Aktivieren der Transaktionssynchronisierung mit ERP-Abrechnung in einem Procore-Projekt
Hinweis
Die folgenden Schritte werden nur unterstützt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens das ERP-Integrationstool mit Sage 300 CRE® verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter ERP-Integrationen: Importieren von Sage 300 CRE-Projektkostentransaktionen® in Procore.Ziel
Aktivierung des Imports von abgerechneten Tariftransaktionen in Procore für Unternehmen, die die Procore + Sage 300 CRE®-Integration verwenden.
Hintergrund
Wenn Ihr Procore-Unternehmenskonto in Sage 300 CRE®, haben Sie die Möglichkeit, Transaktionen mit abgerechneten Sage 300 CRE® zu importieren. Dies geschieht, indem bestimmte Kostenarten als Transaktionen mit abgerechneten Tarifen gekennzeichnet werden. Transaktionen mit dieser Bezeichnung unterscheiden sich von anderen Budgeteinzelposten dadurch, dass sie den Wert aus dem in Rechnung gestellten Betrag in Sage 300 CRE® importieren. Nach dem Import können die Werte dieser Transaktionen in der Spalte 'Direkte Kosten' eines Budgetpostens in einem Procore-Projekt angezeigt werden. Darüber hinaus können Benutzer, denen die entsprechende granulare Berechtigung zugewiesen wurde, auch im Budgettool auf die Werte in der Spalte „Direktkosten“ klicken, um ein Fenster mit detaillierten Informationen zum Posten zu öffnen.
- Fügen Sie der Budgetansicht Ihres Procore-Projekts eine Quellspalte „Direktkosten“ hinzu
Bietet autorisierten Benutzern die Möglichkeit, der Budgetansicht Ihres Projekts eine Spalte „Direkte Kosten“ hinzuzufügen. - Verfolgen Sie Sage 300 CRE® direkte Kosten in einem Procore-Budget
Nachdem die Spalte „Direkte Kosten“ zu einer Budgetansicht hinzugefügt wurde, können Projektbenutzer mit Zugriffsberechtigungen für das Budget die Pauschalsummen aus den Sage 300 CRE® Projektkostentransaktionen als Direktkostenwert in einer Budgetposition anzeigen. Der Wert in dieser Spalte zeigt die Gesamtsumme der „Direkten Kosten“ Ihres Projekts für alle Posten im Status „Ausstehend“, „Überarbeiten und erneut Einreichen“ und „Genehmigt“ an. Hinweis: Ein Buchhaltungsprüfer kann die Projektkosten-Transaktionsdetails über Sage 300 CRE® auf der Registerkarte Projektkosten des ERP-Integrationstools synchronisieren. - Zeigen Sie die Details der direkten Kostentransaktionen für eine Haushaltslinie an.
Projektbenutzer, die in ihrer Berechtigungsvorlage die granulare Berechtigung 'Direkte Kostendetails anzeigen' aktiviert haben, können auf den Hyperlink in der Spalte 'Direkte Kosten' einer Budgetposition klicken, um die Details der direkten Kosten in einem Popup-Fenster zu öffnen. Diese granulare Berechtigung befindet sich im Bereich 'Budget', wenn Sie eine Berechtigungsvorlage konfigurieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um diese Einstellung zu aktivieren, wählen Sie „Admin“ im Administrations-Tool des Projekts.
- Um eine Anfrage zur Aktivierung der Funktion im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu senden, müssen Sie der Procore-Administrator Ihres Unternehmens oder der ausgewiesene ERP-Integrationskontakt für das Procore-Konto Ihres Unternehmens sein.
- Unterstützte ERP-Integrationen: Diese Funktion wird in diesen integrierten ERP-Systemen unterstützt .
- Sage 300 CRE®
- Anforderungen: So aktivieren Sie diese Funktion in einem Procore-Projekt:
- Sie müssen Kosten an das Abrechnungsmodul in Sage 300 CRE® senden und das Abrechnungsmodul verwenden, um laufende Arbeiten (WIP) zu generieren, um diese Funktion nutzen zu können.
- Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens muss sich unter den Support kontaktieren und angeben, welche Kostenarten als abgerechnete Tariftransaktionen gekennzeichnet werden sollen.
- Ein Benutzer mit Administratorrechten für den Sage 300 CRE®-Server Ihres Unternehmens muss die Schritte unter Einrichten des hh2 Sync Client zum Synchronisieren von Projektkostentransaktionen ausführen.
- Ihr Procore-Administrator (oder ein Benutzer mit Admin-Berechtigung im Administrations-Tool des Projekts) muss die Synchronisierungsfunktion für Auftragskostentransaktionen wie unten beschrieben aktivieren.
- Ihr Procore-Administrator muss die Budgetansicht(en) Ihres Projekts aktualisieren, um die folgenden Schritte auszuführen:
- Wenn Sie bereits die in Hinzufügen der Spalte „ERP-Direktkosten“ zu einer Procore-Budgetansicht für ERP-Integrationen beschriebenen Schritte durchgeführt haben, müssen Sie sowohl die vorhandene berechnete Spalte 'ERP Direkte Kosten' als auch die Quellspalte 'ERP-Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt' entfernen.
- Nachdem Sie diese Spalten entfernt haben, müssen Sie die empfohlenen Spalten für die Synchronisierung von Auftragskostentransaktionen zu Ihrer Budgetansicht hinzufügen. Anweisungen finden Sie unter Fügen Sie die Spalten für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen hinzu.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Allgemein.
- Scrollen Sie zu Erweiterte Einstellungen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren der ERP-Auftragskostentransaktionssynchronisierung .
Diese Aktion aktiviert die Synchronisierungsfunktion im Projekt.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.