
    • Anmerkungen: Fügen Sie zusätzliche Anmerkungen zur Zahlung hinzu.
    • Betrag: Geben Sie den Betrag der eingegangenen Zahlung ein.
    • Anhänge: Fügen Sie alle Anhänge im Zusammenhang mit der Zahlung bei (z.B. den Scheck oder die Rechnung im Zusammenhang mit der Zahlung).
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die soeben erstellte Zahlung wird nun im Abschnitt „Zahlungen erhalten“ unten auf der Seite aufgeführt.
  6. Klicken Sie auf Speichern. Sie sehen eine Liste aller eingegangenen Zahlungen, die Sie anschließend als PDF exportieren können.
    Hinweis: Alle eingegangenen Zahlungen werden auch in der Vertragszusammenfassung auf der Registerkarte Allgemein nachverfolgt.

    paymentsreceived2.png

Siehe auch

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.