2018
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen am Kreditorenvertrags-Tool des Projekts im Jahr 2018.
Aktualisiertes Tipps-Tool zur Berücksichtigung von Nachtragsstufen (21.12.2018)
Der Tipp-Tool-Text für Änderungsereignisse wurde aktualisiert, um die korrekte Nachtragsstufe sowohl für Kreditorenverträge als auch für Debitorenverträge anzugeben.
Schaltfläche erstellen und LV eingeben hinzugefügt (17.12.2018)
Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene können jetzt zur Registerkarte Leistungsverzeichnis weitergeleitet werden, wenn sie neue Kreditorenverträge über die Schaltfläche Erstellen LV eingeben erstellen.
Löschbestätigung für Aufschlag hinzugefügt (11.12.2018)
Beim Löschen von Markups erscheint nun eine Popup-Benachrichtigung, die den Benutzer auffordert, das Löschen des Markups zu bestätigen.
Benutzerdefinierte Felder für Kreditorenverträge zu benutzerdefinierten Berichten hinzugefügt (2.11.2018)
Benutzerdefinierte Felder für Kreditorenverträge in benutzerdefinierten Berichten sind jetzt für alle Benutzer verfügbar.
Neue Warnmeldungen für Links in E-Mails, die über das Kreditorenvertrags-Tool versendet werden (30.8.2018)
Wenn ein Projektmitarbeiter (z. B. ein Unterauftrag) eine E-Mail über einen Kreditorenvertrag erhalten hat und nicht über die entsprechenden Berechtigungen zum Anzeigen dieser Informationen verfügt, gibt das System jetzt eine Warnmeldung aus, wenn der Benutzer auf die Links In Procore anzeigen oder Online anzeigen klickt. Um Berechtigungen zu beantragen, sollte sich der Mitarbeiter an den Procore-Administrator des Unternehmens wenden.
PDFs exportieren enthält jetzt unterzeichnete PDFs von DocuSign (7.6.2018)
Aktualisierung des Kreditorenvertrags- und Debitorenvertrags-Tools auf Projektebene für die Integration von Procore und DocuSign. Wenn ein Kreditorenvertrag oder ein Debitorenvertrag von allen Empfängern unterzeichnet wurde, exportiert die Option PDF exportieren die unterzeichnete PDF-Datei des Vertrags und alle an DocuSign gesendeten Anhänge.
Aktualisierung der granularen Berechtigung zur Ansicht privater Unteraufträge und Ansicht privater Bestellungen (5.6.2018)
Die granulare Berechtigung „Private Unteraufträge anzeigen“ und „Private Bestellungen anzeigen“ wurde aktualisiert. Benutzer, denen eine dieser granularen Berechtigungen zugewiesen wurde, können nun alle Änderungsaufträge anzeigen, die mit diesem Unterauftrag und/oder dieser Bestellung verbunden sind.
Neue Schaltfläche „An DocuSign“ senden in der Registerkarte Abrechnungen (1.6.2018)
Auf der Registerkarte „Abrechnungen“ des Kreditorenvertrags-Tools auf Projektebene wurde eine Schaltfläche „An DocuSign senden“ hinzugefügt. Die Benutzer können nun die Kontrollkästchen aktivieren, die den gewünschten Zahlungsanforderungen auf dieser Seite entsprechen, und dann auf die Schaltfläche klicken, um diese Zahlungsanforderungen an DocuSign für elektronische Unterschriften zu senden.
Aktualisierte Dateianhangsgenehmigung für Rechnungsstellung (21.5.2018)
Jetzt können Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ für das Kreditorenvertrags-Tool oder dem festgelegten „Rechnungskontakt“ Dateien an eine Zahlungsanforderung anhängen, nachdem diese zur Überprüfung eingereicht wurde. Das bedeutet, dass diese Benutzer jetzt Dateien anhängen können, wenn der Zahlungsanforderungsstatus nicht auf „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut senden“ gesetzt ist.
Der Registerkarte Abrechnungen wurde ein Filter „Vertragsart“ hinzugefügt (14.05.2018)
Im Dropdown-Menü Filter hinzufügen auf der Registerkarte Abrechnungen für Kreditorenverträge können Benutzer nun nach „Vertragsart“ filtern. Wenn dieser Filter hinzugefügt wird, erscheinen die Kontrollkästchen „Bestellung“ und „Unterauftrag“.
Die Tabelle der Abrechnungen für Kreditorenverträge kann nun exportiert werden (11.5.2018)
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Tabelle auf der Registerkarte Abrechnungen des Kreditorenvertrags-Tools als PDF zu exportieren. In dieser PDF-Datei werden die Gruppierung, der Filter, die Suche und das Erweitern/Ausblenden von Zeilen berücksichtigt.
Aktualisieren des Status mehrerer Zahlungsanforderungen im Bearbeitungsmodus (3.5.2018)
Endbenutzer können jetzt den Status mehrerer Zahlungsanforderungen gleichzeitig ändern. Navigieren Sie dazu zum Kreditorenvertrags-Tool und klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungen und dann auf die neue Schaltfläche Bearbeiten. Wählen Sie im Dropdown-Menü Status den gewünschten Status aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeitungen speichern. Dadurch wird der ausgewählte Status auf alle angegebenen Zahlungsanforderungen angewendet.
Informationsfelder zu den E-Mail-Benachrichtigungen für das Tool Zahlungsanforderungen hinzugefügt (1.5.2018)
Die E-Mail-Benachrichtigungen von Procore in Bezug auf den Zahlungsanforderungen-Workflow wurden aktualisiert. Ausgehende E-Mails enthalten jetzt diese Felder: Auftragsunternehmen, Vertragstitel, Status und Betrag. Außerdem wurde der Firmenname in die Betreffzeilen der E-Mail-Benachrichtigungen „Aktion erforderlich“ und „Statusänderung“ aufgenommen.
„Ungültig“ wurde in die Status-Dropdown-Liste aufgenommen (30.4.2018)
Das Tool für Änderungsaufträge, Kreditorenverträge und Debitorenverträge wurde aktualisiert, um das Kontrollkästchen „Ungültig“ aus den Formularen für Änderungsaufträge PÄA und Kreditorenverträge PÄA zu entfernen.In der Dropdown-Liste „Status“ für Änderungsaufträge gibt es jetzt eine Auswahl „Ungültig“, sodass das Kontrollkästchen nicht mehr benötigt wird.Siehe Erstellen eines Änderungsauftrags zum Debitorenvertrag und Änderungsauftrag für einen ÄAV erstellen.
Anhängen von Nicht-PDF-Dateitypen an DocuSign-Umschlag (10.4.2018)
Es wurde Unterstützung hinzugefügt, sodass Benutzer nun die Möglichkeit haben, Nicht-PDF-Dateitypen an den DocuSign-Umschlag anzuhängen, wenn sie einen Kreditorenvertrag, einen Debitorenvertrag, einen Nachtrag, einen Zahlungsantrag oder eine Rechnungsstellung zur Unterschrift an DocuSign senden.
Aktualisierter Link in der vom Kreditorenvertrags-Tool gesendeten E-Mail (4.4.2018)
Wenn ein Endnutzer einen Debitorenvertrag oder einen Kreditorenvertrag per E-Mail von Procore erhielt, war aus den Hyperlinks in der E-Mail nicht klar ersichtlich, ob der Link den Benutzer zu Procore oder zum Herunterladen einer PDF-Version eines Vertrags führen würde. Um dieses Problem zu beheben, wurde der Link „PDF anzeigen“ unterhalb von „Diesen Vertrag anzeigen“ in „In Procore anzeigen“ umbenannt.
Spalte „Ausgeführt“ zum Kreditorenvertrags-Tool hinzugefügt (28.3.2018)
Das Kreditorenvertrags-Tool wurde aktualisiert, indem eine Spalte „Ausgeführt“ hinzugefügt wurde, die inline bearbeitet werden kann.
Neues Feld 'Vertragsunterzeichner' im Adressbuch-Tool für DocuSign (22.3.2018)
Das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- und Projektebene wurde aktualisiert, um eine neue Vertragsunterzeichner-Dropdown-Liste auf den Seiten zum Erstellen und Bearbeiten von Unternehmensdatensätzen hinzuzufügen.Dieses neue Feld erscheint auf der Registerkarte Allgemein.Wenn Sie eine mit dem Unternehmen verbundene Person aus diesem Dropdown-Feld auswählen, wird die Procore + DocuSign-Integration automatisch mit dem Namen dieser Person als Empfänger der DocuSign-Signatur für Verträge (d. h. die Tools "Kreditorenverträge" und "Debitorenvertrag") und Änderungsaufträge (d. h. "Nachtrag zum Kreditorenvertrag", "Nachtrag zum Primärvertrag" und "Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag") ausgefüllt. Siehe DocuSign: Neues Feld "Vertragsunterzeichner" im Adressbuch-Tool.
„Rechnungskontakte“ zum Adressbuch hinzugefügt und Lieferanten als „Auftragsunternehmen“ im Kreditorenvertrags-Tool angezeigt (23.3.2018)
Die Seite „Unternehmen bearbeiten“ im Adressbuch-Tool des Unternehmens wurde aktualisiert, um ein Dropdown-Menü „Rechnungskontakte“ hinzuzufügen. Dies gibt den Benutzern die Möglichkeit, einen oder mehrere Rechnungskontakte für jeden Lieferantendatensatz im Procore-Konto eines Unternehmens festzulegen. Diese Änderung wirkt sich auch auf das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene aus, sodass beim Erstellen oder Bearbeiten von Kreditorenverträgen, die einem Lieferanten entsprechen, der Name dieses Kontakts im Feld „Vertragsunternehmen“ auf dem Kreditorenvertrag ausgewählt wird.
Jetzt werden mehr Anforderungsinformationen in Meine offenen Posten angezeigt (22.02.2018)
Das Portfolio-Tool auf Unternehmensebene und die Startseite auf Projektebene wurden aktualisiert, so dass im Bereich "Meine offenen Posten" nun sowohl die Anforderungsnummer als auch die Informationen zum Abrechnungszeitraum im Feld "Details" angezeigt werden. Diese Informationen stammen aus dem Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene. Vor dieser Aktualisierung wurde in der Tabelle Meine offenen Posten nur die Anforderungsnummer angezeigt. Siehe Kreditorenverträge: Jetzt werden mehr Anforderungsinformationen unter Meine offenen Posten angezeigt.
Die Felder „Unterschrift“ und „Datum der Unterschrift“ wurden dem DocuSign-Umschlag hinzugefügt (16.2.2018)
Das Kreditorenvertrags-Tool (Rechnungsstellungen) und das Debitorenverträge-Tool (Zahlungsanträge) wurden aktualisiert, um die automatisch platzierten Felder (Tags) „Unterschrift“ und „Datum der Unterschrift“ zum DocuSign-Umschlag hinzuzufügen.
Der Status ändert sich nach abgeschlossener DocuSign Unterschrift auf „Genehmigt“ (14.2.2018)
Implementierung einer Änderung im Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene (für Arbeitsauftrags- und Bestellverträge) und auch im Debitorenverträge-Tool auf Projektebene, so dass der Status der Einzelpositionen jetzt auf „Genehmigt“ wechselt, nachdem die elektronischen Unterschriften in DocuSign abgeschlossen wurden.
Rechnungskontakt befüllt jetzt DocuSign-Umschläge für Zahlungsanforderungen (14.2.2018)
Es wurde eine Änderung vorgenommen, so dass jeder „Rechnungskontakt“ auf einem Kreditorenvertrag automatisch auf dem DocuSign-Umschlag als „Subunternehmer“-Empfänger für Zahlungsanforderungen erscheint.
„Vertragsdaten“ zu benutzerdefinierten Kreditorenvertragsberichten hinzugefügt (12.2.2018)
„Vertragsdaten“ zu benutzerdefinierten Kreditorenvertragsberichten hinzugefügt.
Wert im Feld „Ausgeführt“ wird jetzt auf „Nein“ gesetzt, wenn der Benutzer auf „Zurückziehen“ klickt (8.2.2018)
Es wurde eine Änderung implementiert, die sich auf die Tools Debitorenverträge, Kreditorenverträge und Änderungsaufträge auswirkt, so dass, wenn ein Benutzer auf dem DocuSign-Banner in Procore auf „Zurückziehen“ klickt und dann bestätigt, den Docusign-Umschlag rückgängig zu machen, der Wert im Feld „Ausgeführt“ auf „Nein“ zurückgesetzt wird.
Neue Bestätigungsnachrichten für die Procore + DocuSign Integration (5.2.2018)
Es wurden neue Bestätigungsnachrichten hinzugefügt, die erscheinen, wenn (1) ein Benutzer auf die Schaltfläche „Ungültig“ auf dem BLAUEN DocuSign Ausstehend-Banner klickt oder (2) ein Benutzer auf die Schaltfläche „Zurückziehen“ auf dem GRÜNEN DocuSign Abgeschlossen-Banner klickt. Diese neue Benachrichtigung fordert den Benutzer auf, die Annullierung oder das Rückgängig machen zu bestätigen und erscheint in den Kreditorenvertrags-, Dokumente- und Debitorenvertrags-Tools, wenn die Procore + DocuSign-Integration aktiviert ist.
DocuSign Unterschriften-Abwicklung aktualisiert den Status des Nachtrags auf „Genehmigt“ (5.2.2018)
Für Unternehmen, die die Procore + DocuSign-Integration verwenden, haben wir das Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene und das Debitorenvertrags-Tool auf Projektebene aktualisiert, so dass jetzt, wenn die Unterschriften in DocuSign für einen Nachtragsantrag abgeschlossen sind, sein Status auf „Genehmigt“ aktualisiert wird. Das gilt für Nachträge zum Debitorenvertrag, potenzielle Nachträge und Nachtrag zu Kreditorenverträgen.
Die Procore + DocuSign Integration wurde zu den Zahlungsanforderungen hinzugefügt (30.1.2018)
Das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts wurde aktualisiert, um die Integration von Procore und DocuSign zu den Zahlungsanforderungen hinzuzufügen.
Schaltfläche „Bearbeiten“ zu Bannern der Procore- und DocuSign-Integration hinzugefügt (19.1.2018)
Es wurde eine neue Schaltfläche „Bearbeiten“ zu den Bannern „Unterschrift ausstehend“ und „Unterschrift abgeschlossen“ hinzugefügt, die für Endbenutzer angezeigt werden, die die Procore + DocuSign Integration verwenden (siehe DocuSign).Wenn ein Benutzer auf diese Schaltfläche klickt, öffnet das System die Bearbeitungsseite des DocuSign-Umschlags.Die Banner in den Tools Kreditorenverträge, Nachträge und Dokumente wurden aktualisiert.Siehe Was bedeuten die verschiedenen DocuSign-Banner in Procore?
Sub-LV-Detail-Einzelpositionen zu PDFs von Kreditorenverträgen hinzugefügt (5.1.2018)
Es wurden Leistungsverzeichnis für Subunternehmer- (Sub-LV) Detail-Einzelpositionen hinzugefügt, die standardmäßig in der PDF-Datei des Kreditorenvertrags sowohl für Arbeitsauftrags- als auch für Bestellverträge angezeigt werden, bei denen Sub-LV aktiviert ist.