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Procore

Erste Schritte mit benutzerdefinierten Formularen

Ziel

Um Ihnen Beispiele zur Verfügung zu stellen, die veranschaulichen, wie Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten können, um benutzerdefinierte Formulare zur Procore-Webanwendung hinzuzufügen.

Über benutzerdefinierte Formulare

Ein benutzerdefiniertes Formular ist eine PDF-Datei (Portable Document Format), die auf die meisten Anfragen zugeschnitten werden kann. Das Custom Solutions Team kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Formulare zu erstellen, die die meisten Kundenanfragen unterstützen. Die folgenden Beispiele beschreiben die am häufigsten angeforderten Anpassungen:

Beispiele
  • Hinzufügen oder Entfernen der Unterschriftszeile(n).
  • Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Text (z. B. Hinzufügen eines Haftungsausschlusses, Bearbeiten einer Erklärung, um Text hinzuzufügen oder zu ändern, oder Entfernen einer Überschrift). 
  • Hinzufügen von Seiten (z. B. eines Deckblatts oder einer Haftungsausschlusserklärung).
  • Neuanordnung, Umbenennen und/oder Löschen von Abschnitten in einem PDF-Formular. 
  • Ändern der Seitenausrichtung einer PDF-Datei (Hoch- oder Querformat).

Hinweis: Für benutzerdefinierte Formulare gelten einige Einschränkungen. Weitere Informationen zu diesen finden Sie unter Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Formularen?

Die animierte Abbildung unten zeigt Ihnen ein Beispiel dafür, wie Daten in ein benutzerdefiniertes Formular exportiert werden können. Das Buchstabenwerkzeug in diesem Beispiel ist ein benutzerdefiniertes Tool . Sie können jedoch auch benutzerdefinierte Felddaten für diese unterstützten Procore-Tools exportieren .

customs-pdf-export.gif

Unterstützte Procore-Tools

Derzeit kann das Custom Solutions Team mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen und benutzerdefinierte Formulare in den unten aufgeführten Procore-Tools zu erstellen. Diese Felder können auch benutzerdefinierten Tools hinzugefügt werden, die vom Custom Solutions Team erstellt wurden. Siehe Erste Schritte mit benutzerdefinierten Tools.

 Wichtig
  • Anpassungen werden nur für einzelne Elemente unterstützt. Ein Postem ist ein individuelles Objekt, das von einem Endbenutzer mit einem Procore-Tool erstellt wurde. Beispiele für Posten sind ein Unterauftrag, ein Ausschreibungspaket, eine Änderung, eine Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag, ein Mangeleintrag, eine Rückfrage usw.
  • Anpassungen werden auf Listenseiten oder Berichten NICHT unterstützt . Eine Liste Seite ist ein Primärbereich für die Anzeige von Daten eines Procore Tools und ist für die Durchführung von Aktionen auf bestimmte Aufzeichnungen, wie die Bearbeitung und Anzeige von Formen vorbehalten. In Procore enthält ein Beispiel für eine Listenseite die folgenden Registerkarten: Elemente, Liste und Papierkorb.
Alphabetische Liste der Tools Diesen Posten können benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden: Für diese Posten können benutzerdefinierte Formulare erstellt werden:
Ablaufpläne icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Administration icon-mindtouch-table-check.png
Projektadministrator
icon-delete-x-grey.png1
Ausschreibung icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Gebotspakete
Budget icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Änderungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungen
RFQs
Änderungsaufträge icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge (Bestellungen und Unteraufträge)

icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für Sekundärverträge
Änderungsauftragsanforderungen für Sekundärverträge
Änderungsaufträge für Sekundärverträge

icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag
Änderungsauftragsanfragen für einen Sekundärvertrag
Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag
Rechnungen von Subunternehmern

Korrespondenz 2 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Koordinations-Vorfälle icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Teams icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Benutzerdefinierte Tools icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bautagebuch icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Direkte Kosten icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Adressbuch icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Dokumente icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Pläne icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formulare icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
E-Mails icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Bauausrüstung icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Startseite icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Vorfälle icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspektionen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Anweisungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Meetings/Tagesordnung icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Bemerkungen icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Fotos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Primärvertrag icon-mindtouch-table-check.png
Primärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für Primärverträge
Änderungsanfragen für Primärverträge
Änderungsaufträge für Primärverträge
icon-mindtouch-table-check.png
Primärverträge
Potenzielle Änderungsaufträge für Primärverträge
Änderungsanfragen für Primärverträge
Änderungsaufträge für Primärverträge
Rechnungen an Bauherrn (nur Detailansicht)
Mängelliste icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Posten der Mängelliste
Berichte icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Rückfragen icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Terminplan icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Leistungsbeschreibung icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Einreichungen icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichungs-Posten
Einreichungspakete
Aufgaben icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Zeit- und Material-Anträge icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Arbeitszeitkarte icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Zeiterfassungslisten icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Übermittlungen icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Für dieses Tool existiert kein Formular.

2 Das Korrespondenz-tool steht Kunden in den folgenden Märkten zur Verfügung:

  • Australien und Neuseeland - Erschienen am 1. Juli 2020
  • Kanada - Erschienen am 1. Juli 2020
  • Lateinamerika - Erschienen am 1. Juli 2020
  • Vereinigtes Königreich und Irland – Freigegeben am 1. Juli 2020
  • Vereinigte Staaten - Erschienen am 1. September 2020

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Siehe auch