Ausschreibung - Wiederverwendung
Grenzwert für Angebotspaketdateien Hinweis
Wichtig
Ausschreibungspakete mit mehr als 100.000 Dateien können zu einer Verschlechterung der Anwendungsleistung führen.Bid Management 2.0-Banner
Hinweis
Im folgenden Inhalt werden Funktionen beschrieben, die Teil der neuen Ausschreibungsmanagementsind. Siehe Über die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion.Ausschreibung und PCN-Pilot (M6)
In Beta
Die Integration des Procore Baunetzwerk in das Ausschreibungs-Tool befindet sich derzeit in den USA und Kanada in der Beta-Phase. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die Sie beim Testen dieser Funktion geben können.Freigabe von allgemeinen Elementen
Begrenzte Version
Die Möglichkeit, Klartext-Einzelpositionen ohne Kostenschlüssel hinzuzufügen, ist derzeit nur für Projekte verfügbar, die NICHT über eine ERP-Integration verfügen.Beta für die USA und Kanada
In Beta
Mit dieser Funktion können Sie Bieter sowohl aus dem Adressbuch als auch aus dem Procore Construction Network in einer einzigen Ansicht hinzufügen.
Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und ist für Kunden in den USA und Kanada in englischer Sprache verfügbar .
Integration des Ausschreibungskompasses
Begrenzte Version
Die COMPASS-Integration steht Nutzern des Enhanced Bid Managements in den USA und Kanada zur Verfügung.Opt-in für Ausschreibungsvorlage
In Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Kunden, die die erweiterte Ausschreibungsverwaltung verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich anzumelden:
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Wählen Sie unter "Projekteinstellungen" die Option Ausschreibung aus.
- In der "Neuen! Template Collections (Beta)" klicken Sie auf Opt-In.
- Überprüfen Sie die Bedingungen für die Beta-Teilnehmer und markieren Sie das Kontrollkästchen, um zuzustimmen.
- Klicken Sie auf Bedingungen akzeptieren , um sich anzumelden.
CSV-Import ERP Hinweis
Begrenzte Version
Die Möglichkeit, Angebotsformulare zu importieren, ist für Projekte mit einer ERP-Integration noch nicht verfügbar.Flexible Antworttypen - Einstellungen konfigurieren
Wichtig
Im Rahmen einer bevorstehenden Freigabe für Projekte mit Ausschreibungsmanagement werden die Einstellungen "Standard-Abrechnungsmethode für Angebotspakete" und "Nicht aufgeschlüsselte Angebote standardmäßig aktivieren" von der Seite "Einstellungen konfigurieren" für das Ausschreibungs-Tool entfernt.
Anstatt sich für einen ganzen Ausschreibungspaket auf einen Abrechnungsmethode beschränken zu müssen, gibt Ihnen eine neue Spalte "Feldantworttyp" für Angebotsformulare die Flexibilität, für jeden Einzelposition einen Abrechnungsmethode auszuwählen . Weitere Informationen finden Sie unter Ausschreibung: Flexible Antworttypen.
Verwalten der Compass-Integration
Übersicht
Begrenzte Version
Die COMPASS-Integration steht Nutzern des Enhanced Bid Managements in den USA und Kanada zur Verfügung.Procore-Kunden, die COMPASS von Bespoke Metrics verwenden , können COMPASS-Qualifikationsdaten nahtlos einsehen und Unternehmen einladen, sich direkt über das Ausschreibungs-Tool für ein Procore-Projekt zu qualifizieren. Wenn Ihr Unternehmen kein COMPASS-Konto hat , können Sie trotzdem auf Procore-Projektdaten und den QScore für Unternehmen zugreifen, die im Procore Construction Network gelistet sind.
Dieser Leitfaden führt Sie durch die folgenden Schritte:
- Aktivieren Sie die COMPASS-Integration
- COMPASS-Daten mit Procore synchronisieren
- Hinzufügen oder Aktualisieren von COMPASS-Unternehmen in Ihrem Adressbuch
- Qualifikationsdaten im Ausschreibungs-Tool anzeigen
Tipp
Erfahren Sie mehr über die Integration von Ausschreibungen + Kompass, einschließlich Antworten auf häufig gestellte Fragen.Anforderungen
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Anforderungen
- Ihr Unternehmen muss ein aktives Abonnement für Procore Bid Management haben.
- Ihre Projekte müssen außerdem auf die erweiterte Ausschreibungsverwaltung aktualisiert werden.
- Um COMPASS-Daten für Unternehmen anzuzeigen, die in Ihrem Adressbuch aufgeführt sind, muss die EIN-Nummer des Unternehmens zu den Unternehmensdetails hinzugefügt werden.
Aktivieren Sie die COMPASS-Integration
- Navigieren Sie zur COMPASS-Integrationsseite im Procore App Marketplace.
- Melden Sie sich bei Ihrem Procore-Konto an und bestätigen Sie, dass Sie das richtige Unternehmen ausgewählt haben.
- Klicken Sie auf Installieren.
- Sie werden auf die Seite mit den Einstellungen des Admin-Tools des Unternehmens für die Abgabe von Geboten in Procore weitergeleitet.
- Klicken Sie auf Anmelden bei COMPASS, um die Datenfreigabe von COMPASS zu Procore für Ihr Konto zu aktivieren .
COMPASS-Daten mit Procore synchronisieren
- Stellen Sie sicher, dass der Subunternehmer vollständig in COMPASS mit den folgenden Informationen eingetragen ist:
Anmerkung: Sie können diese Informationen nicht bearbeiten, sie sind jedoch für die Procore-Integration erforderlich.- Rechtlicher Unternehmensname
- Genaue Postanschrift
- FEIN (Steueridentifikationsnummer)
- Warten Sie Zeit, bis die Daten mit Procore synchronisiert werden. COMPASS synchronisiert sich zweimal täglich mit Procore . Neue Lieferanten, die zu COMPASS hinzugefügt werden, erscheinen nicht sofort in Procore, sondern nach der nächsten geplanten Synchronisierung. Es kann bis zu 12 Stunden dauern, bis die COMPASS-Daten in Procore angezeigt werden.
Wichtig
Nachdem die Daten synchronisiert wurden, können Sie Qualifikationsdaten in Procores Ausschreibungen anzeigen, wenn Sie Bieter aus dem Procore Construction Network hinzufügen.
Wenn der Lieferant jedoch NICHT im Procore Construction Network aufgeführt ist, müssen Sie ihn zunächst zu Ihrem Unternehmensadressbuch hinzufügen, um die Qualifikationsdaten im Ausschreibungs-Tool zu sehen.
Fügen Sie COMPASS Unternehmen zu Ihrem Verzeichnis hinzu
Unternehmen, die in Ihrem COMPASS-Konto aufgeführt sind, werden NICHT automatisch zu Ihrem Unternehmensadressbuch in Procore hinzugefügt. Sie müssen sie manuell oder aus dem Procore Construction Network hinzufügen, um ihre Qualifikationsdaten zu sehen, wenn Sie Bieter aus Ihrem Adressbuch hinzufügen.
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
-
Begrenzte Version
Dieser Workflow ist derzeit in den USA und Kanada in englischer Sprache verfügbar . Erfahren Sie mehr.
- Geben Sie den 'Firmennamen' ein und klicken Sie auf Suchen , um im Procore Baunetzwerk nach dem Unternehmen zu suchen.
- Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
Anmerkung: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt, und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Unternehmensinformationen in Ihrem Adressbuch aktualisieren. - Klicken Sie auf Unternehmen manuell hinzufügen, um mit dem Hinzufügen des Unternehmens fortzufahren.
- Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
- Füllen Sie das Formular aus und stellen Sie sicher, dass der Firmenname und die Postanschrift mit den Angaben in COMPASS übereinstimmen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Suchen Sie den "Entitätstyp" und wählen Sie EIN.
- Geben Sie die EIN-Nummer neben dem "Entitätstyp" ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die COMPASS-Informationen werden sofort synchronisiert und sind im Ausschreibungs-Tool verfügbar.
Aktualisieren Sie COMPASS-Unternehmen in Ihrem Adressbuch
Für Unternehmen, die bereits in Ihrem Adressbuch enthalten sind, werden die COMPASS-Daten automatisch synchronisiert, wenn wichtige Informationen übereinstimmen. Um diese Synchronisierung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Informationen übereinstimmen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
- Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder mit den Angaben in COMPASS übereinstimmen:
- Name des Unternehmens
- Die Anschrift
- Suchen Sie den "Entitätstyp" und wählen Sie EIN.
- Geben Sie die EIN-Nummer neben dem "Entitätstyp" ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die COMPASS-Informationen werden sofort synchronisiert und sind im Ausschreibungs-Tool verfügbar.