Erste Schritte mit benutzerdefinierten Formularen
Ziel
Um Ihnen Beispiele zur Verfügung zu stellen, die veranschaulichen, wie Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten können, um benutzerdefinierte Formulare zur Procore-Webanwendung hinzuzufügen.
Über benutzerdefinierte Formulare
Ein benutzerdefiniertes Formular ist eine PDF-Datei (Portable Document Format), die auf eine Vielzahl von Anfragen zugeschnitten werden kann. Das Custom Solutions Team kann Ihnen dabei helfen, spezifische PDF-Exporte für einzelne Posten zu ändern. In den folgenden Beispielen werden die am häufigsten gewünschten Anpassungen beschrieben:
Beispiele
- Hinzufügen oder Entfernen der Unterschriftszeile(n).
- Hinzufügen, Ändern oder Löschen von statischem Text (z. B. Hinzufügen eines Haftungsausschlusses, Bearbeiten einer Erklärung, um Text hinzuzufügen oder zu ändern, oder Entfernen einer Überschrift).
- Hinzufügen von Seiten (z. B. eines Deckblatts oder einer Haftungsausschlusserklärung).
- Neuanordnung, Umbenennen und/oder Löschen von Abschnitten in einem PDF-Formular.
- Ändern der Seitenausrichtung einer PDF-Datei (Hoch- oder Querformat).
Hinweis: Für benutzerdefinierte Formulare gelten einige Einschränkungen. Weitere Informationen zu diesen finden Sie unter. Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Formularen?
Unterstützte Procore-Tools
Das Custom Solutions Team kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Formulare in den unten aufgeführten Procore-Tools zu erstellen.
Wichtig
- Anpassungen werden nur bei einzelnen Elementen unterstützt. Ein item ist ein individuelles Objekt, das von einem Endbenutzer mit einem Procore-Tool erstellt wurde. Beispiele für Elemente sind Unterverträge, Änderungsereignisse, Nachträge zu Kreditorenverträgen usw.
- Anpassungen werden auf Listenseiten oder Berichten NICHT unterstützt. Eine Listenseite ist ein primärer Bereich für die Anzeige von Daten eines Procore-Tools und ist der Durchführung von Aktionen an bestimmten Datensätzen vorbehalten, z. B. für die Bearbeitung und Anzeige von Formularen. In Procore enthält ein Beispiel für eine Listenseite diese Registerkarten: Posten, Liste und Papierkorb.
| Name des Tools | Für diese Posten können benutzerdefinierte Formulare erstellt werden: |
|---|---|
| Änderungsereignisse |  Änderungsereignisse |
| Änderungsaufträge | |
| Sekundärverträge (Bestellungen und Unteraufträge) |
|
| Korrespondenz | |
| Benutzerdefinierte Tools | |
| Rechnungen | |
| Hauptverträge | Primärverträge Potenzielle Änderungsaufträge für Primärverträge Änderungsanfragen für Primärverträge Änderungsaufträge für Primärverträge Rechnungen an Auftraggeber (nur Detailansicht) |
| Procore Pay | Verzicht auf Pfandrechte |
| Einreichungen | Einreichungsposten |