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Procore

Initiieren einer Projektverbindung

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Hintergrund

Nur die Benutzer des Kontos des empfangenden Unternehmens können eine Verbindung initiieren. Konten von sendenden Unternehmen können wählen, ob Verbindungen automatisch genehmigt werden sollen oder ob eine Überprüfung erforderlich ist, um die Verbindungsanfrage eines empfangenden Projekts manuell zu akzeptieren oder abzulehnen. Siehe Einstellungen für die Verbindungsgenehmigung konfigurieren. Projekte können jederzeit vom Sende- oder Empfangskonto getrennt werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Zusätzliche Informationen: 

    • Nur das Konto des empfangenden Unternehmens kann eine Verbindung mit dem Projekt eines sendenden Kontos herstellen.

    • Sowohl sendende als auch empfangende Konten unterstützen eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen pro Tool:

      • Empfangende Konten können Verbindungen mit beliebig vielen Sendeprojekten anfordern.

      • Sendekonten können Daten mit beliebig vielen empfangenden Projekten teilen.

    • Bei Rückfragen und Einreichungenkann ein Projekt als Empfänger fungieren, um Elemente von einem sendenden Partner zu sammeln, während es gleichzeitig als Absender fungiert, um seine eigenen Elemente an einen empfangenden Partner weiterzugeben.

      • Nur lokal erstellte Datensätze, die aus Ihrem Projekt stammen, können an verbundene Partner gesendet werden. Sie können externe Elemente (Datensätze, die von einem anderen verbundenen Projekt empfangen wurden) nicht an einen Dritten oder ein verbundenes Projekt weiterleiten.

    • Sowohl für sendende als auch für empfangende Konten werden Benutzer des Verbindungsmanager-Tools E-Mail Verteilerliste über neue Verbindungen und Verbindungsanfragen benachrichtigt (falls eine Überprüfung erforderlich ist). Siehe Verbindungsmanager: Konfigurieren erweiterter Einstellungen.

    • GovCloud-Konten können nicht an einer Projektverbindung teilnehmen.

    • Wenn Sie eine Verbindung zu einem Projekt innerhalb desselben Unternehmens herstellen, suchen Sie in der Dropdown-Liste "Entsendeunternehmen" nach dem Abschnitt "Aktuelles Unternehmen", um den Namen Ihres Unternehmens auszuwählen.

    • Verbindungen gelten ausschließlich für lokal erzeugte Daten. Sie können externe Elemente, die Sie von einer anderen Partei erhalten haben, nicht an ein drittes Projekt weiterleiten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Verbindungsmanager-Tool des  Projekts.

  2. Klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.

    Ihre Verbindungsseite zeigt eine Procore-Integration mit aktiven Plänen und Rückfragen und einer inaktiven Einreichungen Daten Einbehalt Einstellung.

  3. Wählen Sie das sendende Unternehmen und das Projekt aus.

    Schritt 1 von 3 Dialogfeld zur Auswahl eines Projekts mit Dropdown-Feldern für Unternehmenskonto und Projekt sowie Schaltflächen Abbrechen und Weiter.

  4. Klicken Sie auf Weiter.

  5. Aktivieren Sie im Schritt "Freigabeeinstellungen" die Kontrollkästchen für die Tools, von denen Sie Daten erhalten möchten:

    • Alle veröffentlichten Pläne

      • Erhalten Sie alle veröffentlichten Pläne.

    • Alle abgeschlossenen Rückfragen

      • Erhalten Sie alle abgeschlossenen Rückfragen.

    • Teilnehmende verteilte Einreichungen

      • Alle verteilten Einreichungen.

      • Nur teilnehmende verteilte Einreichungen.

        • Sie erhalten synchronisierte Kopien nur, wenn jemand aus Ihrem Unternehmen ein ( Einreichungs-Manager, Einreichungsprüfer, Workflow-Teilnehmer oder  Mitglied  einer Verteilerliste ) ist.

  6. Wählen Sie mindestens ein Feature für diese Verbindung aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

  7. Überprüfen Sie die Überlegungen, und klicken Sie dann auf Verbindung bestätigen, um die Projektverbindung zu initiieren.

    • Wenn sich das sendende Unternehmen dafür entschieden hat, Verbindungen automatisch zu genehmigen, werden Ihre Projekte sofort verbunden.

    • Wenn die Einstellungen des sendenden Unternehmens eine manuelle Überprüfung erfordern, sendet Procore eine Anfrage an das sendende Unternehmen zur Überprüfung.

  8. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes weitere Projekt, das Sie verbinden möchten.