Benutzerdefinierte Felder für eine Arbeitskräftezuweisung hinzufügen oder bearbeiten

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Ziel

So fügen Sie benutzerdefinierte Felder für eine Arbeitskräftezuweisung in Workforce Planning hinzu oder bearbeiten sie.

Hintergrund

Die Zuweisung von Arbeitskräften ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeitskräfte zu verwalten, indem Sie den Projekten Ressourcen zuweisen. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie zusätzliche Informationen über die von Ihnen verwalteten Arbeitskräftezuweisungen erfassen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Zum Erstellen einer Arbeitskräftezuweisung benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ für das Workforce Planning-Tool und die Berechtigungsstufe „Admin“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
  ODER
  Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Zuweisungen erstellen/bearbeiten/löschen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
- Um Zuweisungswarnungen an Beauftragte zu senden, wenn Sie Zuweisungen vornehmen, benötigen Sie die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool und die Berechtigung „Admin“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
  ODER
  Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Warnungen erstellen/bearbeiten/löschen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning?
Zusätzliche Informationen
- Sie können das Anzeigen von Zuweisungen durch Benutzer mit Zuweisungsanforderungsstatus verwalten. Siehe Zuweisungsanforderungsstatus für Workforce Planning konfigurieren.

Voraussetzungen

Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren
Wenn Sie eine Arbeitskräftezuweisung bearbeiten, müssen Sie vorher eine Arbeitskräftezuweisung erstellen.
Richten Sie Folgendes ein, wenn Sie Zuweisungswarnungen senden:
- Konfigurieren von Standardzuweisungswarnungen
  ODER
- Benutzerdefinierte Zuweisungsalarme für Projekte erstellen

Schritte

Sie können benutzerdefinierte Felder für Arbeitskräftezuweisungen an drei (3) Stellen in Workforce Planning bearbeiten:

Zuweisungsliste
Zuweisungs-Gantt

Nächste Schritte

Hinzufügen oder Bearbeiten eines benutzerdefinierten Feldes aus der Zuweisungsliste

Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.
Suchen Sie die zu bearbeitende Arbeitskräftezuweisung und klicken Sie auf das Zahnradsymbol .
Suchen Sie den Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“.
Hinweis: Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen erstellt wurden, erscheinen am Ende des Abschnitts „Info“.
Fügen Sie die Informationen für das benutzerdefinierte Feld hinzu oder bearbeiten Sie sie.
Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning?
  - Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
  - Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
  - Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
    - Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
      Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet.
    - Terminplan. Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
      Hinweis: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
      1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
      2. Klicken Sie auf Speichern.
    - Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
      Hinweis: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.

Hinzufügen oder Bearbeiten eines benutzerdefinierten Feldes aus dem Zuweisungs-Gantt

Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.
Wählen Sie die Projektzuweisungsleiste, welche die Zuweisung darstellt, die Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf Konfigurieren.
Wählen Sie Arbeitstag-Splits und klicken Sie auf Übernehmen.
Klicken Sie auf den farbigen Balken des/der zu bearbeitenden Tages/Tage.
Wählen Sie Dieses Vorkommen bearbeiten, um bestimmte Tage der Zuweisung zu bearbeiten.
ODER
Wählen Sie Gesamte Zuweisung bearbeiten, um die gesamte Zuweisung zu bearbeiten.
Suchen Sie den Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“.
Hinweis: Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen erstellt wurden, erscheinen am Ende des Abschnitts „Info“.
Fügen Sie die Informationen für das benutzerdefinierte Feld hinzu oder bearbeiten Sie sie.
Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen, um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Workforce Planning?
  - Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
  - Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
  - Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
    - Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
      Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet.
    - Terminplan. Stellen Sie den Umschalter auf EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
      Hinweis: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.
      1. Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
      2. Klicken Sie auf Speichern.
    - Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
      Hinweis: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.