Erste Schritte mit benutzerdefinierten Formularen

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Hinweis: Kundenspezifische Lösungen sind eine Zusatzleistung

Bitte wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie an den Dienstleistungen interessiert sind, die das Custom Solutions Team von Procore anbietet. Alle Aktionen, die vom Custom Solutions Team durchgeführt werden, erfordern die Verwendung von benutzerdefinierten Stunden. Zu diesen Aktionen gehören u. a. (aber nicht ausschließlich) die E-Mail-Korrespondenz und Konferenzmeetings sowie Umfang und Produktion. Wenn Sie einen Zeitvoranschlag für eine bestimmte Anfrage wünschen, fragen Sie bitte den Mitarbeiter von Custom Solutions, wenn Sie Ihre Anfrage einreichen.

Ziel

Um Ihnen Beispiele zur Verfügung zu stellen, die veranschaulichen, wie Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten können, um benutzerdefinierte Formulare zur Procore-Webanwendung hinzuzufügen.

Über benutzerdefinierte Formulare

Ein benutzerdefiniertes Formular ist eine PDF-Datei (Portable Document Format), die auf eine Vielzahl von Anfragen zugeschnitten werden kann. Das Custom Solutions Team kann Ihnen dabei helfen, spezifische PDF-Exporte für einzelne Posten zu ändern. In den folgenden Beispielen werden die am häufigsten gewünschten Anpassungen beschrieben:

Beispiele

Hinzufügen oder Entfernen der Unterschriftszeile(n).
Hinzufügen, Ändern oder Löschen von statischem Text (z. B. Hinzufügen eines Haftungsausschlusses, Bearbeiten einer Erklärung, um Text hinzuzufügen oder zu ändern, oder Entfernen einer Überschrift).
Hinzufügen von Seiten (z. B. eines Deckblatts oder einer Haftungsausschlusserklärung).
Neuanordnung, Umbenennen und/oder Löschen von Abschnitten in einem PDF-Formular.
Ändern der Seitenausrichtung einer PDF-Datei (Hoch- oder Querformat).

Hinweis: Für benutzerdefinierte Formulare gelten einige Einschränkungen. Weitere Informationen zu diesen finden Sie unter. Welche Einschränkungen gibt es bei benutzerdefinierten Formularen?

Unterstützte Procore-Tools

Das Custom Solutions Team kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Formulare in den unten aufgeführten Procore-Tools zu erstellen.

Wichtig

Anpassungen werden nur bei einzelnen Elementen unterstützt. Ein item ist ein individuelles Objekt, das von einem Endbenutzer mit einem Procore-Tool erstellt wurde. Beispiele für Elemente sind Unterverträge, Änderungsereignisse, Nachträge zu Kreditorenverträgen usw.
Anpassungen werden auf Listenseiten oder Berichten NICHT unterstützt. Eine Listenseite ist ein primärer Bereich für die Anzeige von Daten eines Procore-Tools und ist der Durchführung von Aktionen an bestimmten Datensätzen vorbehalten, z. B. für die Bearbeitung und Anzeige von Formularen. In Procore enthält ein Beispiel für eine Listenseite diese Registerkarten: Posten, Liste und Papierkorb.

Name des Tools	Für diese Posten können benutzerdefinierte Formulare erstellt werden:
Änderungsereignisse	Änderungsereignisse
Änderungsaufträge	Potenzieller Änderungsauftrag für Verbindlichkeiten Nachtrag zum Kreditorenvertrag Anfragen Änderungsaufträge für Sekundärverträge Potenzieller Nachtrag zu Debitorenverträgen Anträge auf Nachtrag zum Primärvertrag Nachträge zum Debitorenvertrag
Sekundärverträge (Bestellungen und Unteraufträge)	Verpflichtungen
Korrespondenz
Benutzerdefinierte Tools
Rechnungen	Subunternehmerrechnungen Rechnung an Auftraggeber (nur Zusammenfassungsseite)
Hauptverträge	Debitorenverträge
Procore Pay	Verzicht auf Pfandrechte
Einreichungen	Einreichungsposten