Bearbeiten von Budgetschlüsselbeschreibungen für ein Projekt
Ziel
So bearbeiten Sie einen oder mehrere Budgetschlüssel-Beschreibungen in einem Procore-Projekt.
Hintergrund
Wenn Ihr Team Budgetschlüssel für ein Projekt erstellt hat und Sie deren Beschreibungen bearbeiten möchten, können Sie die gewünschten Änderungen anhand der folgenden Schritte vornehmen. Mit dieser Aktion wird die Beschreibung des Budgetschlüssels geändert, die im Haushaltsplan und im Werteverzeichnis (SOV) glossary-of-terms#Schedule_of_Values angezeigt wird.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Verwaltungswerkzeug auf Projektebene.
ODER - Berechtigungen der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ auf dem Admin-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung „PSP-Schlüssel verwalten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Verwaltungswerkzeug auf Projektebene.
- Für ERP-integrierte Konten:
- Die meisten ERP-Integrationen haben kein Feld, das direkt den Budgetschlüsseln oder den zugehörigen Beschreibungen in Procore entspricht, so dass es keine Auswirkungen auf die Daten in Ihrem ERP-System gibt, es sei denn, es liegt eine der unten beschriebenen Ausnahmen vor:
- NetSuite®: Wenn Sie eine neue Budgetschlüsselbeschreibung erstellen und diese Daten zum ersten Mal mit NetSuite® synchronisieren, wird die Beschreibung exportiert. Bearbeitungen von Budgeschlüsselbeschreibungen in Procore werden jedoch NICHT nach NetSuite® exportiert.
- Die meisten ERP-Integrationen haben kein Feld, das direkt den Budgetschlüsseln oder den zugehörigen Beschreibungen in Procore entspricht, so dass es keine Auswirkungen auf die Daten in Ihrem ERP-System gibt, es sei denn, es liegt eine der unten beschriebenen Ausnahmen vor:
Schritte
Bearbeiten einer Budgetschlüssel-Beschreibung im Verwaltungstool
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung.
- Suchen Sie den Budgetschlüssel, den Sie ändern möchten.
Hinweis
- Um nach einem bestimmten Budgetschlüssel zu suchen, geben Sie den gewünschten Schlüssel in das Feld Suche ein.
- Klicken Sie auf das Feld Beschreibung und bearbeiten Sie die Beschreibung.
Hinweis: Wenn Sie das Feld Beschreibung leer lassen, wird für den Budgetschlüssel wieder die standardmäßige verknüpfte Beschreibung verwendet.
Bearbeiten einer Budgetschlüssel-Beschreibung im Budget
- Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
- Suchen Sie die Haushaltslinie, die den zu ändernden Budgetschlüssel enthält.
- Scrollen Sie das Budget nach rechts und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
- Klicken Sie im Abschnitt „Budgetschlüssel-Beschreibung“ auf Benutzerdefiniert.
- Geben Sie eine benutzerdefinierte Budgetschlüssel-Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Die neue Beschreibung wird auch im Administrations-Tool aktualisiert. - Optional: Klicken Sie auf Standard , um den Budgetschlüssel zur verketteten Beschreibung zurückzugeben.