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Procore

Über Connectability

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Inhaltsverzeichnis

Verbindungs-Manager

Übersicht

Mit dem neuen Connection Manager-Tool von Procore können Sie Ihr Projekt mit Projekten in anderen Procore-Unternehmenskonten verbinden.

Wenn Projekte miteinander verbunden sind, können Projektinformationen problemlos mit Mitarbeitern geteilt werden, die an Ihrem Projekt arbeiten. Dies beseitigt Silos und stellt sicher, dass die Projektinformationen über alle Procore-Konten hinweg synchron gehalten werden. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

  • Automatisches Teilen von Daten mit Mitarbeitern.
  • Dadurch entfällt die Notwendigkeit für Mitarbeiter, doppelte Dateneintrag in ihrem eigenen Procore-Konto durchzuführen.
  • Aufbewahrung von Daten im Konto jedes Unternehmens für die Aufbewahrung und Berichterstattung.

Zunächst können Sie Zeichnungen aus einem "upstream"-Projekt, aus dem die Zeichnungen stammen, und einem "downstream"-Projekt, aus dem Daten kopiert werden, freigeben. In Zukunft werden Sie in der Lage sein, Informationen aus anderen Procore-Tools wie Rückfragen, Einreichungen und mehr auszutauschen.

So funktioniert's

Es gibt ein "upstream"-Projekt, bei dem die Daten entstehen, und ein "downstream"-Projekt, bei dem die Daten kopiert werden.

Ein Benutzer im downstream -Projekt, der auch Mitarbeiter im upstream -Projekt ist, kann den Verbindungs-Manager seines Projekts verwenden,  um die beiden Projekte zu verbinden. 

Das upstream -Konto kann wählen, ob Verbindungen automatisch genehmigt werden sollen oder ob eine Überprüfung erforderlich ist, um die Verbindungsanforderung eines downstream -Projekts manuell zu akzeptieren .

Sie können die E-Mail-Benachrichtigung Verteilerliste in den Verbindungsmanager-Einstellungen jedes Projekts konfigurieren, um festzulegen, wer über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen benachrichtigt wird (falls eine Überprüfung erforderlich ist). Siehe Verbindungs-Manager: Erweiterte Einstellungen konfigurieren.

Verbindungs-Manager-Administratoren für das upstream oder downstream Projekt können die Verbindung zu Projekten jederzeit trennen. Wenn Projekte getrennt werden, bleiben alle verbundenen Daten im downstream -Konto verfügbar, aber es werden keine neuen Informationen aus dem upstream -Konto kopiert.

Pläne

Die Verbindbarkeit für Pläne ermöglicht es separaten Procore-Kunden, ihre Projekte miteinander zu verbinden, so dass Pläne kopiert und mit dem upstream Projekt synchron gehalten werden können. Die Verbindung ist einseitig und kopiert veröffentlichte Zeichnungen aus einem upstream -Quellprojekt in ein downstream verbundenes Projekt. 

Erfahren Sie mehr über die Konnektivität in Procore.

 

Why connect projects?

Wenn Projekte miteinander verbunden sind, können Zeichnungen problemlos mit Mitarbeitern geteilt werden, die an Ihrem Projekt arbeiten. Dadurch werden Silos eliminiert und doppelte Dateneintrag reduziert. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

  • Automatische Freigabe veröffentlichter Zeichnungen für downstream Mitarbeiter.
  • Dadurch müssen downstream Mitarbeiter keine Zeichnungen herunterladen und erneut in ihre eigenen Projekte hochladen, damit ihre Teams darauf zugreifen können.
  • Downstream Mitarbeiter werden automatisch benachrichtigt, wenn neue Zeichnungen oder Überarbeitungen im upstream -Konto veröffentlicht werden, und stehen zur Überprüfung und Veröffentlichung zur Verfügung.
  • Plantitel und Metadaten werden mit dem upstream Konto synchron gehalten, wodurch eine einzige Quelle der Wahrheit gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit potenzieller Fehler verringert wird.
  • Verbundene Daten werden im Konto des downstream Unternehmens für die Aufzeichnung und Berichterstattung aufbewahrt.

Downstream Berechtigungsanforderungen für das Verbinden von Projekten sind vergleichbar mit der Art und Weise, wie upstream Konten derzeit Mitarbeitern den Zugriff auf Zeichnungsinformationen ermöglichen . Das upstream Konto wird immer über neue Verbindungen benachrichtigt und kann bei Bedarf Projekte trennen .

Wie funktioniert es?

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Projektverbindungen werden immer vom downstream Unternehmen initiiert.

Die Verbindung hängt von der Genehmigungspräferenz des upstream Unternehmens ab. Wenn keine Überprüfung erforderlich ist, werden die Projekte automatisch verbunden. Wenn eine Überprüfung erforderlich ist, wird eine Verbindungsanfrage an das upstream Unternehmen gesendet, um sie zu überprüfen und manuell zu genehmigen oder abzulehnen.

Wenn das upstream Projekt Pläne hochlädt und veröffentlicht, werden diese Zeichnungen in das downstream Projekt kopiert . Die Zeichnungen werden in einem unveröffentlichten Zustand kopiert, damit das downstream Projekt es überprüfen und in seinem Projekt veröffentlichen kann.

Nachdem die Zeichnungen im Projekt des downstream Unternehmens veröffentlicht wurden, können Benutzer mit Zugriff auf das Pläne-Tool des downstream -Projekts die verbundenen Zeichnungen anzeigen, die aus dem Projekt des upstream Unternehmens stammen

Verbindungs-Manager

  • Eine Verbindung kann nur zwischen Projekten in verschiedenen Procore-Unternehmenskonten hergestellt werden. 
  • Nur das downstream Unternehmenskonto kann eine Verbindung mit dem Projekt eines upstream Kontos herstellen . 
  • Ein upstream Projekt kann Verbindungen mit mehreren downstream Projekten unterstützen. Beispielsweise können sich mehrere Subunternehmerunternehmen (downstream Projekte) mit einem einzigen Generalunternehmer (upstream Projekt) verbinden und Zeichnungen erhalten.
  • Ein downstream Projekt kann nur mit einem upstream Projekt verbunden werden.
  • Administratoren des Verbindungs-Manager-Tools auf der upstream oder downstream Projekts können die Verbindung zu Projekten jederzeit trennen.
  • Die aktuellen Funktionen schränken ein, dass ein downstream -Projekt erneut eine Verbindung zu einem upstream -Projekt herstellen kann, sowie eine Verbindung zu einem neuen upstream -Projekt, wenn Sie die Verbindung trennen. Dies ist eine 1:1-Kündigung und hat keine Auswirkungen auf andere downstream Konten, die mit dem Projekt verbunden sind.

Pläne

Einschränkungen

  • Projekte mit mehr als 10.000 Planrevisionen können nicht verbunden werden.
  • Eine Projektverbindung kann nur zwischen verschiedenen Procore-Unternehmenskonten hergestellt werden.
  • Projektverbindungen können nur vom downstream Projekt initiiert werden.
  • Ein downstream Projekt kann nur mit einem upstream Projekt verbunden werden. Beachten Sie jedoch, dass ein upstream -Projekt mehrere downstream Verbindungen unterstützen kann.
  • Ein downstream Projekt in einer Verbindung kann nicht als upstream Projekt in einer anderen Verbindung fungieren.
  • Markups aus den Plänen des upstream Projekts werden nicht in das downstream Projekt kopiert.
  • Benutzerdefinierte Felder sind nicht enthalten, wenn sie aus dem  Projekt upstream kopiert werden.
  • Verbindungen können nur mit "aktiven" Projekten hergestellt werden. Inaktive Projekte werden nicht unterstützt.
  • GovCloud-Konten können nicht an einer Projektverbindung teilnehmen.
  • Pläne werden nur in eine Richtung von einem upstream -Projekt mit einem downstream -Projekt synchronisiert. Es ist dem downstream Projekt nicht möglich, Zeichnungen auf ein verbundenes Plansatz hochzuladen.
  • Wenn Projekte getrennt werden, können sie nicht wieder verbunden werden. 
  • Wenn Projekte getrennt werden, kann das downstream Projekt keine Verbindung zu einem neuen upstream Projekt herstellen.

Verbindungs-Manager

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die folgenden Funktionen:

 

Konfigurieren der Einstellungen für die Verbindungsgenehmigung

Im Admin-Tool auf Unternehmensebene können Sie auswählen, wie Sie Verbindungen genehmigen möchten. Siehe Konfigurieren von Projektverbindungseinstellungen.

Sie können wählen, ob Verbindungen automatisch genehmigt werden sollen oder ob eine Überprüfung erforderlich sein soll, um die Verbindungsanfrage eines downstream -Projekts manuell anzunehmen oder abzulehnen. Abhängig von der Anzahl der Projekte, die Sie haben, kann die manuelle Genehmigung von Verbindungen eine große Verwaltungsaufgabe sein und die Arbeit an der Projektebene verlangsamen.

Da die Berechtigungen mit denen vergleichbar sind, mit denen upstream Konten derzeit Mitarbeitern den Zugriff auf Projektinformationen ermöglichen, empfehlen wir, das Kontrollkästchen zu markieren, um Verbindungen ohne Überprüfung durch den Administrator zuzulassen. Das upstream Konto wird unabhängig von der Präferenz für die Verbindungsgenehmigung immer über neue Verbindungen benachrichtigt und kann die Projekte bei Bedarf trennen.

Projektverbindungen aus dem Projekt heraus im downstream Unternehmenskonto initiieren

Mit dem Verbindungsmanager-Tool können Benutzer eines Projekts im downstream Konto eine Verbindung mit einem Projekt im  Konto upstream herstellen. Nachdem der Benutzer ausgewählt hat, welches Projekt eine Verbindung hergestellt werden soll, wird die Verbindung entweder automatisch genehmigt oder erfordert eine manuelle Überprüfung und Genehmigung, basierend auf den Einstellungen des upstream Kontos. Siehe Initiieren einer Anfrage zum Verbinden von Projekten.

Manuelles Überprüfen und Genehmigen von Verbindungen  (falls eine Überprüfung erforderlich ist)

Wenn sich das upstream -Konto dafür entschieden hat, jede Verbindung zu überprüfen und manuell zu genehmigen, erhalten die Verbindungs-Manager-Administratoren auf dem Verteilerliste für das Verbindungsmanager-Tool eine E-Mail, in der sie über eine neue Anforderung informiert werden. Über das Verbindungsmanager-Tool können Administratoren eine Verbindungsanforderung genehmigen oder ablehnen. Siehe Genehmigen oder Ablehnen von Projektverbindungsanfragen

Benachrichtigung der Benutzer über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen (falls eine Überprüfung erforderlich)

Standardmäßig werden Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Verbindungsmanager-Tool über neue Verbindungen, Verbindungsabbrüche und Verbindungsanforderungen (falls erforderlich) benachrichtigt. Sie können die E-Mail-Benachrichtigung Verteilerliste in den Verbindungs-Manager-Einstellungen jedes Projekts konfigurieren. Siehe Verbindungs-Manager: Erweiterte Einstellungen konfigurieren.

Pläne

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die folgenden Funktionen:

 

Veröffentlichtes Kopieren von veröffentlichten Zeichnungen aus dem upstream Projekt automatisch in das downstream Projekt

Nach erfolgreicher Verbindung werden die veröffentlichten Zeichnungen automatisch in das downstream Projekt kopiert. Alle nachfolgenden Zeichnungen oder Überarbeitungen, die im upstream -Konto veröffentlicht werden, werden in Zukunft automatisch in das downstream Projekt kopiert. Siehe Veröffentlichen von Zeichnungen.

Veröffentlichen Sie Zeichnungen im downstream Projekt, damit Ihre Benutzer darauf zugreifen können

Verbundene Zeichnungen werden automatisch in einem unveröffentlichten Zustand in das downstream Projekt kopiert. Auf diese Weise können downstream Zeichnungsadministratoren zunächst die verbundenen Zeichnungen überprüfen, bevor sie sie in ihrem downstream Projekt veröffentlichen, damit Ihre Benutzer sie sehen können. Siehe Veröffentlichen von Zeichnungen.

Verbindungs-Manager

Allgemeine Fragen

WELCHE PROJEKTE KÖNNEN MITEINANDER VERBUNDEN WERDEN? 

Projekte in verschiedenen Procore-Unternehmenskonten können miteinander verbunden werden. Die Namen des Projekts müssen nicht übereinstimmen.

Derzeit kann downstream ein  Projekt nur mit einem upstream Projekt verbunden werden. A downstream kann KEINE Verbindung zu anderen upstream oder downstream Projekten herstellen. Ein upstream Projekt kann jedoch mehrere downstream Projekte unterstützen .

Beispiel

Wenn ein Generalunternehmer das upstream Unternehmen ist, kann er mehrere downstream Projekte haben, die seinen Subunternehmern gehören.

Wenn ein Subunternehmer jedoch mit einem anderen Subunternehmer zusammenarbeitet, kann er nicht als upstream Projekt fungieren und eine Verbindung zu einem anderen downstream Projekt herstellen.

WAS IST DER VERBINDUNGS-MANAGER? 

Der Verbindungsmanager ist ein Tool auf Projektebene innerhalb von Procore, mit dem Projektverbindungen initiiert und verwaltet werden können.

WER KANN EINE PROJEKTVERBINDUNG INITIIEREN? 

Eine Verbindung kann nur durch ein downstream Projekt initiiert werden. 

WER WIRD ÜBER VERBINDUNGEN INFORMIERT?  

Standardmäßig erhält jeder, der über die aktuelle "Admin"-Berechtigung für das Verbindungsmanager-Tool verfügt und dem Adressbuch dieses Projekts hinzugefügt wird, eine Benachrichtigung. Wenn Sie möchten, dass verschiedene Benutzer benachrichtigt werden, können Sie die E-Mail-Benachrichtigung Verteilerliste in den Einstellungen des Verbindungsmanagers jedes Projekts konfigurieren. Siehe Verbindungs-Manager: Erweiterte Einstellungen konfigurieren.

In der folgenden Matrix werden das Benachrichtigungsverhalten und die Konfigurationsoptionen beschrieben:

Benachrichtigungs-Ereignis
Welches Unternehmen erhält eine Benachrichtigung?
Welche Benutzer erhalten eine Benachrichtigung?
Wo sind die Einstellungen für diese Benachrichtigung konfiguriert?
Wie kann diese Benachrichtigung konfiguriert werden?
Verbindung angefordert Stromaufwärts Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Verbindungs-Manager-Tool des Projekts.

*Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.		 Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers > Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.
Verbindungsanforderung abgelehnt Stromabwärts Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Verbindungs-Manager-Tool des Projekts.

*Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.		 Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers > Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.
Verbindung hergestellt Sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Verbindungs-Manager-Tool des Projekts.

*Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.		 Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers > Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.
Erste Synchronisierung abgeschlossen Stromabwärts Alle Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Pläne-Tool des Projekts. Konfigurationseinstellungen des Plantools > Kann nur auf ausgewählte Benutzer des Pläne-Tools Admin beschränkt werden. 
Neue Pläne im Upstream-Konto veröffentlicht Stromabwärts Alle Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Pläne-Tool des Projekts. Konfigurationseinstellungen des Plantools > Kann nur auf ausgewählte Benutzer des Pläne-Tools Admin beschränkt werden. 
Im Upstream-Konto gelöschte Pläne Stromabwärts Alle Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Pläne-Tool des Projekts. Konfigurationseinstellungen des Plantools > Kann nur auf ausgewählte Benutzer des Pläne-Tools Admin beschränkt werden. 
Verbindung deaktiviert Sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Verbindungs-Manager-Tool des Projekts.

*Hinweis: Ausgeschlossen sind Benutzer des Unternehmensadministrators, es sei denn, sie sind Mitglieder des Projektadressbuchs.		 Konfigurationseinstellungen des Verbindungsmanagers > Kann auf ausgewählte Admin-Benutzer des Verbindungsmanagers beschränkt werden. Unternehmensadministratoren können hinzugefügt werden.

WER KANN EINE PROJEKTVERBINDUNG BEENDEN?   

Sowohl das upstream Projekt als auch downstream Projekt können jederzeit getrennt werden . Die aktuellen Funktionen schränken ein, dass ein downstream -Projekt erneut eine Verbindung zu einem upstream -Projekt herstellen kann und dass es eine Verbindung zu einem neuen upstream Projekt herstellen kann, wenn Sie die Verbindung trennen. Siehe Trennen eines verbundenen Projekts.

Ist eine Verbindung betroffen, wenn der Benutzer, der die Verbindung erstellt hat, aus meinem Verzeichnis entfernt wird?

Nein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hängen die Berechtigungen des downstream Benutzers im upstream Projekt nicht mehr mit dem Verbindungsstatus zusammen. Wenn ein upstream Unternehmen die Verbindung beenden möchte, kann es die Projekte im Verbindungs-Manager-Tool trennen. Siehe Verbundene Projekte trennen.

Pläne

Sowohl Upstream - als auch Downstream Konten

Upstream Konten

Downstream Konten

 

Sowohl Upstream - als auch Downstream Konten

Welche Zeichnungsinformationen werden in das downstream Projekt kopiert?

Hier sind einige der Informationen, die kopiert werden:

  • Zeichnungen, ohne Markup
  • Zeichnungsnummer, Titel und veralteter Status
  • Name und Beschreibung des Zeichenbereichs
  • Name und Position der Zeichnungsdisziplin
  • Datum und Empfangsdatum der Zeichnung
  • Revisionsnummer und Status
  • Datum und Name des Zeichnungssatzes
 Hinweis
  • Benutzerdefinierte Felder sind nicht in der Metadatenkopie aus dem upstream Projekt in das downstream Projekt enthalten.
  • Die Metadaten des Verbindungsplans können vom downstream -Projekt nicht geändert werden.

Wird Markup unterstützt?

In upstream Zeichnungen vorgenommene Markierungen werden nicht in die Zeichnungen im downstream Projekt kopiert. Als downstream Projekt können Sie jedoch zusätzliche Markierungen zu den verbundenen Zeichnungen hinzufügen. Diese Markierungen verbleiben in Ihrem Projekt und werden nicht kopiert oder im upstream Projekt veröffentlicht. Markups, die vom downstream -Projekt in einer verbundenen Zeichnung hinzugefügt wurden, bleiben erhalten, wenn eine neue Version der Zeichnung durch das upstream -Projekt hinzugefügt wird.

Was passiert, wenn das upstream Projekt eine Zeichnung oder einen Planbereich löscht?

Wenn das upstream Projekt eine Zeichnung löscht, wird die gelöschte Zeichnung von der Seite Zeichnungsprotokoll im downstream Unternehmen entfernt. Die Planbereiche bleiben erhalten, jedoch ohne die gelöschte Zeichnung. Zeichnungsadministratoren im downstream -Projekt können gelöschte Zeichnungen im Bericht "Gelöschte Zeichnungsänderungen" im Pläne-Tool des downstream -Projekts anzeigen.

Upstream Konten

Kann ich auswählen, welche Pläne und Planbereiche in das downstream Projekt kopiert werden sollen?

Nein. Alle veröffentlichten Zeichnungen und Zeichnungsbereiche im Projekt werden kopiert und mit dem upstream Projekt synchron gehalten. Dies ist eine Einschränkung der Beta.

Welche Zeichnungsinformationen werden in das downstream Projekt kopiert?

Hier sind einige der Informationen, die kopiert werden:

  • Zeichnungen, ohne Markup
  • Zeichnungsnummer, Titel und veralteter Status
  • Name und Beschreibung des Zeichenbereichs
  • Name und Position der Zeichnungsdisziplin
  • Datum und Empfangsdatum der Zeichnung
  • Revisionsnummer und Status
  • Datum und Name des Zeichnungssatzes
 Hinweis
Es werden keine benutzerdefinierten Daten aus dem upstream Projekt in das downstream Projekt kopiert.

Downstream Konten

Wie lange dauert es, bis Zeichnungen kopiert sind?

Das Kopieren von Zeichnungen in das downstream Projekt kann bis zu einer Stunde dauern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Zeichnungen erfolgreich kopiert wurden und zur Überprüfung und Veröffentlichung bereit sind.

Kann ich verbundene Zeichnungen und Revisionen überprüfen, bevor ich sie in meinem Projekt veröffentliche, damit mein Team darauf zugreifen kann?

Ja, wenn Zeichnungen und Überarbeitungen in Ihr downstream Projekt kopiert werden, sind sie unveröffentlicht. Ein Benutzer mit Administratorberechtigungen für das Pläne-Tool kann die Pläne überprüfen, bevor er sie in Ihrem Team veröffentlicht. 

Wer wird benachrichtigt, wenn Zeichnungen kopiert werden?

Sie können auswählen, wer benachrichtigt wird, wenn unveröffentlichte Zeichnungen kopiert werden und für die Überprüfung und Veröffentlichung in Ihrem Projekt bereit sind. Benachrichtigungen werden in den Einstellungen des Zeichnungstools verwaltet. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeichnungen.

Kann ich zwischen meinen Zeichnungen und verbundenen Zeichnungen unterscheiden?

Ja. Sie sehen ein verbundenes Symbol , das anzeigt, welche Zeichnungen aus dem upstream Projekt kopiert wurden. 

Wird mein Außendienstteam in der Lage sein, verbundene Zeichnungen in der Procore-App für Mobilgeräte zu sehen?

Ja. Die mobile App zeigt die verbundenen Zeichnungen an und wird mit dem verbundenen Symbol gekennzeichnet. 

Kann ich Zeichnungen zu einem verbundenen Zeichenbereich hinzufügen?

Nein, Sie können Ihre Zeichnungen nicht zu einem verbundenen Zeichenbereich hinzufügen. Sie können jedoch Ihre eigenen Zeichenbereiche und Zeichnungen zu jedem "nicht verbundenen"  Zeichenbereich in Ihrem Konto hinzufügen. Diese werden nicht mit dem upstream Projekt synchronisiert.

Kann ich verbundene Zeichnungen aus einem downstream Projekt löschen?

Nein. Derzeit können verbundene Zeichnungen nicht aus einem downstream Projekt gelöscht werden.

Verbindungs-Manager

Im Folgenden finden Sie zusätzliche Ressourcen für Connectability und den Verbindungs-Manager:

Benutzerberechtigungen

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen für die Verwendung des Verbindungs-Manager-Tools erforderlich sind.

Pläne

Hier finden Sie weitere Ressourcen für die Anschlussfähigkeit von Zeichnungen:

Beta-Feedback

Vielen Dank, dass Sie die Beta-Version von Connectability for Drawings verwendet haben. Bitte geben Sie uns Feedback über die Schaltfläche "Feedback teilen "  im Verbindungsmanager-Tool und über die von Procore gesendeten Umfragen.