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Procore

Benutzerhandbuch: Anschlussfähigkeit für Zeichnungen

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Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Die Verbindbarkeit für Pläne ermöglicht es separaten Procore-Kunden, ihre Projekte miteinander zu verbinden, so dass Pläne kopiert und mit dem upstream Projekt synchron gehalten werden können. Die Verbindung ist einseitig und kopiert veröffentlichte Zeichnungen aus einem upstream -Quellprojekt in ein downstream verbundenes Projekt. 

Erfahren Sie mehr über die Konnektivität in Procore.

 

Why connect projects?

Wenn Projekte miteinander verbunden sind, können Zeichnungen problemlos mit Mitarbeitern geteilt werden, die an Ihrem Projekt arbeiten. Dadurch werden Silos eliminiert und doppelte Dateneintrag reduziert. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

  • Automatische Freigabe veröffentlichter Zeichnungen für downstream Mitarbeiter.
  • Dadurch müssen downstream Mitarbeiter keine Zeichnungen herunterladen und erneut in ihre eigenen Projekte hochladen, damit ihre Teams darauf zugreifen können.
  • Downstream Mitarbeiter werden automatisch benachrichtigt, wenn neue Zeichnungen oder Überarbeitungen im upstream -Konto veröffentlicht werden, und stehen zur Überprüfung und Veröffentlichung zur Verfügung.
  • Plantitel und Metadaten werden mit dem upstream Konto synchron gehalten, wodurch eine einzige Quelle der Wahrheit gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit potenzieller Fehler verringert wird.
  • Verbundene Daten werden im Konto des downstream Unternehmens für die Aufzeichnung und Berichterstattung aufbewahrt.

Downstream Berechtigungsanforderungen für das Verbinden von Projekten sind vergleichbar mit der Art und Weise, wie upstream Konten derzeit Mitarbeitern den Zugriff auf Zeichnungsinformationen ermöglichen . Das upstream Konto wird immer über neue Verbindungen benachrichtigt und kann bei Bedarf Projekte trennen .

Wie funktioniert es?

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Projektverbindungen werden immer vom downstream Unternehmen initiiert.

Die Verbindung hängt von der Genehmigungspräferenz des upstream Unternehmens ab. Wenn keine Überprüfung erforderlich ist, werden die Projekte automatisch verbunden. Wenn eine Überprüfung erforderlich ist, wird eine Verbindungsanfrage an das upstream Unternehmen gesendet, um sie zu überprüfen und manuell zu genehmigen oder abzulehnen.

Wenn das upstream Projekt Pläne hochlädt und veröffentlicht, werden diese Zeichnungen in das downstream Projekt kopiert . Die Zeichnungen werden in einem unveröffentlichten Zustand kopiert, damit das downstream Projekt es überprüfen und in seinem Projekt veröffentlichen kann.

Nachdem die Zeichnungen im Projekt des downstream Unternehmens veröffentlicht wurden, können Benutzer mit Zugriff auf das Pläne-Tool des downstream -Projekts die verbundenen Zeichnungen anzeigen, die aus dem Projekt des upstream Unternehmens stammen

Überlegungen

Einschränkungen

  • Projekte mit mehr als 10.000 Planrevisionen können nicht verbunden werden.
  • Eine Projektverbindung kann nur zwischen verschiedenen Procore-Unternehmenskonten hergestellt werden.
  • Projektverbindungen können nur vom downstream Projekt initiiert werden.
  • Ein downstream Projekt kann nur mit einem upstream Projekt verbunden werden. Beachten Sie jedoch, dass ein upstream -Projekt mehrere downstream Verbindungen unterstützen kann.
  • Ein downstream Projekt in einer Verbindung kann nicht als upstream Projekt in einer anderen Verbindung fungieren.
  • Markups aus den Plänen des upstream Projekts werden nicht in das downstream Projekt kopiert.
  • Benutzerdefinierte Felder sind nicht enthalten, wenn sie aus dem  Projekt upstream kopiert werden.
  • Verbindungen können nur mit "aktiven" Projekten hergestellt werden. Inaktive Projekte werden nicht unterstützt.
  • GovCloud-Konten können nicht an einer Projektverbindung teilnehmen.
  • Pläne werden nur in eine Richtung von einem upstream -Projekt mit einem downstream -Projekt synchronisiert. Es ist dem downstream Projekt nicht möglich, Zeichnungen auf ein verbundenes Plansatz hochzuladen.
  • Wenn Projekte getrennt werden, können sie nicht wieder verbunden werden. 
  • Wenn Projekte getrennt werden, kann das downstream Projekt keine Verbindung zu einem neuen upstream Projekt herstellen.

Berechtigungen

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

 |  |  Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen ausführen, z. B . granulare Berechtigungen.

Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Projektverbindungsanforderung genehmigen oder ablehnen

 Web

       check-green2.png  

Erweiterte Einstellungen konfigurieren

 Web

    

 

 check-green2.png  

Trennen eines verbundenen Projekts

 Web

       check-green2.png  

Initiieren einer Anfrage zum Verbinden von Projekten

 Web

      

icon-mindtouch-table-check.png

 Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Nur Lesen" oder höher für das Zeichnungstool sowohl in den vorgelagerten als auch in den nachgelagerten Projekten verfügen.

Projektverbindungen anzeigen

 Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

 

Einstellung für die Verbindungsgenehmigung festlegen

Genehmigen oder Ablehnen von Verbindungen (falls eine Überprüfung erforderlich ist)

Ziel

So genehmigen oder lehnen Sie Anforderungen zum Verbinden von Projekten mit dem Verbindungs-Manager-Tool des Projekts ab.

Hintergrund

Die Konnektivität für Zeichnungen ermöglicht es zwei separaten Procore-Unternehmenskonten , ihre Projekte miteinander zu verbinden. Die Verbindung ist einseitig und kopiert veröffentlichte Zeichnungen aus einem upstream Quellprojekt in ein downstream verbundenes Projekt in einem unveröffentlichten Zustand. Verbundene Zeichnungsmetadaten werden automatisch mit dem upstream Projekt synchronisiert.

Upstream Unternehmenskonten können wählen, ob Verbindungen automatisch genehmigt werden sollen, oder ob eine Überprüfung erforderlich ist, um die Verbindungsanfrage eines downstream -Projekts manuell anzunehmen oder abzulehnen. Siehe Einstellungen für die Verbindungsgenehmigung konfigurieren . Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie jede Verbindung überprüfen und manuell akzeptieren möchten .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Wenn Sie nach dem Genehmigen einer Verbindung alle veröffentlichten Zeichnungen in Ihrem Pläne-Tool vorhanden sind, werden diese automatisch in das downstream Projekt kopiert.
  • Wenn Sie eine Anforderung versehentlich ablehnen, kann das Projekt erneut eine Verbindung anfordern, die Sie überprüfen und genehmigen können.
  • Sowohl für upstream - als auch für downstream -Konten werden Benutzer des Verbindungs-Manager-Tools Verteilerliste per E-Mail über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen benachrichtigt (falls eine Überprüfung erforderlich ist). Siehe Verbindungs-Manager: Erweiterte Einstellungen konfigurieren.
  • Projekte können jederzeit vom upstream - oder downstream Konto getrennt werden. Siehe Verbundene Projekte trennen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Verbindungs-Manager-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter "Downstream Projekte" auf Anfrage überprüfen.
  3. Klicken Sie auf Genehmigen , um die Verbindung zu genehmigen.
    ODER
    Klicken Sie auf Ablehnen , um die Verbindung abzulehnen.

Veröffentlichen von Zeichnungen in Ihrem Upstream-Projekt

Wenn Projekte miteinander verbunden sind, werden alle veröffentlichten Zeichnungen in Ihrem upstream Projekt automatisch in das downstream Projekt kopiert. Befolgen Sie einfach die Standardschritte in Ihrem Projekt, um:

  1. Pläne hochladen
  2. Zeichnungen überprüfen und bestätigen
  3. Pläne veröffentlichen

Initiieren einer Projektverbindung

  1. Navigieren Sie zum Verbindungs-Manager-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Upstreamverbinden.
  3. Wählen Sie das upstream Unternehmen und Projekt aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Überprüfen Sie die Überlegungen, und klicken Sie dann auf Weiter.
  5. Klicken Sie auf Verbinden , um die Projektverbindung zu initiieren.

Wenn sich das upstream Unternehmen für die automatische Genehmigung von Verbindungen entschieden hat, wird die Verbindung genehmigt und Ihre Projekte werden automatisch verbunden. Wenn sich das upstream Unternehmen dafür entschieden hat, eine Überprüfung zu verlangen, um Verbindungen manuell zu akzeptieren oder abzulehnen, wird eine Anfrage zur Überprüfung an das upstream Unternehmen gesendet.

Veröffentlichen von Zeichnungen in Ihrem Downstream-Projekt

Nachdem die Pläne aus dem upstream Projekt kopiert wurden, haben sie den Status "unveröffentlicht", bis sie vom downstream Projekt veröffentlicht werden.

  1. Navigieren Sie zum Pläne-Tool .

  2. Wählen Sie die  Registerkarte Plansätze aus.

  3. Wählen Sie die Pläne aus, die Sie veröffentlichen möchten:

    • Möglichkeit 1. So veröffentlichen Sie mehrere Plansätze in großen Mengen:

      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Plansatz, der neue Pläne enthält, die Sie veröffentlichen möchten, oder markieren Sie das Kontrollkästchen Stamm, um alle Plansätze auszuwählen.

      2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

        • Klicken Sie auf Veröffentlichen und verteilen , um die Zeichnungen zu veröffentlichen und eine Benachrichtigung an die Abonnenten des Zeichnungsprotokolls zu senden. Siehe Wer erhält eine Benachrichtigung über Aktualisierungen im Zeichentool?

        • Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Pläne zu veröffentlichen, ohne eine Benachrichtigung an die Abonnenten des Planprotokolls zu senden.

          bulk-publish-connected.png

    • Möglichkeit 2. So veröffentlichen Sie alle Pläne in einem einzigen Plansatz:

      1. Klicken Sie auf Ansicht neben dem Plansatz, der die neuen Pläne enthält.

      2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Veröffentlichen im Banner über der Liste und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

        • Klicken Sie auf Veröffentlichen und verteilen , um die Zeichnungen zu veröffentlichen und eine Benachrichtigung an die Abonnenten des Zeichnungsprotokolls zu senden. Siehe Wer erhält eine Benachrichtigung über Aktualisierungen im Zeichentool?

        • Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Pläne zu veröffentlichen, ohne eine Benachrichtigung an die Abonnenten des Planprotokolls zu senden.

          publish-drawings.png

    • Möglichkeit 3. So veröffentlichen Sie einige Pläne in einem einzigen Plansatz:

      1. Klicken Sie auf Ansicht neben dem Plansatz, der die neuen Pläne enthält.

      2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Plan oder jeder Planabteilung  , die Sie veröffentlichen möchten, oder markieren Sie das Kontrollkästchen Stamm, um alle Pläne auszuwählen.

      3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

        • Klicken Sie auf Auswahl veröffentlichen und verteilen , um die Pläne zu veröffentlichen und eine Benachrichtigung an die Abonnenten des Planprotokolls zu senden. Siehe Wer erhält eine Benachrichtigung über Aktualisierungen im Zeichentool?

        • Klicken Sie auf Auswahl veröffentlichen , um die Pläne zu veröffentlichen, ohne eine Benachrichtigung an die Abonnenten des Planprotokolls zu senden.

          publish-selected-drawings.png

Veröffentlichte verbundene Zeichnungen sind für Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Pläne-Tool verfügbar.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie die Beta-Version von Connectability for Drawings verwendet haben. Bitte geben Sie uns Feedback über die Schaltfläche "Feedback teilen "  im Verbindungsmanager-Tool und über die von Procore gesendeten Umfragen.