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Procore

Einrichten des Gehaltslisten-Exports für die Verwendung mit Sage 300 CRE®

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Ziel

Einrichten Ihres Gehaltsabrechnungsexports für die Verwendung mit der  Sage 300 CRE®-Software. 

 Hinweis
Dies ist eine separate Funktionalität wie der Procore + Sage 300 CRE® Connector.

Hintergrund

Sie können Daten aus dem Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene in Procore exportieren und direkt in die Gehaltsliste/Lohnabrechnung in Sage 300 CRE® importieren. Dies ermöglicht es selbstständigen Auftragnehmern, weniger Zeit für die Formatierung von Daten aufzuwenden, doppelte Dateneingaben zwischen Zeiterfassung und Gehaltsliste/Lohnabrechnung zu vermeiden und einen genaueren Datenfluss sicherzustellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die folgenden Felder müssen zwischen Procore und Sage 300 CRE® genau übereinstimmen:
      • Mitarbeiter- und Mitarbeiter-ID
      • Klassifizierung (zertifiziert oder Unionsklasse)
      • Pay-ID & Zeittyp
      • Auftrag und Projekt
      • JC extra & Teilprojekt
      • JC-Kostenschlüssel und Kostenschlüssel
    • Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
      • Die Felder „Projekt“, „Teilprojekt“ und „Kostenschlüssel“ werden automatisch synchronisiert.

Voraussetzungen

  • Sie müssen eine Lizenz für das Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene besitzen. 

Schritte

  1. Einrichten einer Zeiteintragsansicht in Sage 300 CRE
  2. Konfigurieren Sie das Zeiterfassungslisten-Tool in Procore

Einrichten einer Zeiterfassungsansicht in Sage 300 CRE®

  1. Melden Sie sich bei Sage 300 CRE® an.
  2. Wählen Sie Anwendungen aus.
  3. Wählen Sie Gehaltsliste aus der Liste aus.
  4. Wählen Sie Tools.
  5. Wählen Sie Zeiteintrag anpassen .
  6. Erstellen Sie eine neue Zeiterfassungsansicht.
    Hinweis: Sie müssen einen Namen und eine Beschreibung für die Zeiterfassungsansicht hinzufügen, z.B. „Procore-Zeitimport“, bevor Sie im nächsten Schritt die Spalten auswählen können.
  7. Doppelklicken Sie auf die Elemente der Zeiterfassungsliste in derselben Reihenfolge, die im Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens in Procore angezeigt wird.
     Wichtig

    Es ist wichtig, Folgendes zu beachten:

    • Um den Import erfolgreich durchzuführen, muss die Zeiteintragsansicht für Sage 300 CRE® so konfiguriert werden, dass sie genau dem Format in Zeiterfassungslisten-Tool von Procore entspricht. Beachten Sie außerdem, dass einige Spalten in Sage 300 CRE® in Procore andere Namen haben. In der nachstehenden Tabelle weist das Sternchen (*) auf ein Pflichtfeld hin.
    Spaltenname in Sage 300 CRE Äquivalenter Spaltenname in Procore
    Datum Datum
    Mitarbeiter * Mitarbeiter-ID *
    Projekt Projekt
    JC Extra Teilprojekt
    JC-Kostenschlüssel Kostenschlüssel
    Zertifiziert/Union-Klasse Klassifizierung
    Zahlungs-ID * Zeitart *
    Einheiten * Gesamtzeit *
    • Um die Kostenart in Sage 300 CRE anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass die Zahlungs-ID mit der richtigen JC-Kategorie (Kostenart) in Sage 300 CRE®® verknüpft ist. Beim Import werden die Daten in der "Zeitart" von Procore auf die "Pay ID" in Sage 300 CRE® angewendet. Zeiteinträge füllen dann die Kostenart aus, die der "Zahlungs-ID" zugewiesen ist.
    • Wenn Sie die Spalte Gewerkschaftsklasse einbeziehen, müssen Sie diese Spalten auch in die Zeiteintragsansicht aufnehmen:
      • Gewerkschafts-ID
      • Gewerkschaft vor Ort
      • Gewerkschaftsklasse
    • Um die Gewerkschafts-Spalten erfolgreich in Sage 300 CRE® zu importieren, müssen jedem Mitarbeiter in der Mitarbeitereinrichtung in Sage 300 CRE® die Standardelemente Gewerkschaft, Gewerkschaft vor Ort und Gewerkschaftsklasse zugewiesen werden.
  8. Klicken Sie auf Schließen.

Konfigurieren Sie das Zeiterfassungslisten-Tool in Procore

  1. Navigieren Sie zum Zeiterfassungslisten- Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf die Registerkarte Konfigurationen. Diese Registerkarte ist standardmäßig aktiviert. 
  4. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Einstellungen Lohnabrechnung.
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Sofware für Lohnabrechnung die Option Sage 300 CRE® aus.
  6. Setzen Sie in der Ansichtsliste Spalten in der Zeiterfassungsansicht von Sage 300 CRE® ein Häkchen neben den Spalten, die in die Sage 300 CRE®-Zeiteintragsansicht aufgenommen werden sollen.
     Hinweise
    • Wenn Sie ein Häkchen in die Spalte „Klassifizierung“ setzen, müssen Sie die Optionsschaltfläche Zertifizierte Klasse oder Gewerkschaftsklasse wählen.
      classification-columns.png
    • Wenn Ihr Team benutzerdefinierten Felder für die Verwendung mit den Zeiterfassungslisten und den My Time-Tools von Procore erstellt hat:
      • Um diese Felder in den Export einzubeziehen, markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen wie unten gezeigt.
      • Um diese Felder vom Export auszuschließen, entfernen Sie die Häkchen aus den entsprechenden Feldern, wie unten gezeigt. 
        columns-in-sage-time-entry-view.png
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.