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Procore

(Beta) Anzeigen eines benutzerdefinierten Workflows für ein Projekt

 

 

Ziel

So zeigen Sie eine in Bearbeitung befindliche workflow an, die mit einer Projektebene Position verknüpft ist (z. B. B. Primärverträge, Kreditorenverträge, Rechnungen).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Unternehmensadressbuch-Tool. 
      ODER
    • Benutzer mit mindestens "Schreibgeschützt"-Berechtigung für das Tool, das die workflow und den Zugriff enthält, die zum Anzeigen von als privat gekennzeichneten Elementen gewährt wurden.

      Es gibt bestimmte Aktionen innerhalb eines workflow, die nur für Administratoren des Unternehmensadressbuchs, Workflow-Manager und Benutzer mit den folgenden granulare Berechtigungenverfügbar sind:

Voraussetzungen

  • Ein Element (z. B. Hauptvertrag, Kreditorenvertrag, Rechnung) muss vorhanden sein und mit einem benutzerdefinierten workflow verknüpft sein, das gestartet wurde.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Tool und dem Element, das die workflow enthält.
  2. Klicken Sie auf Workflow anzeigen.

    Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Aktionen beim Anzeigen eines workflow.

Workflow-Aktionen

Die folgenden Aktionen stehen Benutzern mit den required zur Verfügung:

Workflow-Vorlagen anzeigen

Zeigen Sie die workflow Vorlage des angezeigten Elements an. Auf diese Weise können Sie die workflow Vorlage, die für das Element verwendet wird, in ihrer Gesamtheit anzeigen.

Schritte:
  1. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse oben im workflow Seitenbereich.
    view-workflow-kebab.png
  2. Klicken Sie auf Workflow-Vorlage anzeigen.
    view-workflow-template.png
  3. Sie können nun die gesamte workflow Vorlage anzeigen. Klicken Sie in die einzelnen Schritte, um deren Details anzuzeigen. 

Vollständigen Workflow-Verlauf als Workflow-Teilnehmer anzeigen

Zeigen Sie den gesamten Verlauf der benutzerdefinierten workflow an, die Sie gerade anzeigen.

Schritte:
  1. Klicken Sie im Seitenbereich workflow auf Vorherige Schritte, um die vorherigen Schritte und ihre Details anzuzeigen.
    view-workflow-history.png

 

Nur Historie "vorheriger Schritt" anzeigen

Zeigen Sie die Details des vorherigen Schritts im Verlauf eines workflow an.

Schritte:
  1. Klicken Sie im Seitenbereich workflow auf Vorherige Schritte , um den vorherigen Schritt und seine Details anzuzeigen.

view-workflow-previous-step.png