Best Practices für Außendienstmitarbeiter bei der Verwendung des Dokumentenmanagement-Tools
Einführung
Das Dokumentenmanagement-Tool von Procore bietet einen zentralen Ort für den Zugriff, die Anzeige und die Zusammenarbeit an den Dokumenten eines Projekts, auf die Sie Zugriff haben. Das Tool ist in den Web- und Mobilanwendungen von Procore verfügbar.
- Web: Weitere Ressourcen zum Web-Tool finden Sie unter Dokumentenmanagement .
- Mobil: Weitere Informationen zum mobilen Tool finden Sie unter Dokumentenmanagement (iOS) oder Dokumentenmanagement (Android ).
In diesem Artikel werden die folgenden Themen behandelt:
Verwenden von gespeicherten Ansichten und Filtern zum Suchen von Dokumenten
Das Dokumentenmanagement-Tool verfügt über eine Liste gespeicherter Ansichten, wie z. B. Genehmigte Pläne, die den Benutzern den schnellen Zugriff auf Dokumente erleichtern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ordnern werden gespeicherte Ansichten dynamisch aktualisiert, wenn eine relevante Revision für einen Benutzer mit Anzeigeberechtigungen verfügbar ist. Administratoren und Benutzer können zusätzliche gespeicherte Ansichten für das Projekt oder für sich selbst erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu gespeicherten Ansichten im Dokumentenmanagement-Tool , um mehr zu erfahren und Ihre eigene gespeicherte Ansicht zu erstellen.
Gespeicherte Ansichten im Web
Jeder Benutzer kann eine gespeicherte Ansicht in der Webversion des Tools erstellen. Projektadministratoren können Sammlungen und gespeicherte Ansichten erstellen, die für alle Projektbeteiligten verfügbar sind. Unter Erstellen einer gespeicherten Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool erfahren Sie mehr über das Erstellen gespeicherter Ansichten, auf die dann auf einem mobilen Gerät vor Ort zugegriffen werden kann. |
Gespeicherte Ansichten auf dem Mobilgerät
Tippen Sie auf eine gespeicherte Ansicht, um alle Dokumente anzuzeigen, die zu dieser Sammlung und den Filtern der gespeicherten Ansicht passen. Weitere Informationen zur Verwendung gespeicherter Ansichten und Filter zum einfachen Abrufen der richtigen Dokumentrevision finden Sie unter Suchen und Filtern von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool (iOS) oder Suchen und Filtern von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool (Android). |
Schneller Zugriff auf Zeichnungen und Spezifikationen über die Procore Mobile App
Sie können innerhalb des Dokumentenmanagement-Tools schnell auf Zeichnungen und Leistungsbeschreibungsdokumente zugreifen, indem Sie in der Procore-App auf das Tool "Pläne" oder 'Baubeschreibung' tippen.
Anmerkung: Die App leitet nicht zum Dokumentenmanagement-Tool weiter, wenn die Pläne- oder Baubeschreibung-Tools für das Projekt aktiv sind.
- Öffnen Sie die Procore-App auf Ihrem iOS- oder Android-Mobilgerät.
- Melden Sie sich bei Bedarf an und wählen Sie Ihr Projekt aus.
- Tippen Sie auf Pläne oder Baubeschreibung.
Das Dokumentenmanagement-Tool wird automatisch geöffnet und zeigt Dokumente in den Ansichten "Pläne" oder 'Baubeschreibung' an. Sie können die Filter bei Bedarf weiter anpassen . Siehe Suchen und Filtern von Dokumenten (iOS) oder Suchen und Filtern von Dokumenten (Android). - Tippen Sie auf den Namen eines Dokuments, um es im Viewer zu öffnen. Siehe Dokumente anzeigen (iOS) oder Dokumente anzeigen (Android).
Passen Sie Ihre Ansicht an
Sie können die Suchergebnisse im Web und auf dem Handy anpassen.
- Im Web: Sie können die Spalten in der Dokumentenliste nach Bedarf anpassen, neu anordnen und anheften . Siehe Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool.
- Auf dem Handy: Sie können das visuelle Erscheinungsbild von Dokumentergebnissen ändern. Siehe Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool (iOS) oder Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool (Android).
- Ansichtsanpassungen und Filteränderungen , die in der mobilen App vorgenommen wurden, können jedoch nicht gespeichert werden.
Dokumente anzeigen
- Im Web: Sie können am Dokument vorgenommene Markierungen ein- oder ausblenden, verschiedene Revisionen anzeigen, den Text durchsuchen, die Genehmigungs workflow anzeigen und vieles mehr. Siehe Anzeigen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool.
- Auf dem Handy: Sie können am Dokument vorgenommene Markierungen ein- oder ausblenden, Markups filtern, verschiedene Revisionen anzeigen, den Text durchsuchen und vieles mehr. Siehe Anzeigen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool (iOS) oder Anzeigen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool (Android).
Dokumente herunterladen
- Im Web: Sie können Dokumente herunterladen und Informationen aus dem Dokumentenmanagement-Tool in der Procore-Webanwendung exportieren, indem Sie auf das Download-Symbol
für ein Dokument klicken. Siehe Herunterladen von Dokumenten und Exportieren von Informationen . Wenn Dokumente in einem Korrespondenzposten geteilt wurden, können Sie sie im Abschnitt Anhänge herunterladen. Siehe Anzeigen und Herunterladen von Dokumentenmanagement-Dateien in einem Korrespondenzposten. - Auf dem Handy: Sie können Dokumente aus dem Dokumentenmanagement-Tool in der mobilen App von Procore synchronisieren oder herunterladen. Siehe Synchronisieren und Herunterladen von Dokumenten aus dem Dokumentenmanagement-Tool (iOS) oder Synchronisieren und Herunterladen von Dokumenten aus dem Dokumentenmanagement-Tool (Android).