Admin-Tool für Unternehmen - Tutorials
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Unternehmenseinstellungen
Kontoinformationen
Kontoinformationen anzeigen
App-Verwaltung
Übersicht
Was ist App-Management?
Einrichtung
Installieren Sie eine App vom App Marketplace
Installieren einer App von Procore
Installieren einer eingebetteten App
Installieren einer Datenverbindungsanwendung
Installieren Sie eine benutzerdefinierte App
Benutzerinstallation zulassen
Eine App deinstallieren
Eine App neu installieren
Aktualisieren einer installierten App
Konfiguration
Erstellen Sie eine App-Konfiguration und wenden Sie sie auf Projekte an
Bearbeiten einer App-Konfiguration
Löschen einer App-Konfiguration
Projekte mit App-Konfigurationen anzeigen
Hinzufügen eines zulässigen Projekts zur Datenverbindungsanwendung
Entfernen eines zugelassenen Projekts aus einer Datenverbindungsanwendung
Entwicklerverwaltete Servicekonten (DMSA)
Was ist ein entwicklerverwaltetes Servicekonto?
Migrieren einer Datenverbindungsanwendung zur Verwendung von DMSA
Anzeigen von Details zu einem entwicklerverwalteten Servicekonto
App-Verwaltungsmesswerte
API-Anforderungsmetriken anzeigen
App-Verwaltungsmesswerte anzeigen
Zertifizierungsanalyse
Zertifizierungsanalyse anzeigen
Warum kann ich mich nicht bei meinem Zertifizierungsanalyse-Dashboard anmelden?
Warum kann ich einen meiner Benutzer in meiner Zertifizierungsanalyse nicht sehen?
Warum ist meine Seite „Zertifizierungsanalyse“ leer?
Klassifizierungen
Klassifizierung hinzufügen
Allgemeine Einstellungen
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadministrator
Administrative Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadministrator
Projekteinstellungen über das Unternehmens-Administrations-Tool konfigurieren
Konfigurieren Sie die Tool-Einstellungen über das Unternehmens-Administrations-Tool
Logos
Ein Unternehmenslogo hochladen
Laden Sie ein Office-Logo hoch
Entfernen eines Office-Logos
Office-Einstellungen
Einen Bürostandort hinzufügen
Bearbeiten eines Bürostandorts
Löschen eines Bürostandorts
Entfernen eines Office-Logos
Session-Timeout
Anfrage zum Aktivieren eines Sitzungs-Timeout-Intervalls
Aufwandszuweisungen
Erstellen Sie eine neue Ausgabenzuordnung
Ursachenanalyse (Vorfälle)
Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen
Felder für die Ursachenanalyse bearbeiten
Felder zur Ursachenanalyse löschen
Herkömmliche Servicekonten (veraltet)
Was ist ein Servicekonto?
Erstellen Sie ein Servicekonto
Ändern eines Servicekontos
Löschen eines Dienstkontos
Konfigurieren von Dienstkontoberechtigungen
Zurücksetzen des geheimen Clientschlüssels für ein Servicekonto
Single-Sign-On-Konfiguration
Konfigurieren Sie Single Sign-On im Unternehmens-Administrations-Tool
Branchen
Benutzerdefinierte Branche hinzufügen
Eine benutzerdefinierte Branche löschen
Webhooks
Unternehmens-Webhooks konfigurieren
Projektstrukturplan
Erste Schritte
Den Standard-Projektstrukturplan Ihres Unternehmens erstellen
Benutzerdefinierte Segmente verwalten
Benutzerdefinierte Segmente hinzufügen
Benutzerdefinierte Segmenteinstellungen bearbeiten
Benutzerdefinierte Segmente löschen
Segmente in CSV-Datei exportieren
Segmentposten verwalten
Segmentposten hinzufügen
Segmentposten bearbeiten
Segmentposten deaktivieren
Segmentpositionen reaktivieren
Standardsegmente verwalten
Kostenschlüssel
Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen
Einstellungen des Kostenschlüsselsegments des Unternehmens anzeigen
Kostenarten
Kostenarten für Unternehmen hinzufügen
Einstellungen des Kostenart-Segments des Unternehmens anzeigen
Teilprojekte
Teilprojekte für PSP aktivieren
Festlegen der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens
Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens
Die Budgetschlüssel-Struktur auf Projektebene verwalten
Bearbeitungen der Budgetschlüssel-Struktur auf Projektebene ermöglichen
Projekteinstellungen
Termine
Neue Projekttermine hinzufügen
Standardeinstellungen
Standardprojekteinstellungen
Legen Sie die Standardeinstellungen für Ihre Projekte fest
Phasen
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase
Projektarten
Benutzerdefinierten Projekttyp hinzufügen
Abteilungen
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Abteilung
Programme
Benutzerdefiniertes Programm hinzufügen
Ein Programm löschen
Programminformationen bearbeiten
Angebotstypeinstellungen
Benutzerdefinierten Gebotstyp hinzufügen
Einstellungen für den Besitzertyp
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Eigentümertyps
Regionseinstellungen
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion
Feldsatz
Erstellen eines Standard-Projektfeldsatzes
Rollen
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle
Tool-Einstellungen
Ablaufpläne
Erstellen einer Ablaufplan-Vorlage auf Unternehmensebene
Ablaufplan-Status erstellen
Ablaufplantypen erstellen
Verifizierungsmethoden für Ablaufpläne erstellen
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Ablaufplan Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Löschen einer Ablaufplan-Vorlage auf Unternehmensebene
Ablaufplantypen löschen
Löschen von Methoden zur Überprüfung des Ablaufplans
Ausschreibung
Benutzerdefinierten Gebotstyp hinzufügen
Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen
Budget
Budgetansichten
Einrichten einer neuen Budgetansicht
Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht
Löschen einer Budgetansicht
Hinzufügen einer Budgetansicht für Echtzeitarbeit
Kostenrechnung
Hinzufügen einer Kosten bis zum aktuellen Zeitpunkt-Spalte zu einer Budgetansicht
Budgetberichte
Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte
Prognoseansichten
Einrichten einer neuen Prognoseansicht
Änderungsmanagement (Änderungsereignisse)
Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Änderungsereignis-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Verbindungs-Manager
Konfigurieren der Projektverbindungseinstellungen
Verträge (Kreditorenverträge und Primärverträge)
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Kreditorenvertrags-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Welche Felder im Debitorenvertrags-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
Aktualisieren Sie die Tooleinstellungen für Verträge
Korrespondenz
Vorlagenkorrespondenzart hinzufügen
Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
Bearbeiten eines Korrespondenztyps
Welche Felder im Korrespondenz-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
Bautagebuch
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Bautagebuch-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Adressbuch
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Adressbuch-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
DocuSign
Aktivieren Sie die DocuSign-Integration im Konto Ihres Unternehmens
Schätzung
Standardeinstellungen für Estimating konfigurieren
Formulare
Erstellen Sie eine Formularvorlage auf Unternehmensebene
Formularvorlage auf Unternehmensebene löschen
Vorfälle
Konfigurierbare Fieldsets
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Vorfälle-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Benutzerdefinierte Feldoptionen
Benutzerdefinierte Optionen für Vorfallfelder hinzufügen
Bearbeiten benutzerdefinierter Optionen für Vorfall-Felder
Benutzerdefinierte Optionen für Vorfälle-Felder löschen
Konfigurierbare Warnungen und Schweregrad
Konfigurieren von Warnungen und Schweregrad für Vorfälle
Ursachenanalyse (siehe Projekteinstellungen)
Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen
Felder für die Ursachenanalyse bearbeiten
Felder zur Ursachenanalyse löschen
Inspektionen
Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Export von Inspektionen als PDFs
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Meetings
Meeting-Vorlagen konfigurieren
Eine Meetingvorlage erstellen
Löschen einer Meeting-Vorlage
Bearbeiten einer Meeting-Vorlage
Verwalten von PDF-Konfigurationen für exportierte Besprechungen
Bemerkungen
Typen
Bemerkungstypen auf Unternehmensebene hinzufügen
Benutzerdefinierte Übersetzungen zu Bemerkungstypen hinzufügen
Bemerkungstypen bearbeiten
Bemerkungstypen löschen
Bemerkungstyp als inaktiv markieren
Vorlagen
Eine Vorlage für eine Bemerkung auf Unternehmensebene erstellen
Löschen einer Bemerkungsvorlage auf Unternehmensebene
Konfigurierbare Fieldsets
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Bemerkungstool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Ursachenanalyse (siehe Projekteinstellungen)
Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen
Felder zur Ursachenanalyse löschen
Mängelliste
Konfigurierbare Fieldsets
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Mängellisten-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Vorlagen
Eine Mangelvorlage auf Unternehmensebene erstellen
Löschen einer Mangelvorlage auf Unternehmensebene
Kategorien
Erstellen einer Vorlage für Mangeleintrag-Kategorie auf Unternehmensebene
Bearbeiten einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene
Löschen einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene
Rückfragen
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Rückfragen-Tool können als „erforderlich“, „optional“ oder „ausgeblendet“ konfiguriert werden?
Einreichungen
Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen
Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Einreichungen-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Aufgaben
Aufgabenkategorien hinzufügen
Aufgabenkategorien löschen
Steuerschlüssel
Wie kann ich Steuercodes für ein Projekt verwenden?
Steuercodeeinstellungen konfigurieren
Zeiterfassungslisten
Klassifizierung hinzufügen
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Zeiterfassungslisten-Tool können als erforderlich, optional oder versteckt konfiguriert werden?
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Z&M-Anträge
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Welche Felder im Tool Z&M Tickets können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten